Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB, politika faizini 350 baz puan artışla %46'ya çıkardı. Gecelik borç verme faizi 300 baz puan artışla %49'a yükseltildi. Gecelik borçlanma faizi ise %41'den %44,5 seviyesine çıktı. Beklenti politika faizinin %42,50, gecelik borç verme faizinin de %46 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi. Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin Mart ayında gerilediği belirtilirken aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle Nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörüldü.
TCMB'nin haftalık repo ihalelerine başlayacağı duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamada "Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
TCMB verilerine göre 11 Nisan haftasında brüt rezervler 154,3 milyar USD'den 147,5 milyar USD'ye geriledi. Net rezervler ise aynı haftada 48,7 milyar USD'den 38,9 milyar USD'ye çekildi.
TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar 11 Nisan haftasında hisse ve tahvillerde toplam 3,1 milyar USD'lik net satış yaptılar. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 293,2 milyon USD net hisse satışı ve 2,8 milyar USD net DİBS satışı oldu.
Konutta yıllık enflasyonda yükseliş eğilimi Mart ayında da devam etti. TCMB'nin yayımladığı konut fiyat endeksine göre konut fiyatlarında yıllık %32,34 artış görüldü. Bu artış son 7 ayın en yüksek artışı oldu. Aylık artış %2 olarak gerçekleşti. Reel olarak ise fiyatlar Mart ayında %4,2 azaldı.
Bloomberg HT tarafından BDDK ve TCMB verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre yabancıların Türk bankarıyla swap miktarı 11 Nisan haftasında 2,1 milyar USD azaldı. Toplam pozisyon da 23,3 milyar USD'ye çekildi. Son dört haftada carry trade tarafındaki çıkış 13,2 milyar USD'ye ulaştı. Carry trade tarafında toplam pozisyon 14 Mart haftasında 36,5 milyar USD ile zirveye ulaşmıştı.
BDDK verilerine göre kur korumalı mevduatlar 11 Nisan haftasında 728,1 milyar TL'ye geriledi. İlgili haftada kur korumalı mevduatlarda %2,2'lik düşüş görüldü.
Goldman Sachs TCMB'nin faiz kararının ardından yeni şoklar olmazsa faiz indirimlerinin Temmuz ayından itibaren devam edeceğini öngördü. Kurum, Türkiye için yıl sonu politika faizi beklentisini %28,5'ten %33'e yükseltti.
ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin durdurulması için tanınan 90 günlük süre dolmadan Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılacağını düşündüğünü ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini artırmaya devam etme konusunda isteksiz olduğunu söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) faizleri indirme kararı aldı. Banka mevduat faizini %2,50'den %2,25'e, ana refinansman faizini %2,65'ten %2,40'a, marjinal fonlama faizini de %2,90'dan %2,65'e düşürdü. Karar metninde banka sıkılaştırıcı ifadesine yer vermedi. Metinde artan ticaret gerginlikleri nedeniyle büyüme görünümünün kötüleştiği belirtildi.
 
Tedbir Kararları
CEMAS payına VBTS kapsamında 16/05/2025 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
MANAS, MERCN payları VBTS kapsamında 16/05/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Hak Kullanımları
ATAKP, DCTTR, EDIP, KIMMR, SARKY, TABGD, YUNSA genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
ASCE, Yönetim Kurulu kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 15 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
BSOKE, ana ortağı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin sahip olduğu çimento fabrikasının (Bornova Fabrikası) tüm üretim araç ve gereçleriyle birlikte, Bornova Fabrikası arazisi üzerinde bir gayrimenkul projesi başlayana kadar geçecek süre boyunca şirket tarafından kiralanmasına, söz konusu gayrimenkul projesinin başlaması halinde Bornova Fabrikası'ndaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi. Öte yandan "Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi" olan unvanının "Batıçim Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.
CVKMD, Yönetim Kurulu kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 23 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
GLYHO, Mart 2025'te limanlarına gelen gemi sayısı 2024 yılı Mart ayının %33 üzerinde gerçekleşirken yolcu hareketleri de 2025 yılı Mart ayında 2024 Mart seviyesinin %15 üzerinde gerçekleşti. Limanlarına gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Şubat 2025`te %105 seviyesinde oldu.
HLGYO, Yönetim Kurulu pay başına net 0,0043 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar, 9 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %0,17 düzeyindedir.
SARKY, Yönetim Kurulu %66,67 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
VESTL, Cylinda AB'nin sermayesini temsil eden her biri 1 İsveç Kronu (SEK) nominal değerde 25.000 adet paylarının tamamının satın alımı için, İsveç Rekabet Otoritesi nezdinde gerekli yasal iznin alınması ve kapanış tarihinde, hisse alım sözleşmesinde düzenlenen esaslara göre hisse alım bedelinin uyarlanarak ödenmesi kaydıyla, %100 dolaylı bağlı ortağı Vestel Holland B.V. ile Elektroskandia Sverige AB arasında 8 Nisan 2024 tarihinde Hisse Alım Sözleşmesi imzalanmıştı. 08.04.2024, 22.05.2024 ve 04.06.2024 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, kapanış sonrasında gerçekleşen denetim işlemleri neticesinde, Kapanış günü (04.06.2024) ödenen hisse alım bedelinde herhangi bir uyarlama yapılmamasına karar verildi ve hisse alım bedeli kesinleşti.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.256 - 9.438 puan aralığında hareket etti ve günü %1,40 değer kazanarak 9.396 puandan kapattı.
Son işlem gününde, TCMB faiz kararının ardından alımların etkili olmasıyla birlikte BIST-100 endeksi, günü kısa vadeli ortalamanın işaret ettiği 9.410 seviyesine yakın bir kapanışla tamamladı. Bugün için haftalık kapanışın bu ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi, teknik açıdan pozitif görünümün güç kazanması adına önemli olacaktır. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda ise, 9.410 seviyesi üzerinde sırasıyla 9.555 ve 9.700 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilecektir. Endekste destek seviyeleri olarak ise 9.250-9.000 ve 8.700 seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.133-10.410 puan aralığında hareket etti ve günü 10.304 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.305 puan seviyesinden gerçekleşti.
Dün tepki alımlarının etkili olduğu Nisan vadeli endeks sözleşmesinde 500 günlük ortalama seviyesinden gelen alımları teknik açıdan olumlu değerlendiriyoruz. Ancak 10 günlük kısa vadeli ortalamanın henüz aşılamamış olması yukarı yönlü hareketin sınırlı kalmasına neden oluyor. Bugün için sözleşmede 10 günlük ortalamanın işaret ettiği 10.435 seviyesi üzerindeki tutunmalar yakından izleyeceğiz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AEFES
Dün 500 günlük ortalamasının destek olarak çalıştığı AEFES hissesinde bugün 10 günlük kısa vadeli rotalamanın belirlediği 163,20 TL seviyesi üzeri saatlik kapanışlar alımları güçlendirebilir.
Hedef Fiyat: 168,00 TL
Zarar Kes: 160,40 TL
 
ALARK
Son işlem gününde 21 günlük ortalamasından destek alarak günü 10 günlük ortalamanın üzerinde tamamlayan ALARK hissesinde işlem hacmi tarafında da olumlu bir görünüm dikkat çekiyor. Bugün 96,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 101,00 TL
Zarar Kes: 97,05 TL
 
ENJSA
Dün önemli hareketli ortalamalarını aşmayı başaran ENJSA hissesinde bugün 60,70 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar teknik görünüm açısından yakından izlenecek. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanması olumlu havanın korunmasına ve yukarı yönlü hareketin devam etmesine katkı sağlayabilir.
Hedef Fiyat: 63,30 TL
Zarar Kes: 61,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.