Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB verilerine göre geçen hafta brüt rezervler 8 milyar USD düşüşle 163,1 milyar USD'ye geriledi. Böylelikle brüt rezervlerde Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı düşüş kaydedildi. Öte yandan net rezerv göstergelerinde de tarihi düşüşler görüldü. Net rezervler 73,9 milyar USD'den 62,1 milyar USD'ye geriledi.
TCMB verilerine göre parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatları 5,9 milyar USD arttı. Geçen hafta tüzel kişilerin döviz talebi gerçek kişilerin üzerinde oldu. Veriler, geçen hafta tüzel kişilerin döviz mevduatlarının 3,2 milyar USD, gerçek kişilerin döviz mevduatlarının ise 2,7 milyar USD arttığını gösterdi. Son artışla birlikte döviz mevduatlarının toplamı 185 milyar USD'ye çıktı.
BDDK'nın yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 21 Mart haftasında 240,43 milyar TL artarak 17,49 trilyon TL'ye çıkarken kredi büyüme hızları gerileme gösterdi. 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme ticari kredilerde büyüme 21 Mart haftasında %33,1 olarak izlendi. Söz konusu veri 6 Mart haftasında %34,8, 14 Mart haftasında da %34,4 olarak kaydedilmişti.
Önceki hafta 480 milyon USD ile 15 ayın en yüksek hisse alımını yapan yabancı 21 Mart haftasında 444 milyon USD'lik satış yaptı. Bir önceki hafta 1,5 milyar USD'lik tahvil alan yabancı geçen hafta 440 milyon USD'lik satış gerçekleştirdi.
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında (KKM) düşüş devam ederek 779 milyar TL'ye geriledi. Veri üç ayın en yavaş düşüş olarak kaydedildi. 14 Mart haftasında 26,6 milyar TL olan düşüş 21 Mart haftasında 19,8 milyar TL olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Şubat ayında %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Veri geçen ay %8,4 seviyesinde gerçekleşmişti. Genç nüfusta işsizlik %15 olurken geniş tanımlı işsizlik bir önceki aya göre %0,2 oranında artarak %28,4'e çıktı.
Goldman Sachs ekonomistleri, TCMB'nin 17 Nisan'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ya da daha öncesinde politika faizi olan bir haftalık repo faizini 350 baz puan artırmasını bekliyor.
Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8 artarak 7,77 milyar USD'ye yükseldi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD politikalarındaki belirsizliklere işaret ederek büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitti. ABD ekonomisine yönelik büyüme öngörüsü de 2025 için %1,9 olmaya devam etti, gelecek yıl için ise %2'den %1,9'a revize edildi.
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin verilere göre, ABD'de GSYH geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %2,4 arttı (Beklenti: %2,3). 2024 yılının genelinde ise ülke ekonomisi, %2,8 büyüdü. ABD ekonomisi, 2023'te %2,9 büyüme kaydetmişti.
 
SPK Bülteni
TUREX %900 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı.
Tedbir Kararları
SMRVA payı VBTS kapsamında 25/04/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
VSNMD payı VBTS kapsamında 25/04/2025 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
Hak Kullanımları
AKMGY, AYCES, ARCLK, BUCIM, ENKAI, HURGZ, KLYPV, KARTN, MNDRS, OYAKC, PGSUS, PINSU, PNSUT, QNBFK, SEGYO genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
ANSGR, BRISA, EGEEN, FMIZP, ISMEN, TUPRS, GARAN, ISCTR kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
AGHOL, Yönetim Kurulu 28 Mayıs 2025 tarihinde pay başına net 4,36 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Karar, 21 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü %1,53 düzeyindedir.
AYGAZ, Yönetim Kurulu 2 Nisan 2025 tarihinde pay başına net 10,6675 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul'da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü %6,51 düzeyindedir.
BIENY, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 28 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
CIMSA, Yönetim Kurulu 2 Nisan 2025 tarihinde pay başına net 0,54 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul'da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü %1,06 düzeyindedir. o DOAS, Yönetim Kurulu pay başına net 23,18 TL kâr payı ödeme kararı almıştı. Karar, Genel Kurul'da onaylandı. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %10,22 düzeyindedir.
INVES, %100 oranında pay sahibi olduğu REM GSYO A.Ş., teknoloji ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren 15.000.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Erlab Teknoloji A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yöntemi ile %25 ve mevcut ortaktan pay alımı yöntemi ile %25 olmak üzere toplam 10.000.000 adet pay için 85.000.000 TL karşılığında %50 oranında ortak oldu.
LINK, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir müşterisi ile ileri teknoloji güvenlik/bilişim donanımları ve şirket Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilmiş yapay zeka destekli güvenlik yazılımları içeren KDV dahil 207.980.000 TL'lik bir sözleşmeye imza attı.
SOKM, kâr payı dağıtmama kararı aldı. Karar, 24 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.593 - 9.830 puan aralığında hareket etti ve günü %0,38 değer kaybederek 9.612 puandan kapattı. Son işlem gününde zayıf bir seyir izleyen BIST-100 endeksi gün içerisinde 10 günlük ortalamanın işaret ettiği 9.812 seviyesinden dirençle karşılaşarak geri çekildi ve günü 200 günlük ortalamanın altında tamamladı. Bugün, haftanın son işlem gününde 9.700 seviyesi üzerinde kapanış yapılıp yapılamayacağı teknik görünüm açısından önem taşıyor. Haftalık kapanışın 9.700 puan üzerinde gerçekleşmesi, kısa vadeli toparlanma adına olumlu bir sinyal olacaktır. Genel görünümde ise, 9.400 seviyesi üzerindeki tutunmaların sürmesi, endekste yukarı yönlü potansiyelin korunmasına katkı sağlamaya devam ediyor.
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.712-11.037 puan aralığında hareket etti ve günü 10.782 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.755 puan seviyesinden gerçekleşti. Dün geri çekilmenin %2'ye ulaştığı Nisan vadeli endeks sözleşmesinde, 10 günlük kısa vadeli ortalamanın işaret ettiği 11.136 seviyesi aşılmadan momentumun güç kazanması zor görünüyor. Sözleşmede bugün 10.700 seviyesi üzerindeki tutunmalar kritik olacak. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması teknik görünümde toparlanma ihtimalini artırabilir. Aksi durumda kısa vadeli baskı devam edebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
DOAS
Dün kısa vadeli ortalamasının (224,44) üzerinde günü tamamlamayı başarabilen DOAS hissesinde bugün bu seviye üzerindeki tutunmanın devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketin etkili olabileceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 233,80 TL
Zarar Kes: 224,00 TL
 
KOZAL
Pozitif momentumun korunduğu KOZAL hissesinde, dün gap'li açılış sonrası endeksin üzerinde bir performans sergilendi. Bugün, 26,70 TL seviyesi üzerindeki tutunmanın devam etmesi halinde, hissede paralel kanal direncinin işaret ettiği 27,70 TL seviyelerine doğru yükselişlerin etkili olabileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 27,70 TL
Zarar Kes: 26,70 TL
 
TABGD
Dün önemli ortalamalarının üzerinde günü tamamlamayı başarabilen TABGD hissesinde bugün 164,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında pozitif görünüm devam edebilir.
Hedef Fiyat: 171,70 TL
Zarar Kes: 165,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.