Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Ocak ayında kısa vadeli borçta 3 milyar USD’lik artış görüldü. TCMB verilerine göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç stoku, bir önceki aya göre %0,9 oranında artarak Ocak ayı itibarıyla 174,6 milyar USD oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre dış borç stoku 224,3 milyar USD olarak gerçekleşti. Önceki veri 221,3 milyar USD seviyesindeydi.
Konutta reel kayıp dönemi bir yılını doldurdu. TCMB verilerine göre Şubat ayında konut fiyat endeksi yıllık olarak %31,3 artış gösterdi. Aynı dönemde tüketici fiyatlarında %39,05'lik artış izlenmişti. Veriler Şubat 2024'te başlayan konutta reel kayıp döneminin devam ettiğine işaret etti. Aylık bazda ise konut fiyat artışı enflasyonu geçti. Bu dönemde konut fiyatları %2,8 arttı. Aynı dönemde aylık enflasyon %2,27 olmuştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin çeşitli sektörlerde uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Dünya Bankası'ndan 200 milyon Euro ve Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 200 milyon Euro olmak üzere 400 milyon Euro’luk finansman temin edildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin başlattığı ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin bu yılki büyüme beklentisini %2,6'dan %2,3'e, gelecek yılki beklentisini ise %2,3'ten %2,2'ye indirdi. Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisinin %2,6, gelecek yılki beklentisinin ise %3,5 olarak korunduğu belirtildi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin Ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre %4,4 artarak 208,7 milyar Euro, ithalatı ise %10,9 artarak 214,1 milyar Euro oldu. AB böylelikle Ocak ayında 5,4 milyar Euro dış ticaret açığı vermiş oldu.
 
Tedbir Kararları
ARENA, DERHL, IHAAS, SANFM, SUNTK payları VBTS kapsamında 18/04/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
AGESA, AKGRT, BASCM, ONCSM genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
EGEPO, RALYH, RTALB, SELVA sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
MAVI (Kısmen Pozitif) MAVI 4Ç24 finansal sonuçlarına göre yıllık bazda %1 düşüşle 9,15 milyar TL ciro,%5 artışla 1,23 milyar TL FAVÖK ve %652 artışla 82 milyon TL net dönem kârı açıkladı (Piyasa beklentisi: 225 milyon TL). Şirket perakende ve e-ticaret kanalında büyümesini sürdürmesine rağmen yurt dışı satışlardaki daralma ve kur etkisi şirketin büyüme hızını sınırladı. Yüksek net nakit pozisyonunu pozitif olarak değerlendirdiğimiz şirket 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Mavi, havaların ısınması ve yeni sezon satışlarının başlamasıyla Mart ayının ilk 17 gününde Türkiye perakende pazarında %42, Türkiye online pazarında ise %61 büyüme kaydetti. Ancak, ilk çeyrekte geçen yılın güçlü performansı nedeniyle yüksek baz etkisinin satış büyümesini sınırlayabileceği göz önünde bulundurmak gerekir.
AVPGY, Yönetim Kurulu 3 taksit olmak üzere pay başına net 4,94 TL kâr payı ödeme kararı aldı. İlk taksit 25 Nisan, ikinci taksit 25 Temmuz, üçüncü taksit ise 27 Ekim 2025 tarihinde ödenecek. Karar 15 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacak. Son kapanış fiyatına göre net temettü verimi %7,9 düzeyindedir.
CIMSA, Eskişehir fabrikasında 14,2 MWp DC kurulu güce sahip ve yıllık yaklaşık 19 milyon kwh elektrik üretecek Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi yatırımı tamamlanarak devreye alındı. Devreye alınan GES santrali Eskişehir fabrikasının enerji maliyetlerinin düşürülmesinin yanında Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) verilen karbon emisyonu azaltımı hedeflerine de olumlu katkısı olacaktır. Devreye alınan yeni Güneş Enerji Santrali ile birlikte elde edilecek elektriğin Eskişehir Fabrikasının toplam yıllık elektrik tüketiminin %14'ünü karşılaması beklenmektedir. Sürdürülebilirlik ve maliyet avantajı açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
GLCVY, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 5 portföyden toplamda 1,46 milyar TL anapara büyüklüğündeki 2 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. İhaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katıldı.
KOZAL/KOZAA/IPEKE, uzun dönem stratejileri, madencilik ve enerji sektöründe yaratılacak sinerji de düşünülerek şirketin Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim A.Ş. ile birleştirilmesine yönelik danışmanlık firmasıyla anlaşılmasına karar verildiğini daha önce açıklamıştı. Şirketlerin birleşme işleminin ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti hususunda Uzman Kuruluş Raporu hazırlanması için, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.(DELOİTTE) ile anlaşılmasına karar verildi. Birleşme işlemi, şirketin stratejik büyüme hedefleri ve operasyonel faaliyetlerine katkı sağlaması açısından pozitif olarak değerlendirilebilir. Öte yandan madencilik ve enerji sektörlerinde yaratılacak sinerji, şirketin rekabet gücünü artırarak uzun vadeli sürdürülebilir büyümesine destek olacaktır.
ORGE, Bodrum Hillside Hotel projesinde, işveren Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile devam eden 3.907.628 USD ve 102.633.429 TL (Sözleşme döviz kuru ile 213.243.933 TL) tutarındaki sözleşme büyüklüğü, işveren ile yapılan anlaşma çerçevesinde 146.756.067 TL artışla yeni birim fiyatlarla 360.000.000 TL olarak revize edildi. İşin 30.09.2025 tarihine kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.752 - 10.872 puan aralığında hareket etti ve günü %0,55 değer kaybederek 10.802 puandan kapattı. Endekste 48 hisse değer kazanırken 50 hisse değer kaybetti.
Dün bankacılık sektörü öncülüğünde kâr realizasyonların etkili olduğu BIST-100 endeksinde bankacılık sektörü %1,67, sanayi sektörü ise %0,18 oranında değer kaybederek günü tamamladı. Endeksin teknik görünümüne baktığımızda dün satıcılı seyre rağmen 10.800 seviyesi üzerinde tutunmayı başardığını görüyoruz. Endekste kısa vadeli görünümde 10.700 seviyesi altındaki fiyatlamaların satış baskısını artırabileceğini değerlendiriyoruz. 10 günlük hareketli ortalamanın belirlediği 10.560 seviyesi altına sarkılmadığı sürece ana momentumun korunmasını bekliyoruz
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Nisan Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.364-12.519 puan aralığında hareket etti ve günü 12.415 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.264 puan seviyesinden gerçekleşti.
Dün kâr realizasyonlarının etkili olduğu endeks vadeli sözleşmesinde bugün olası satış senaryosunun devamında 12.000 ve 100 günlük ortalamanın belirlediği 11.800 seviyelerini destek seviyeleri olarak takip edeceğiz. Sözleşmede 100 günlük ortalamanın altında gerçekleşecek bir kapanış, kısa vadeli momentumu zayıflatabilir ve satış baskısını artırarak endeksin daha fazla geri çekilmesine neden olabilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ARCLK
Dün 10 günlük üssel ortalamasından destek bulan ARCLK hissesinde 151,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alışlar hızlanabilir.
Hedef Fiyat: 154,60 TL
Zarar Kes: 147,10 TL
 
 
TUPRS
200 günlük üssel ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlayan TUPRS bir önceki işlem gününde bu ortalamanın belirlediği 143,30 TL seviyesinden destek buldu. Hissede 200 günlük ortalama üzeri tutunmaların devamı momentumu koruyabilir.
Hedef Fiyat: 149,80 TL
Zarar Kes: 143,30 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.