Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı dış finansman programı çerçevesinde USD cinsinden 2032 vadeli tahvilde ihraç miktarı 2,5 milyar USD olarak gerçekleşti. 12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı %7,125, getiri oranı %7,200 olarak gerçekleşti.
TCMB verilerine göre, bankalarda yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatları 31 Ocak 2025 tarihinde sona eren haftanın sonunda 164,47 milyar USD düzeyinde oldu. Bu rakam bir önceki hafta 165,83 USD'lik seviyesine göre 1,35 milyar USD'lik düşüş ifade etti.
TCMB brüt rezervleri 31 Ocak haftasında 167,6 milyar USD'den 166 milyar USD'ye geriledi. Net rezervler de aynı dönemde 71,7 milyar USD'ye düştü. Bir önceki hafta net rezervler 73,8 milyar USD düzeyindeydi.
TCMB verilerine göre 31 Ocak haftasında yabancı yatırımcıların tahvilde 682,8 milyon USD'lik satış yaptığı görüldü ve son 4 ayın en yüksek net satışı kaydedildi. Hisse tarafında ise 89,1 milyon USD ile yabancıların alım tarafında olduğu izlendi. Yılbaşından bu yana yabancılar tahvilde 1,59 milyar USD, hissede ise 197,5 milyon USD'lik net alım gerçekleştirdi.
BDDK verilerine göre kur korumalı mevduatlar 31 Ocak haftasında 25,2 milyar TL geriledi. Böylelikle toplam hacim 996,1 milyar TL olarak kaydedildi.
BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 31 Ocak haftasında 162,93 milyar TL artarak 16,37 trilyon TL'ye çıktı. 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış ticari kredilerde büyüme ise 2 puan artışla %26,4'e yükseldi ve büyüme 5,5 ayın zirvesi olarak ölçüldü. Tüketici kredilerindeki büyüme ise 2 puanı aştı. Tüketici kredisi büyümesi 30 Ocak haftasında %43,4 olarak kaydedildi.
 
Tedbir Kararları
BVSAN, DERHL payları VBTS kapsamında 06/03/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
HATSN genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
EDATA, USAK sermaye arttırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
SPK Bülteni
o Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı.
GLYHO %200, EYGYO %250 bedelsiz ve KLNMA %82 oranında bedelli sermaye arttırımları SPK tarafından onaylandı.
 
 
 
KAP Haberleri
BINHO, paylarının tamamı şirkete ait olan 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin TCMB'ye iletilen bilgi ve belgelerin incelenmesi kapsamında faaliyet izni başvurusunun "İstihbari inceleme aşaması" onaylandı. Gerekli belgelerle birlikte nihai onay aşaması için TCMB'ye başvuruda bulunulacaktır.
BRSAN, 2024 finansal sonuçlarını 21 Şubat'ta açıklayacaktır.
DOKTA/PARSN, Güriş sanayi grup şirketlerinin "Mühendislik" ve "Ar-Ge" kabiliyetlerinin geliştirilmesi kapsamında dünya çapında ağır vasıta araç üretiminde önde gelen bir müşteriden elektrikli ağır ticari araçlarda kullanılmak üzere e-aks projesi siparişi aldı. Şirketin kabiliyetlerine güç verecek e-aks projesi için 14 milyon Euro yatırım planlanmış olup satış hacminin 2026-2030 yılları arasında kademeli artarak, yaklaşık 105 milyon Euro hasılata ulaşacağı öngörülmektedir.
EKGYO, mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, "İstanbul Çekmeköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Park Yaşam Çınarköy) projesi kapsamında 567 Ada 2 Parselde yer alan 224 adet konut bağımsız bölümüne ait yapı ruhsatlarını aldı.
EREGL, 2024 finansal sonuçlarını 12 Şubat'ta açıklayacaktır.
ISMEN, Yönetim Kurulu kısa unvanı "İş Yatırım Nilüfer/Bursa Şubesi" olmak üzere Bursa ili, Nilüfer İlçesi'nde şube açılmasına karar verdi.
KCAER, %99 oranında iştirak ettiği Kocaer Enerji'ye ait Aydın Kuyucak'ta sahibi olduğu ruhsat sahasındaki Jeotermal Enerji Santral yatırımının sondaj çalışmalarının devam ettiği ve kurulacak "Kocaer 1 JES" Santral Projesine ait ÇED izin sürecinin başlatıldığını daha önce duyurmuştu. Ruhsat sahasında yapılan mühendislik çalışmaları sonucunda proje sahasının değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmış olup bu kapsamda EPDK'ya lisans tadili başvurusunu yaptı. Yatırımın faydasını arttırmak üzere talep ettiği proje sahası değişikliği nedeniyle mevcut ÇED başvurusu şirket tarafından sonlandırılmış olup EPDK'dan proje sahası değişikliğini talep etti. EPDK onayı alınmasını takiben başlatılacak olan yeni proje sahasına yönelik ÇED dahil olmak üzere tüm gerekli izin ve düzenlemeler için çalışmalar devam etmektedir. Yatırımın uzun vadede verimliliğini artırmayı hedeflemesine rağmen yeniden alınacak izinlerin yatırımın zamanlamasını etkileyebilme potansiyelinden ötürü nötr olarak değerlendirilebilir.
MGROS, 10 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında şirket 7 adet Migros ve 2 adet Migros Jet olmak üzere toplam 9 yeni mağazayı hizmete açtı. 31 Ocak 2025 itibariyle şirketin toplam mağaza sayısı 3.608 oldu.
SISE, Yönetim Kurulu konjonktürel gelişmeler, Avrupa bölgesi mevcut pazar koşulları ve 2025 beklentileri ışığında, üretim-satış-stok dengesinin yüksek verimlilikle yönetilmesi ve karlılığa olumlu katkı sağlanması odağıyla, Şişecam Kuzey İtalya Düzcam Fabrikası'nın soğuk tamir planının öne çekilerek fabrikadaki float hattının soğuk tamiri ve uzun duruşunun planlanmasına; aynı fabrikadaki lamine hattı üretiminin de, yine en kısa sürede yeniden devreye alınması hedefiyle, 13.03.2025 tarihi itibarıyla durdurulmasına karar verdi. Soğuk tamir planı ve fabrikadaki kaplama hattı yatırımı göz önünde bulundurularak, çalışanlara ilişkin planlamalar ilgili ülke düzenlemeleri uyarınca yürütülecektir. Bu aksiyonların, Avrupa'da yer alan diğer tesislerden elde edilecek kapasite kullanım artışları sayesinde, FVÖK seviyesindeki karlılığa yaklaşık 8-10 Milyon Euro olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.780 - 9.866 puan aralığında hareket etti ve günü %1,26 oranında değer kazanarak 9.842 puandan kapattı. Endekste 74 hisse değer kazanırken 23 hisse değer kaybetti. Son işlem gününde etkili olan tepki alımlarıyla birlikte günü 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tamamlayan BIST-100 endeksinde 9.800 seviyesi üzerindeki kapanışı teknik açıdan olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bugün haftalık kapanışın 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 9.850 seviyesinin üzerinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini yakından takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması kısa vadeli toparlanma açısından kritik olacakken, altında kapanış yapılması halinde endekste baskının devam edebileceğini düşünüyoruz.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.099- 11.230 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.176 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.181 puandan gerçekleşti. Zayıf seyrin devam ettiği Şubat vadeli endeks sözleşmesinde, dün gelen kısmi tepki alımları sonrası 11.100 seviyesi üzerinde kapanışın sürmesini kısa vadeli görünüm için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede bugün 10 günlük kısa vadeli hareketli ortalamanın geçtiği 11.320 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesi için ise bu seviyenin aşılması kritik olacaktır. Aşağıda ise 11.000 bölgesini destek olarak izlemeye devam ediyoruz
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
EREGL
Son işlem gününde 500 günlük hareketli ortalama seviyesinden destek bularak alıcı bulan EREGL, günü kısa vadeli hareketli ortalamasının da üzerinde tamamladı. Bugün, 22,40 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde alımların güçlenmesini ve yukarı yönlü hareketin ivme kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 23,20 TL
Zarar Kes: 22,10 TL
TTKOM
Dün etkili olan tepki alımlarıyla birlikte 10 günlük hareketli ortalamasını aşan TTKOM hissesinde, teknik görünümde toparlanma sinyalleri öne çıkıyor. Bugün, 49,35 TL seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde alımların devam etmesini ve yukarı yönlü hareketin güçlenmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 50,95 TL
Zarar Kes: 48,80 TL
PGSUS
Son işlem gününde 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştiren PGSUS, dünkü yükselişiyle birlikte kısa vadeli hareketli ortalamasını da aşmayı başardı. Bugün, 228,20 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde alımların ivme kazanmasını ve yukarı yönlü hareketin güçlenmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 236,50 TL
Zarar Kes: 227,90 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.