Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TÜİK verilere göre, Ocak'ta mevsim etkisinden arındırılmış aylık enflasyon %3,38 oldu. Böylelikle mevsim etkisinden arındırılmış veride 8 ayın en yüksek seviyesi kaydedildi. Aynı veri setine göre çekirdek enflasyon da %3,42 ile 9 ayın zirvesini gördü.
Morgan Stanley tahminleri aşan Ocak ayı enflasyon verisinin ardından Türkiye için enflasyon ve politika faiz tahminini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda yıl sonu enflasyon tahminini %27,5'e yükseltti. Kurumun önceki tahmini %26'ydı. Yıl sonu politika faizi tahmini de %28,5'ten %30,5'e yükseltildi.
Goldman Sachs ekonomistleri, Ocak ayı enflasyon verileri sonrası yaptıkları analizde TCMB'nin gevşeme döngüsüne devam edeceğini ancak Ocak ayı enflasyon verilerinin Mart ayında gevşeme temposunun artırılması ihtimalini azalttığını belirtti.
TCMB, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin 2024 Kasım ayındaki gelişmelerini açıkladı. Kasım'da söz konusu firmaların döviz varlıkları 4,94 milyar USD azalırken yükümlülükleri 181 milyon USD arttı. Şirketlerin net döviz pozisyonu açıkları ise Kasım ayında önceki aya göre 5,12 milyar USD arttı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Meksika, Kanada ve Çin'den ithalata yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin Donald Trump yönetiminin öngörülenden daha agresif bir ticaret politikası uygulayabileceğini gösterdiğini bildirdi.
ABD Aralık 2024'e ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerine göre ülkedeki açık iş sayısı, geçen yıl Aralık ayında bir önceki aya kıyasla 556 bin azalarak 7,60 milyona indi (Beklenti: 8,10 milyon). Açık iş sayısına ilişkin Kasım 2024 verisi 8,16 milyon olarak kaydedilmişti.
ABD Aralık 2024 dönemine ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Ülkede fabrika siparişlerinin tutarı, geçen yıl Aralık'ta bir önceki aya kıyasla %0,9 azalışla 578,5 milyar USD'ye geriledi. Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde %0,7 azalması yönündeydi. Fabrika siparişleri, Kasım 2024'te de %0,8 azalmıştı.
 
KAP Haberleri
TSKB 4Ç24 konsolide olmayan finansallarında 3,1 milyar TL net kâr açıkladı, özsermaye kârlılığı ise %40,2 olarak gerçekleşti. 2024 tüm yıl kâr rakamı yıllık %44 artış ile 10,1 milyar TL, özsermaye kârlılığı %38,1 oldu. Banka 2025 yılı yönlendirmesinde %10-12 bandında kur ile düzeltilmiş kredi büyümesi, yıllık yaklaşık 1 puan gerileme ile %5 civarında net faiz marjı, TÜFE civarında net ücret ve komisyon geliri artışı, TÜFE'nin üzerinde faaliyet gideri artışı ve yıllık 125 baz puan artış ile 75 baz puanın altında kredi risk maliyeti (2024: -%0,6) ve %2,5'in altında takipteki kredi oranı (2024: %2,2) beklemektedir. Banka bu beklentiler sonucunda 2025 yılı özsermaye karlılığını %30 civarında beklemektedir (2024: %38,1). Finansallar sonuçlar ve 2025 yönlendirmesinin kısa vadede hisse üzerinde dengeli bir etkiye neden olacağını tahmin ediyoruz.
ADGYO, Yönetim Kurulu Anadolu Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin (Anadolu Gayrimenkul) şirket tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle iki şirketin birleşmesine, birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı tutarının 241.979.416 TL ve bu suretle şirket dışındaki Anadolu Gayrimenkul ortaklarına tahsis edilecek pay miktarının 241.979.416 adet olarak belirlenmesine karar verdi.
AKFYE, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan YEKA GES-2024 yarışmalarından, toplam 335 MW gücündeki güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin; Karaman GES/Karaman (200 MW), Malatya GES/Malatya (75 MW) ve Van GES/Van (60 MW) kapsayan yarışmalara %100 bağlı ortaklıkları (sırasıyla Komsun Enerji Tarım Hayvancılık İnş. San. ve Tic. A.Ş., Gökada Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. ve Zengen Enerji A.Ş.) tarafından başvuru yapıldığını daha önce bildirmişti. Yapılan yarışmalarda şirketin bağlı ortaklıkları ihaleyi kazanan şirketler arasında yer almadı.
AYGAZ, Yönetim Kurulu 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve son olarak 2003 yılında belirlenen mevcut kayıtlı sermaye tavanının, aradan geçen süredeki enflasyon etkisi ile gerek tutar olarak düşük kalması, gerekse sermayeye ilave edilebilecek fonlardaki artış dikkate alınarak 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben ilgili değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verdi. Dün itibariyle uygunluk görüşü talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı.
CWENE, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen YEKA GES-2024 ihale yarışmalarından G24-Kütahya GES Yarışması, G24- Van GES Yarışması ve G24- Malatya GES Yarışması ihalesine katılım sağladığını saha önce duyurmuştu. İhale sonucunda şirket, söz konusu yarışmalarda fiyat avantajı sağlanamaması nedeniyle ihale görüşmeleri sonrasında açık artırma usulüyle devam eden ihalelerden çekildi.
ISMEN, Yönetim Kurulu "İş Yatırım İzmit Şubesi" olmak üzere Kocaeli İli, İzmit İlçesi'nde şube açılmasına karar verdi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.782 - 9.905 puan aralığında hareket etti ve günü %0,33 oranında değer kazanarak 9.807 puandan kapattı. Endekste 61 hisse değer kazanırken 35 hisse değer kaybetti.
Son işlem gününde, bankacılık sektörünün desteğiyle 9.800 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştiren BIST-100 endeksinde, 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ancak endekste 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 9.856 seviyesinin aşılamaması teknik açıdan kısmen negatif bir sinyal olarak öne çıkıyor. BIST-100'de genel görünümde 9.900 - 10.200 bölgesini kritik bant olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bugün ise 9.800 seviyesi üzerindeki tutunmaların sürmesi teknik görünüm açısından yukarı yönlü hareketin devamlılığı için önemli olacaktır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.117-11.274 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.147 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.165 puandan gerçekleşti.
Endeksteki tepki alımlarına rağmen, Şubat vadeli endeks sözleşmesi dün günü %0,47 oranında değer kaybederek tamamladı. Vadeli sözleşmenin hâlâ 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyretmesini teknik görünüm açısından negatif olarak değerlendiriyoruz. Genel olarak 11.000 seviyesi üzerindeki kalıcılığın devam etmesi genel görünüm açısından olumlu olsa da 11.400 seviyesi altında gerçekleşen fiyatlamalar endeks sözleşmesinde zayıf görünümün sürmesine neden oluyor. Teknik açıdan yükselişlerin güç kazanabilmesi için sözleşmenin 11.400 seviyesinin üzerine çıkması kritik olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ENKAI
Dün, 200 günlük hareketli ortalama seviyesinden destek bularak günü değer kazancıyla tamamlayan ENKAI hissesinde bugün 48,70 TL seviyesinin aşılması halinde alışların güç kazanmasını ve yukarı yönlü hareketin güçlenmesini bekliyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, hissede pozitif görünümün korunması açısından önemli olacaktır.
Hedef Fiyat: 49,00 TL
Zarar Kes: 46,90 TL
 
TCELL
Dün 10 günlük hareketli ortalamasından destek bulan TCELL hissesinde bugün 106,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde alıcılı seyrin korunmasını ve yukarı yönlü hareketin güçlenmesini bekliyoruz. Teknik açıdan bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması hissede yükseliş eğilimini destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 110,40 TL
Zarar Kes: 105,80 TL
 
TURSG
Kısa vadeli hareketli ortalamasının üzerinde pozitif seyrini koruyan TURSG hissesinde bugün 17,47 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde pozitif görünümün korunmasını bekliyoruz.
Ayrıca bugün 18,25 TL seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, alımların hızlanarak yukarı yönlü hareketi destekleyebileceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 18,40 TL
Zarar Kes: 17,70 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.