Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Türkiye'de TÜFE Ocak ayında hem aylık hem de yıllık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, aylık enflasyon Ocak'ta %5,03, yıllık artış ise %%42,12 oldu. Sağlık, aylık bazda en hızlı fiyat artışı yaşanan grup olurken hizmet tarafında aylık enflasyon %10'u aştı. Öte yandan Ocak ayında üretici fiyatlarında aylık artış %3,06 olurken yıllık üretici enflasyonu ise Ocak'ta %27,20 olarak gerçekleşti.
Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre %6.99 oranında azalarak 72,55 değeri ile zirve noktasından dönüp Ağustos ayından bu yana ilk düşüşü gösterdi. Düşüşün temel nedeninin hem mevsimsel faktörler hem de fiyat artışları nedeniyle tüketim eğiliminde ortaya çıkan azalma olduğunu görüldü. Kısmen artma eğiliminde olan jeopolitik ve siyasi belirsizlikler de de gerilemenin diğer önemli nedenleri görünüyor.
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ocak 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği sonuçlara göre, Aralık’ta 49,1 olan Manşet PMI Ocak’ta 48,0 düzeyine gerileyerek üst üste onuncu ay 50,0 eşik değerinin altında kaldı.
Dış ticaret açığı Ocak'ta %24,2 artışla 7,7 milyar USD olarak açıklandı. Ocak ayında ihracat yıllık %5,8 artışla 21,2 milyar USD, ithalat %10,2 artışla 28,8 milyar USD seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın aynı ayına göre 3 yüzde puanlık bir azalışla %73,4’e düştü.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ocak ayında tüketim malı ithalatı yıllık olarak %27,9 artışla 4,2 milyar USD’ye yükseldi. Aynı dönemde hammadde ithalatı %9,5 artışla 21 milyar USD olarak kaydedildi. Yatırım malları ithalatı ise %2,3 düşüşle 3,6 milyar USD olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış olarak bakıldığında tüketim malı ithalatı Ocak itibariyle 55,4 milyar USD ile yeni zirvesini gördü.
TCMB, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla yurt dışı repo, kredi ve katılım fonu zorunlu karşılık oranını %8'den %12'ye çıkardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan ithalata getirilen %10'luk ek gümrük vergisinin ülkeyle anlaşma sağlanamazsa artabileceğini söyledi. Öte yandan Donald Trump, Meksika'ya uygulanacak tarifelerin bir ay ertelendiğini onaylayarak söz konusu adımla birlikte ABD’ye düzensiz göçmenlerin geçişinin önleneceğini kaydetti.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında ABD'nin ülkeye getirdiği %25'lik gümrük vergisinin en az 30 gün süreyle durdurulacağını açıkladı.
Çin Maliye Bakanlığı ABD'nin kömür ve LNG ürünlerine %15 tarife uygulayacak. Yeni tarifeler 10 Şubat'ta yürürlüğe girecek.
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 1,7 puan artışla 50,9 oldu (Beklenti: 49,3). Böylelikle art arda 26 ay süren daralmanın ardından genişlemeye işaret etti.
Eurostat verilerine göre, tüketici fiyatları Ocak ayında bir önceki yıla göre Aralık ayındaki %2,4 seviyesinden %2,5'e yükseldi (Beklenti: %2,4). Bu sürpriz artış, ekonomi ABD'den gelen ticari tehditlerle karşı karşıyayken Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürme konusundaki temkinli yaklaşımını destekledi.
 
Tedbir Kararları
FORMT payı VBTS kapsamında 03/03/2025 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
AKBNK, Ticaret Bakanlığı tarafından bankaya idari para cezası verildiği, idari para cezasının banka tarafından ödendiği, cezanın iptali için İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde açılan davanın reddedilmesi üzerine Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulduğu ve istinaf talebinin Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere reddedildiği ve söz konusu karara karşı süresi içerisinde temyiz başvurusunda bulunulacağını daha önce duyurmuştu. Davada temyiz aşaması tamamlandı, karar banka aleyhine sonuçlanarak kesinleşti.
EBEBK, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 257 tanesi geleneksel, 13 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 270 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısı 31 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 256 tanesi geleneksel, 12 tanesi mini olmak üzere 268'e ulaştı. 1 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında; İstanbul'da 1 mağaza açıldı; Antakya'da 1, İstanbul'da 1 ve Adana'da 1 olmak toplam 3 mağaza kapandı. Şirket 31 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık'ta toplam 1 mağazaya sahiptir.
EFORC, Yönetim Kurulu uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması, verimliliğin artırılması ve paketleme faaliyetlerinin tek bir çatı altında gerçekleştirmesi amacıyla İstanbul İli Tuzla İlçesi’nde bulunan İstanbul Şubesi'nin kapatılmasına karar verdi. Paketli üretim ve sevk faaliyetlerinin tamamı Tokat Erbaa Fabrikasında devam edecektir.
TTKOM, 2024 finansal sonuçlarını 10 Mart’ta açıklayacaktır.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.749 - 9.918 puan aralığında hareket etti ve günü %2,30 oranında değer kaybederek 9.774 puandan kapattı.
Ocak ayı TÜFE verisi aylık %5,03 ile piyasa beklentisi olan %4,35'in üzerinde açıklandı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında satış baskısının arttığını ve özellikle bankacılık sektöründeki sert geri çekilmenin endeks üzerinde yoğun bir baskı yarattığını gözlemledik. Bu durum BIST-100 endeksinin günü 9.800 seviyesinin altında tamamlamasına neden oldu. Dünkü zayıf tabloya rağmen gün içinde 100 günlük hareketli ortalamanın (9.767) destek olarak çalışmasını teknik açıdan olumlu buluyoruz. Bugün, bu seviye (9.767) üzerindeki tutunmaların sürüp sürmeyeceğini yakından takip edeceğiz. Endekste 9.800 seviyesi üzerindeki hareketlerin kalıcı olması, kısa vadeli toparlanma açısından kritik olacaktır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.092-11.291 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.139 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.218 puandan gerçekleşti.
Haftaya sert satışlarla başlayan Şubat vadeli endeks sözleşmesinde bugün 11.000 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda, teknik görünümdeki bozulmanın derinleşebileceğini değerlendiriyoruz. Yukarı yönlü hareketin ivme kazanabilmesi için 200 günlük hareketli ortalamanın (11.413) aşılması kritik bir eşik olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
MPARK
Dün, 21 günlük hareketli ortalamasının destek olarak çalıştığı MPARK hissesinde artan işlem hacmini olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyoruz. Bugün, 387,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde pozitif görünümün korunmasını ve yukarı yönlü hareketin güçlenmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 408,00 TL
Zarar Kes: 386,75 TL
 
TABGD
Son işlem gününde piyasadan pozitif ayrışan TABGD hissesi, 10 günlük kısa vadeli hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek günü tamamladı. Dün işlem hacmindeki artışı olumlu bir sinyal olarak değerlendirirken, bugün 162,85 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların sürmesi halinde pozitif görünümün devam edebileceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 169,00 TL
Zarar Kes: 161,20 TL
 
TTKOM
Dün, gün içinde 10 günlük kısa vadeli hareketli ortalamasından destek bularak günü tamamlayan TKKOM hissesinde mevcut teknik görünümü güçlü olarak değerlendiriyoruz. Bugün, bu seviye üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde, yukarı yönlü hareketin sürmesini ve alım iştahının korunmasını bekliyoruz. Teknik açıdan, bu seviyenin üzerindeki fiyatlamalar hissede pozitif eğilimi destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 52,50 TL
Zarar Kes: 50,15 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.