Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
İstanbul Ticaret Odası yenilenen endeksiyle ilk fiyat verilerini açıkladı. Buna göre perakende fiyatlar Ocak ayında aylık olarak %5,16 arttı. Perakende fiyatlarda Ocak'ta yıllık artış ise %48,40 olarak kaydedildi.
Bloomberg HT'nin enflasyon anketine katılan 25 kurumun medyan tahmini Ocak enflasyonunun %4,33, yıllık %41,25 olması yönünde. Ocak enflasyonu için en düşük aylık beklenti %3,20 olurken en yüksek beklenti %4,75 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Ocak için en yüksek enflasyon tahmini %41,73 olurken en düşük tahmin %39,60 seviyesine işaret etti.
TÜİK'in açıklamasına göre, Hizmet ÜFE 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,65 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %67,06 artış gösterdi.
Fitch Türkiye'nin kredi notunu BB- , görünümünü durağan olarak teyit etti. Türkiye'nin notunun, yüksek enflasyon, yüksek finansman gereksinimleri bağlamında düşük dış likidite ve emsallerine göre daha zayıf yönetişimi yansıttığı belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat-Nisan 2025 döneminde 522,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 720,6 milyar TL'lik iç borçlanma planladığını duyurdu. Bu doğrultuda Şubat'ta 117,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 180,1 milyar TL, Mart'ta 111,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 179,5 milyar TL, Nisan'da 293 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 361 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması öngörülüyor.
Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %43,9 artarak 8,78 USD'ye yükseldi. Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı %22,7 azalarak 82,16 milyar USD oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2023 Aralık ayında %79,0 iken 2024 Aralık ayında %72,8'e geriledi.
Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı %15'e çıkarıldı. Vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faiz ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 olacak.
Fed'in para politikası patikası için yakından takip ettiği çekirdek PCE Aralık'ta beklentiye paralel artış gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre çekirdek PCE Aralık aylık %0,2 arttı, beklenti %0,2'ydi. Kasım 2024'te kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aylık %0,1, yıllık %2,4 artmıştı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere Kanada ve Meksika'ya %25, Çin'e ise %10 gümrük vergisi uygulayacağına ilişkin açıklamalarını teyit etti.
 
KAP Haberleri
ARCLK, yılın son çeyreğinde 1,3 milyar TL medyan zarar beklentisine karşılık 4,0 milyar TL net kâr açıkladı. Açıklanan sonuçların beklenti üzeri net kâr nedeniyle kısa vadede kısmi olumlu etkiye neden olabileceğini tahmin ediyoruz, ancak kâr marjlarındaki düşüş nedeniyle etkisi kalıcı olmayabilir. Şirket 2025 yılında Türkiye'de satış gelirlerinin yatay kalmasını, uluslararası büyümenin ise EUR cinsinden %15 olmasını bekliyor. Yurt içindeki yüksek faiz ortamı ve yurt dışında yapılandırma süreçleri nedeniyle büyümenin kısa vadede daha sınırlı gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. 2025'in ikinci yarısından itibaren faiz oranlarının daha dengeli seviyelere gelmesiyle birlikte talebin artması ve toparlanmanın kademeli olarak gerçekleşmesi öngörüyoruz.
AKFYE, %100 bağlı ortaklığı olan; İmbat Enerji A.Ş.'nin Osmaniye ilinde bulunan, toplam 12,96 MW kurulu güç kapasitesine sahip Sarıtepe Hibrit GES Projesi'nin toplam 3,95 MW kurulu güce sahip ilk kısmının T.C. Enerji Bakanlığı tarafından 26.12.2024 tarihinde mevzuata uygun olarak geçici kabulünün yapıldığı ve enerji üretimine başladığını daha önce duyurmuştu. Bu kapsamda projenin kalan 9,01 MW'lık kısmının da mevzuata uygun geçici kabulü yapıldı ve enerji üretimine başlandı. Şirket yatırım programına uygun şekilde toplam 188 MW hibrit GES ve rüzgar enerjisi santrali (RES) kapasite artış yatırımlarından oluşan 1. aşama yatırımlarını devreye almaya devam etmekte olup yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 716,5 MW kurulu güç kapasitesine ulaştı. Şirketin 1. aşama yatırımları kapsamındaki hibrit GES yatırımları ve RES ek kapasite artış yatırımlarının tamamlanması ile 2025 yılında yaklaşık 887 MW kapasiteye ulaşılması hedeflenmektedir.
AVPGY, portföyündeki Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul'un 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2025 tarihine kadar işletilmesi için Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile mevcut 02.08.2023 tarihinde taraflarca imzalanan kira sözleşmesinin tadil edilerek, garanti edilen aylık asgari kira bedelinin 4.800.000 TL sabit bir tutar veya ciro kirasının (Aylık dönemde Mecur'un işletilmesi sonucu elde edilen hasılattan operasyon/işletme giderleri düşüldükten sonra kalan net satış hasılatı ile %90'ının çarpılmasıyla elde edilen tutar) hangisi yüksekse o olacak şekilde belirlenmesine karar verdi.
FROTO, 2024 finansal sonuçlarını 17 Şubat'ta açıklayacaktır.
GRTHO, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Grainturk Holding A.Ş." nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu A (tr) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu J1 (tr) / (Stabil Görünüm) olarak teyit etti.
PATEK, Yönetim Kurulu Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret A.Ş.'nin %51 hissesinin satın alınmasına ve hisse devir sürecinin başlatılmasına karar verdi. 430.589.096TL şirket değeri üzerinden % 12,91 iskonto uygulanmak suretiyle % 51 pay için 191.250.000TL ödenmesi kararlaştırıldı. Gerçekleşecek satın almayla birlikte; Pasifik Teknoloji çatısı altında sunulan ürün ve hizmetlere, PROLINE bünyesinde sunulan ürün ve hizmetler eklenecek olup şirketin sunduğu ürün ve hizmet yelpazesinde önemli büyüklükte bir genişleme ortaya çıkacaktır.
PETKM, bağlı ortaklığı Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. ile J.P. Morgan arasında, şirket garantörlüğünde,140 milyon ABD Doları tutarlı bir kredi anlaşması imzalandı. Söz konusu kredi 3 yıl vadeli ve anapara vadede ödemeli olup yıllık faiz oranı SOFR +%4,35'tir. Anılan kredi sözleşmesi, kredi alan sıfatıyla Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.'nin AKBANK T.A.Ş. ile 2015 yılında imzaladığı ve şirketin garantör olduğu 212 milyon ABD Doları tutarlı kredi sözleşmesi tahtında kullanılan kredinin refinansmanı amacıyla imzalandı.
YKBNK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim neticesinde 2016 yılında bankaya verilen idari para cezasının iptali talebi ile banka tarafından İstanbul 5. İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, söz konu davada ret kararı verildiği, işbu ret kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, istinaf başvurusunun reddedildiği ve istinaf başvurusunun reddine ilişkin karar aleyhinde Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu ve temyiz incelemesi neticesinde istinaf başvurusunun reddine ilişkin kararın Danıştay tarafından bozulmasına karar verilmiş olduğunu daha önce duyurmuştu. Söz konusu dava istinaf ve temyiz aşamalarından geçerek banka aleyhine sonuçlanıp kesinleşti.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.986 - 10.119 puan aralığında hareket etti ve günü %0,77 oranında değer kaybederek 10.004 puandan kapattı.
Son işlem gününde satış baskısının etkili olduğu BIST-100 endeksi, 10 günlük kısa vadeli hareketli ortalamasının altına gerileyerek haftayı zayıf bir görünümle tamamladı. Cuma günü özellikle bankacılık sektöründeki düşüş, endeksin zayıf seyir izlemesinde belirleyici oldu. Yeni haftaya başlarken, destek seviyesi olarak 21 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 9.990 seviyesi takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 10.000 bölgesi üzerindeki tutunmalar, teknik görünüm açısından kritik olacaktır. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, kısa vadede toparlanma eğilimini destekleyebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.403-11.580 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.423 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.405 puandan gerçekleşti.
Cuma günü artan satış baskısıyla birlikte günü 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 11.414 seviyesinin altında tamamlayan Şubat vadeli endeks sözleşmesinde, bugün bu seviyenin yeniden aşılmasını yakından takip edeceğiz. Sözleşmede 11.414 seviyesi altında fiyatlamaların devam etmesi halinde, zayıf seyrin sürmesini bekleriz. Ancak, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceğini ve alım iştahının artabileceğini değerlendiriyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKSA
Kısa vadede olumlu bir teknik görünüm sergileyen AKSA hissesinde, kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde gerçekleşen kapanışı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Bugün, 11,20 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde alımların güçlenmesini ve yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 11,95 TL
Zarar Kes: 11,32 TL
 
ALFAS
Cuma günü 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştiren ALFAS hissesinde, bugün 10 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 74,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde alımların güç kazanmasını bekliyoruz. Bu seviyenin korunması, hissede yukarı yönlü momentumun sürmesi açısından önemli bir gösterge olacaktır.
Hedef Fiyat: 75,35 TL
Zarar Kes: 72,10 TL
 
MGROS
Güçlü görünümünü koruyan MGROS hissesinde, kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerinde seyreden fiyatlama iştahı dikkat çekiyor. Buna ek olarak, Cuma günü 580,00 TL seviyesinin aşılmasını teknik açıdan olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu seviyenin üzerinde tutunmaların sürmesi halinde, alımların devam etmesini ve yukarı yönlü hareketin güç kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 603,00 TL
Zarar Kes: 576,50 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.