Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB ödemeler dengesi veri setinde yer alan veriye göre, yurt içi yerleşiklerin döviz cinsi menkul kıymetleri Kasım ayı sonu itibariyle 12 aylık olarak 20,8 milyar USD ile rekor seviyeye yükseldi. Aylık bazda bakıldığında ivmenin özellikle Temmuz ayında yükselişe geçtiği görüldü. Temmuz ayında yurt içi yerleşiklerin 12 aylık net varlık edinimi ilk kez 10 milyar USD'yi aştı. Aylık bazda en yüksek edinim ise 4,6 milyar USD ile Eylül ayında gerçekleşti.
2025 yılı Ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 102,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelini olumlu olarak gördüğünü, bunun Amerikan endüstrisi için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiğini ifade etti.
ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerine göre, ülkede yeni konut satış sayısı, geçen ay mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık %3,6 artarak 698 bine yükseldi. Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 669 bin olması yönündeydi. Yeni konut satışları, Kasım 2024'te %9,6 artışla 674 bin olarak kaydedilmişti.
 
KAP Haberleri
AKSGY, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'A+ (tr)' seviyesinden 'AA- (tr)' seviyesine revize etti.
AZTEK, 2024 yılına ait verilere göre hazırlanan GFK Türkiye pazar araştırma raporuna göre Türkiye kulaklık pazarı cirosu 2024 yılında %46,2 oranında büyümüş olup Aztek Teknoloji'nin dağıtıcısı olduğu markaların 2024 yılında kulaklık pazarından aldığı pay %55,7 oldu. Bunun yanı sıra; Türkiye hoparlör pazarı cirosu 2024 yılında %70,7 oranında büyümüş olup Aztek Teknoloji'nin tüm markaları ile 2024 yılında hoparlör pazarından aldığı pay %61,1 oldu.
BOBET, Bakırköy/İstanbul adresindeki Yeşilköy Şubesinin, projedeki hazır beton ihtiyacının büyük kısmının tamamlanmış olmasından dolayı kapatılmasına ve devam eden ilgili proje için kalan beton tedariğinin diğer şubelerden karşılanmasına karar verdi. Mevcut beton santrallerinden beton tedariğini gerçekleştirmiş olduğu; IC İÇTAŞ İnşaat San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilen Sarıyer Kilyos Karayolu Tünel Projesindeki hazır beton ihtiyacının karşılanması için kurulmuş olan Sarıyer adresindeki Uskumruköy-2 şubesine ilave olarak aynı projedeki beton ihtiyacının karşılanması amacı ile Sarıyer/İstanbul adresinde Demirciköy Şubesinin açılmasına ve Yeşilköy Şubesinde kurulmuş olan mobil hazır beton santralinin Demirciköy Şubesine kurulmasına karar verdi.
CVKMD, yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaştı. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 109.646.000 TL (3.080.000 USD)'dir.
CWENE, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmî Gazete'de yayımlanan güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-2024 ihale yarışmalarından G24- Kütahya GES Yarışması, G24- Van GES Yarışması ve G24- Malatya GES Yarışması'na başvuru yaptı.
NUHCM, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Nuh Çimento Sanayi A.Ş."nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'AA+' (tr) seviyesinde teyit etti.
TCELL, sermayelerinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından Lifecell Dijital Servis ve Çözümler A.Ş.'nin, Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş.'yi ("Lifecell Bulut") tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması suretiyle Lifecell Bulut ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ve şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu Ukrayna'da kurulu Paycell LLC'nin tasfiyesine karar verdi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.962 - 10.069 puan aralığında hareket etti ve günü %1,06 değer kaybederek 9.997 puandan kapattı. Endekste 17 hisse değer kazanırken 81 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününe global piyasalardaki zayıf seyirle uyumlu şekilde satıcılı bir görünümle başlayan BIST-100 endeksi, 10.000 puanın altında kapanış gerçekleştirdi. Endekste, bankacılık sektörü sınırlı kayıplar yaşarken, sanayi sektöründeki satış baskısı dikkat çekti. BIST-100 endeksinde bugün yukarı yönlü hareketlerde 10.000 seviyesinin aşılmasını takip ederken 10.250 seviyesindeki direnci majör direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Olası geri çekilmelerde ise 9.900 seviyesini destek bölgesi olarak takip edeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.375 - 11.506 puan aralığında hareket etti ve günü 11.417 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.437 puan seviyesinden gerçekleşti.
Piyasadaki satıcılı eğilimle uyumlu şekilde, Şubat vadeli endeks sözleşmesi haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Son günlerde vurguladığımız gibi 100 günlük hareketli ortalama önemli bir direnç seviyesi olup bu seviyenin önümüzdeki dönemde majör direnç olarak izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dün, 11.500 seviyesini aşamayan sözleşme, günü 200 günlük hareketli ortalamasının yakınında tamamladı. Bugün, sözleşmenin 11.400 seviyesi üzerinde tutunma çabalarını takip ederken, olası geri çekilmelerde 11.300 seviyesini destek bölgesi olarak izleyeceğiz
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
GARAN
Son işlem gününü bankacılık sektörü sınırlı değer kaybı ile tamamlarken GARAN hissesi %1,13 oranında yükseliş gerçekleştirdi. Hissede dün 21 günlük ortalamanın destek olarak çalışmış olup 10 günlük ortalama üzeri gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bugün yükselişin devam etmesi beklenebilir.
Hedef Fiyat: 137,90 TL
Zarar Kes: 131,10 TL
 
OBAMS
Son günlerde 50 günlük hareketli ortalamasından destek alarak yükselişini sürdüren OBAMS dünkü seansı 10 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapattı. Bugün, hissenin 54,00 TL seviyesi üzerinde tutunması durumunda alımların devam etme potansiyeli bulunuyor.
Hedef Fiyat: 55,80 TL
Zarar Kes: 53,25 TL
 
PGSUS
Endeksteki zayıf seyre rağmen dün günü değer kazancı ile noktalayan PGSUS kısa vadeli ortalamasının üzerinde işlem görmeyi sürdürdü. Hissede bugün 233,00TL seviyesinin aşılması durumunda alışların hız kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 236,50 TL
Zarar Kes: 228,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.