Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayı iç borçlanma programına iki tahville devam etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli tahvilde 40,3 milyar TL'lik teklife karşılık 19 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Hazine 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilde 49,3 milyar TL teklife karşılık 17,7 milyar TL net satış yaptı. Bu tahvilde dönemsel faiz %12,50 oldu.
ABD'de ÜFE Aralık'ta yıllık%3,3 arttı (Beklenti: %3,5). Aylık artış da %0,2 ile tahminlerin altında gerçekleşti (Beklenti: %0,4). Gıda maliyetlerinde yaşanan düşüş ve hizmet fiyatlarının yatay bir seyir izlemesi üretici fiyatlarındaki artışın beklentilerin altında kalmasında etkili olurken veri fiyat baskılarına yönelik endişelerin azalmasını sağlayacak bir gelişme olarak yorumlandı.
ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Rapora göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek 2025 mali yılının üçüncü ayında federal hükümetin bütçe açığı 87 milyar USD olarak hesaplandı. Federal hükümet, bir önceki yılın Aralık ayında 129 milyar USD'lik bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı Aralık 2024'te bir önceki senenin aynı ayına kıyasla %33 azaldı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 80 milyar USD'lik açık vermesi yönündeydi.
ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni petrol yaptırımlarına ilave olarak Avrupa Birliği'nin Rus doğalgazı ve alüminyumuna kademeli yasak getirmeye hazırlandığı belirtildi. Avrupa Birliği, Ukrayna'yı geniş çaplı işgali nedeniyle Moskova'yı hedef alan yeni yaptırım paketinin bir parçası olarak Rus alüminyumuna ithalat kısıtlamaları getirmeyi ve ülkeden sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikini aşamalı olarak kesmeyi düşünüyor.
Çin Merkez Bankası (PBOC) finansal sistemine neredeyse tarihi bir miktarda kısa vadeli fonlama yaparak Çin yeni yıl tatili öncesi oluşan nakit sıkışıklığını giderdi. Günlük açık piyasa işlemlerinde yedi günlük ters repo anlaşmaları yoluyla 131 milyar USD nakit enjekte etti. Bankadan yapılan açıklamada, operasyonun orta vadeli kredilerin sona ermesi, yoğun vergi sezonu ve yeni yıl tatilleri öncesi nakit talebinin etkisini dengelemeyi ve bankacılık sistemi likiditesini bol tutmayı amaçladığı belirtildi.
 
Hak Kullanımları
MARTI genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
DESA sermaye arttırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
AEFES, AEFES, 4Ç24'te konsolide satış hacmini %8 artırarak 24.2 mhl seviyesine ulaştırmıştır ve 2024 yılının tamamında yatay hacim beklentilerini aşarak %0,8 büyüme kaydetmiştir. 4Ç24'te bira grubu hacmi, uluslararası operasyonların güçlü performansıyla %9,2 artış gösterirken 2024 yılında ise %8,2 oranında büyüme kaydetmiştir. Şirketin 2024 yılının zorlu ekonomik koşullarında dahi esnek iş modeli ve güçlü operasyonel yönetimiyle dikkat çekici bir performans sergilemesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Özellikle Rusya ve Gürcistan gibi pazarlarda güçlü performansıyla pazarın üzerinde bir büyüme elde eden Anadolu Efes, stratejik fiyatlama ve portföy yönetimiyle sürdürülebilir büyümeyi devam ettirebileceğini öngörüyoruz.
ARDYZ, "T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ve Destek Hizmet Alımı" işi kapsamında kurum bünyesinde devam eden e-devlet hizmetleri, ihtiyaç duyduğu yazılım projelerinin hayata geçirilmesi, mevcut yazılımların güncel teknolojilerle yeniden geliştirilmesi, ilgili yazılımların donanım, network, yardım masası, iletişim merkezi ve siber güvenlik altyapısının kurulması ve işletilmesi projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 13.513.030 TL (KDV Dahil) bedelle sözleşmesi imzaladı.
KLGYO, 2024 yılında açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu bildirimi kapsamında; satış işlemlerinin toplamı 2.818.440.758 TL (+KDV), kiralama işlemlerinin toplamı ise 113.331.236 TL (+KDV) olarak gerçekleşti.
MAVI, son dönemde hisse performansında meydana gelen hareketlilik nedeniyle açıklama yaptı. Ekonomik yavaşlamaya rağmen, Türkiye hazır giyim pazarının büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan şirket, sektörün üzerinde büyümeye ve 2024 yılında da kadın, erkek, jean ve lifestyle kategorilerinde pazar payını artırmaya devam ettiğini açıkladı. Şirket 1 Kasım 2024- 13 Ocak 2025 döneminde, daha önce paylaştığı yıl sonu beklentileri ile uyumlu bir performans sergilediğini açıklarken 2024 yılında 1,5 milyon yeni müşteri hedefine de ulaştı. Ayrıca, son dönemde gerçekleşen hisse hareketlerini tetikleyecek, operasyonlarını veya finansal performansını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir gelişme ya da açıklanmamış bir haber bulunmadığını belirterek kârlı büyümesini sürdürerek, sektörün üzerinde performans gösteren ve uzun vadede pazar liderliğini pekiştiren şirket olma taahhüdünü koruduğunu vurguladı.
MGROS, 2024 yılı konsolide finansal sonuçlarını 5 Mart 2025 tarihinde açıklayacaktır.
PGSUS, Aralık ayında toplam yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %20 artarak 3,10 milyon oldu. Aralık ayında yolcu doluluk oranı ise 1,9 puan artışla %85,2 olarak gerçekleşti. Pegasus böylelikle 2024 yılını %17 artışla 37,48 milyon yolcu (beklentimiz: 38,11 milyon yolcu) ile tamamladı. 2024 yılında yolcu doluluk oranı ise geçen yıla kıyasla 2,9 puan artarak %87,7 olarak gerçekleşti. Açıklanan verileri olumlu olarak değerlendirirken, Pegasus'un hem uçuş ağına yapılan ilavelerle hem de jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde de olumlu performansını sürdürmesini bekliyoruz.
SRVGY, 2024 yılında açıklanan son finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, ön satışlarının toplamı 720.086.782 TL + KDV, kiralama işlemlerinin toplam bedeli ise 292.157.959 TL + KDV olacak şekilde gerçekleşti.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.679 - 9.851 puan aralığında hareket etti ve günü %0,18 değer kaybederek 9.715 puandan kapattı. Endekste 33 hisse değer kazanırken 66 hisse değer kaybetti.
Gün boyu yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığı BIST-100 endeksi, ABD'de açıklanan ÜFE verisi sonrası volatil hareketlerin etkisiyle günü 9.700 seviyesinin üzerinde tamamlamayı başarabildi. Gün içerisinde 100 günlük ortalamanın belirlediği 9.691 seviyesinin destek rolü üstlenmesini teknik açıdan önemli buluyoruz. Endekste bugün destek seviyesi olarak 100 günlük ortalamayı izlemeye devam edecekken, yukarı yönlü hareketlerde ise 9.800 seviyesi üzeri tutunmalar önemli olacaktır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.201- 11.423 puan aralığında hareket etti ve günü 11.250 puandan tamamladı.
200 günlük ortalamasının altında işlem görmeyi sürdüren Şubat vadeli endeks sözleşmesinde mevcut teknik görünümü negatif okumaya devam ederken kısa vadede yükselen işlem hacmi görüntüsü dikkatimizi çekiyor. Sözleşmede bugün 200 günlük ortalamayı (11.402) direnç seviyesi olarak izlemeye devam ederken satış baskısının devamında ise 11.000 seviyesinin önemli bir destek konumunda bulunduğunu düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ISCTR
Bankacılık sektörünün dün pozitif ayrışmasıyla birlikte günü değer kazanımı ile tamamlayan ISCTR hissesinde bugün 10 günlük ortalamasının belirlediği 14,06 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alışların devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 14,55 TL
Zarar Kes: 13,90 TL
 
TKFEN
Satış baskısının etkili olduğu TKFEN hissesinde son işlem gününde 200 günlük ortalama seviyesinin (61,35) destek seviyesi olarak çalışmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 65,90 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alışlar etkili olabilir.
Hedef Fiyat: 67,00 TL
Zarar Kes: 63,15 TL
 
THYAO
Kısa vadede zayıf bir seyir izleyen THYAO, son işlem gününde etkili olan alışlar ile birlikte günü 10 günlük ortalamasının belirlediği 292,20 seviyesinin üzerinde tamamladı. Hissede bugün bu seviye üzeri tutunmaların devamında tepki alışlarının devamı gelebilir.
Hedef Fiyat: 300,25 TL
Zarar Kes: 290,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.