Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB Aralık ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre fiyat artışları Aralık ayında yerini sınırlı bir düşüşe bıraktı. Rapora göre, tüketici fiyatları Aralık ayında %1,03 oranında yükseldi, yıllık enflasyon ise 2,71 puan düşüşle 2024 yılını %44,38 seviyesinde tamamladı. Yıllık enflasyon gıdada belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda geriledi.
TÜİK'in yayımladığı verilere göre, Aralık'ta mevsimsellikten arındırılmış TÜFE aylık olarak %1,87 arttı. Böylelikle bu veride Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviye görüldü. Veriler hizmet grubunda da gerileme olmasına rağmen mal grubuna göre daha yüksek bir enflasyona işaret etti. Buna göre Aralık'ta mevsimsellikten arındırılmış aylık hizmet enflasyonu %3,05 oldu. Mal grubu enflasyonu ise %1,32 olarak kaydedildi.
TCMB verilerine göre 27 Aralık haftası itibariyle bireysel emeklilik ve vergi ödemeleri dışında kartla yapılan harcamalarda dört haftalık ortalamanın yıllık artışı %59,6 olarak gerçekleşti. Böylelikle kartlı harcamalarda büyüme 2021'den sonra ilk kez %60'ın altına geldi. Kartlı harcamalarda büyüme 2023 yılında %154 ile zirve seviyeleri görmüştü. Para politikasında sıkı duruşun geçerli olduğu 2024 yılında da kartlı harcamalarda büyüme %131'in üzerinde gerçekleşmişti.
TCMB verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 67,12 seviyesini aldı ve Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Kasım ayında reel efektif döviz kuru 67,02 seviyesindeydi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024'te önceki yıla göre %0,5 artarak 1,24 milyon adede ulaşırken, bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni Ocak'ta 1 yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi. Almanya ekonomisindeki zayıflık düşüşte etkili oldu. Aralıkta -17,5 puan olan Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi Ocak'ta -17,7'ye geriledi. Böylece endeks, 2023 yılının Kasım ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Piyasalar, ocakta güven endeksinin -17,7 civarında olmasını bekliyordu.
S&P Global, Aralık 2024'e ilişkin ABD'nin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi geçen yıl Aralık'ta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla 56,8'e çıkarken, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Endekse dair öncü veri 58,5 olarak açıklanmıştı.
 
Hak Kullanımları
KZBGY sermaye arttırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
EBEBK, Aralık 2023'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.163.979 olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Aralık 2024'te 4.426.742'ye çıktı. Aralık 2023'te sona eren 12 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 47.440.630 olurken, 2024 yılının aynı döneminde ise 50.370.959 olarak gerçekleşti.
OZATD, 03.01.2025 tarihinde Aselsan (ASELS) tarafından KAP'a Yeni iş İlişkisi olarak yapılan "Aselsan ile DEARSAN-DESAN-ÖZATA İş Ortaklığı arasında ……… sözleşme imzalanmıştır." şeklindeki bilgilendirmede adı geçen ÖZATA şirketinin bazı basın yayın organları ve medya platformlarında Özata Denizcilik (OZATD) olarak yansıtıldığının, ancak söz konusu iş ortaklığında yer alan ÖZATA şirketinin Şirketin hâkim hissedarı olan Özata Tersanecilik San. Ve Tic. A.Ş. olduğunu bildirdi.
PATEK, AselsanNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Ltd Şti. ile 2025 yıl sonuna kadar tamamlanmak üzere 1.205.000.000 TL+ KDV tutarında alt yüklenici sözleşmesi imzaladı. Sözleşme konusu işlerin 2025 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.063 - 10.159 puan aralığında hareket etti ve günü %0,10 değer kazanarak 10.085 puandan kapattı. Endekste 57 hisse değer kazanırken 42 hisse değer kaybetti.
Haftaya sınırlı değer kazancıyla başlayan BIST-100 endeksinde son işlem gününde 10.000 bölgesinin üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu değerlendiriyoruz. Endekste 10.000 seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde 10.200 seviyesine doğru alımların etkili olmasını bekliyoruz. Bugün, 10.150 seviyesi üzerindeki fiyatlamaların yaşanması durumunda ise alımların hız kazanabileceğini öngörüyoruz. Olası geri çekilmelerde 10.000 ve 9.900 seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilecektir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.700 - 11.819 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.700 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.680 puandan gerçekleşti.
Haftaya sınırlı değer kaybıyla başlayan Şubat vadeli endeks sözleşmesinde gün içinde 11.819 seviyesine kadar yükselişler görülse de bu hareket günün geneline yayılamadı ve sözleşme günü 100 günlük ortalamasına oldukça yakın bir seviyede tamamladı. Bugün sözleşmede 11.688 seviyesi üzerindeki tutunmalar yakından takip edilecek. Direnç olarak 11.820 seviyesi izlenirken, olası geri çekilmelerde ise 50 günlük ortalamanın bulunduğu 11.584 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilecek.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
DOAS
500 günlük ortalama desteğinin korunmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğu DOAS hissesinde, son işlem gününde 10 günlük ortalama üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede 198,20
 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alıcılı görünümün devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 208,00 TL
Zarar Kes: 198,50 TL
 
ODAS
6,00 TL seviyesinden gelen destek alımlarıyla yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğu ODAS hissesinde, dün 100 günlük ortalamanın aşılmasını olumlu değerlendiriyoruz. Bugün, 6,42 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların sürmesi durumunda, alıcılı görünümün devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 6,80 TL
Zarar Kes: 6,45 TL
 
ZOREN
Kısa vadede olumlu bir trend yakalayan ZOREN, son işlem gününde kısa vadeli ortalamasının üzerinde günü tamamlamayı başardı. Dün gerçekleşen kapanışla birlikte, 4,55 TL seviyesindeki yatay direncinin üzerinde kapanış yapan hissede bugün bu seviye üzerindeki tutunmaların sürmesi durumunda alıcılı görünümün devam etmesi beklenebilir.
Hedef Fiyat: 4,75 TL
Zarar Kes: 4,55 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.