Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TÜİK verilerine göre, Aralık ayında tüketici fiyatları aylık olarak %1,03 arttı. Yıllık enflasyon ise %44,38 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun aylık olarak %1,63, yıllık olarak ise %45,20 seviyesinde olması yönündeydi. Üretici fiyatları tarafında da ivme aşağı yönlü oldu. Aylık üretici enflasyonu %0,40 olurken, yıllık üretici enflasyonu ise %28,52 olarak gerçekleşti. (Önceki: %29,47)
TCMB politika faizini 2,5 puan indirimle %47,50 seviyesine çektiği toplantının tutanaklarında temkinli mesajlarını korudu. Tutanaklarda TL'de değerlenme ve beklentilerin dezenflasyonu güçlendirdiği, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi.
TCMB kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Yabancı para ticari krediler için %1,5 olan aylık büyüme sınırı %1'e indirildi. Türk lirası ticari kredilerde %2 olan aylık büyüme sınırı KOBİ kredileri için %2,5; diğer ticari krediler için %1,5 oldu.
Morgan Stanley, Aralık enflasyon verilerinin ardından yaptığı değerlendirmede TCMB'nin Ocak ayında 250 baz puanlık indirim yolunda olduğunu ifade etti. Ayrıca Ocak-Şubat aylarında aylık enflasyonun yükselmesini beklediklerini belirterek bununla birlikte, manşet enflasyonun Mart ayı itibariyle yıllık %38'e doğru düşüşünü sürdürmesini beklediklerini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin Aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre FAO Gıda Fiyat Endeksi, Aralık'ta bir önceki aya kıyasla %0,5, Aralık 2023'e göre %6,7 artışla ortalama 127 puan oldu. Türkiye'de ise TÜİK verilerine göre gıda fiyatları farklı bir seyir izledi. Türkiye'de gıda fiyat artışı yıllık %43,6 olarak gerçekleşti.
Kur korumalı mevduatlar yılın son haftasında 23,5 milyar TL ile önceki haftalara göre daha belirgin bir düşüş kaydetti. Toplam büyüklük 1,13 trilyon TL seviyesine geriledi.
Döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 yılının tamamında 18 milyar USD'lik gerileme gerçekleşti. 2023 yılında parite etkisinden arındırılmış düşüş 21,6 milyar USD olarak kaydedilmişti.
13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme ticari kredilerde %24,2 olurken, tüketici kredilerinde %46,3 olarak kaydedildi. BDDK haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 27 Aralık haftasında 213,23 milyar TL artarak 15,90 trilyon TL'ye çıktı. Tüketici kredilerinin tutarı ise 27 Aralık itibarıyla 28,82 milyar TL artarak 2,11 trilyon TL oldu.
ABD'de imalat aktivitesi 2024'ün son ayında toparlandı. ISM imalat endeksi Aralık 2024'te 49,3'e yükseldi. Bu, Mart'tan beri en yüksek seviye olarak kayda geçti. Endeks önceki ay 48,4 değerini almıştı.
Çin'in hizmet sektörü büyümesi Aralık ayında 7 aylık zirveye ulaştı. Hizmet PMI Aralık ayında 51,5'ten 52,2'ye çıktı. Piyasalarda beklenti endeksin 51,7'ye çıkacağı yönündeydi.
 
Hak Kullanımları
NUHCM kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
GENIL, Biogen Inc. firması ile olan distribütörlük ilişkisini sona erdirmeye yönelik olarak bir geçiş sözleşmesi imzaladı. Öngörülen geçiş sürecinde, Biogen Inc. tarafından üretilen ve şirket adına ruhsatlandırılmış ilaçların ruhsat devirleri gerçekleşene kadar bu ilaçların satışı şirket tarafından devam edilecektir. Bu sürecin şirketin 2025 yılı faaliyetleri, satışları ve finansal sonuçları üzerinde bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.
MGROS, 18 adet Migros, 8 adet Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 3 adet Mion olmak üzere toplam 34 yeni mağazayı ve 3 adet dağıtım merkezini Aralık ayı içerisinde hizmete açtı. 31 Aralık 2024 itibarıyla şirketin toplam mağaza sayısı 3.621'dir. Öte yandan şirketin toplam net satış alanı 2 milyon 32 bin metrekareye ulaştı.
MPARK, İstanbul Ataşehir adresinde bulunan arsa üzerinde yeni hastane projesi geliştirilmesi amacıyla, Şile Cns Gayrimenkul Sağlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %25'ine tekabül eden payları devralınmış ve şirkete iştirak edilmesine karar verilmişti. Denetçi görüşüne istinaden, şirket kontrolü bulunmaması nedeniyle söz konusu iştirak, 31 Aralık 2023 itibarıyla finansal tablolarda bağlı ortaklık olarak konsolide edilmedi. Ticaret ünvanı MLP Ataşehir Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilen Şile Cns'deki MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin payının Yönetim Kurulu kararı ile diğer ortaklardan devir alınmak suretiyle %64'e çıkarılmasına karar verildi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.990 - 10.097 puan aralığında hareket etti ve günü %1,14 değer kazanarak 10.075 puandan kapattı. Endekste 69 hisse değer kazanırken 27 hisse değer kaybetti.
Geçtiğimiz haftanın genelinde tepki alışlarının devam ettiği BIST-100 endeksi haftayı sınırlı bir yükseliş ile %0,50 oranında değer kazanarak tamamladı. 9.750 desteğinin korunmasıyla yeniden yukarı yönlü hareketin etkili olduğunu gördüğümüz endekste bugün ilk olarak 10.000 bölgesi üzeri tutunmaları yakından takip edeceğiz. Aralık ayı TÜFE verisinin piyasa beklentisinin altında açıklanmasıyla birlikte momentumun yukarı yönlü devam edebileceğini öngördüğümüz endekste yukarı yönlü hareketin devamında 10.115 ve 10.200 seviyelerini direnç bölgesi olarak izleyeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.515 - 11.756 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.704 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.706 puandan gerçekleşti.
Cuma gününü %1,53 oranında değer kazanımı ile tamamlayan Şubat vadeli endeks sözleşmesi geçtiğimiz haftanın genelinde %1,76 oranında değer kazanarak haftayı tamamladı. Geçtiğimiz hafta 11.250 desteğinin aşağı yönde kırılmamasıyla birlikte yukarı yönlü yükseliş çabasının etkili olduğunu gördüğümüz sözleşmede 100 günlük ortalama (11.679) seviyesi üzerinde gerçekleşen kapanışı teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Endeks sözleşmesinde yükselişlerin devamında 11.970 seviyesini direnç bölgesi olarak takip edecekken, olası geri çekilmelerde ise 11.580 seviyesini destek bölgesi olarak değerlendiriyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ALARK
Geçtiğimiz günlerde 500 günlük ortalama desteğinin korunmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğu ALARK hissesinde, son işlem gününde 50 günlük ortalama üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede 94,25 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alıcılı görünümün devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 100,00 TL
Zarar Kes: 94,40 TL
 
BOBET
BOBET hissesinde haftanın kapanışına doğru yukarı yönlü eğilimin etkili olduğunu gördük. 23,35 TL seviyesi üzeri tutunmanın teknik açıdan olumlu olduğunu düşündüğümüz hissede bugün 24,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında yukarı yönlü hareketin devam etmesini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 24,80 TL
Zarar Kes: 23,70 TL
 
DOHOL
Cuma günü 200 günlük ortalamasından bulduğu destek ile yükseliş hareketinin etkili olduğu DOHOL hissesinde kısa vadeli ortalamanın aşılmasını teknik açıdan olumlu olarak değerlendirirken bugün 14,95 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 15,45 TL
Zarar Kes: 14,80 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.