Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Aralık'ta 49,1'e yükselerek imalat sektöründeki yavaşlamanın son 8 ayın en düşük oranında ve çok ılımlı düzeyde gerçekleştiğine işaret etti. Eşik değer olan 50'nin altında ölçülen rakamların sektörde yavaşlamaya işaret etmekte olup Kasım'da 10 sektörden 9'u üretimini yavaşlatırken, Aralık'ta bu sayının 7'ye inmesi nispi bir iyileşme olarak değerlendirilebilir.
Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi 2024 yılını hızlı yükselişle tamamladı. Endeks Aralık ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %8,35 oranında artarak 78 değerini aldı. Böylelikle endeks Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Önceki hafta zirveden dönen TCMB brüt rezervinde düşüş devam etti. TCMB'nin brüt rezervleri 156,2 milyar USD'den 155,1 milyar USD'ye geriledi.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 28 Aralık haftasında 211 bin seviyesine geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 221 bin seviyesindeydi. Bir önceki haftanın verisi ise 219 binden 220 bine revize edildi.
ABD S&P Global, Aralık 2024 dönemine ilişkin imalat sanayi PMI nihai verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sektörü PMI verisi geçen ay 49,4 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu döneme ilişkin öncü veri 48,3 olarak açıklanmıştı. Endeks, Kasım 2024'te 49,7 olarak kaydedilmişti.
Euro Bölgesi'nin Aralık ayı imalat sanayi PMI verilerine göre, Euro Bölgesi'nin imalat sektörü yeni siparişler, üretim, satın alma faaliyetleri ve envanterlerde gerileme yaşadı. Kasım'da 45,2 puan olan imalat sanayi PMI, Aralık'ta 45,1 puana inerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Böylece, Euro Bölgesi'nde imalat sektörü 2024'ü daralarak tamamladı.
 
Tedbir Kararları
EUYO payı VBTS kapsamında 31/01/2025 tarihli işlemlere kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
 
KAP Haberleri
AYDEM, Kasım ayı toplam üretim verilerini açıkladı. Bu doğrultuda Kasım ayında elektrik üretimi geçen senenin aynı dönemine kıyasla % 39 düşüşle 112 Gwh oldu. Ocak-Kasım döneminde ise 11A23'e göre %7 düşüşle 2.000 GwH olarak açıklandı.
CGCAM, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığı Peak Pv Solar Teknolojileri A.Ş. şirketinden 165.000.000 TL tutarında solar panel camı siparişi aldı. Teslimatın, 2025 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
EBEBK, 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 249 tanesi geleneksel, 12 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 261 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısı 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 257 tanesi geleneksel, 13 tanesi mini olmak üzere 270'e ulaştı. 1 Aralık - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında; Sakarya'da 2, Konya'da 1, Isparta'da 1, Mardin'de 2, Malatya'da 1, Adana'da 1 ve İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 9 mağaza açıldı. Şirket 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Birleşik Krallık'ta toplam 1 mağazaya sahip. 1 Aralık - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ise Londra'da 1 mağaza açıldı.
EKGYO, İstanbul Çekmeköy 4. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin geçici kabulü yapıldı ve Geçici Kabul Tutanağı onaylandı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.826 - 9.961 puan aralığında hareket etti ve günü %1,33 oranında değer kazanımıyla 9.961 puandan kapattı. Endekste 70 hisse değer kazanırken 29 hisse değer kaybetti.
Son işlem gününde tepki alımlarının etkili olduğu BIST-100 endeksinde günün kısa vadeli ortalamanın üzerinde tamamlanmasını olumlu değerlendiriyoruz. Özellikle bankacılık sektöründe %2,50'yi aşan yükselişlerin desteğiyle endeks yeniden 9.900 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bugün 9.900 seviyesi üzerindeki tutunmayı yakından takip edeceğiz. Haftalık kapanışın 9.900 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi durumunda bunun piyasa tarafından pozitif bir sinyal olarak yorumlanmasını bekliyoruz. Ayrıca bugün açıklanacak TÜİK TÜFE verisinin endeks üzerinde volatil bir seyir yaratabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.268-11.533 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.520 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.530 puandan gerçekleşti.
Dört günlük değer kaybı serisini dün tepki alımlarıyla sonlandıran Şubat vadeli endeks sözleşmesinde, 200 günlük ortalamanın aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede artan işlem hacmi dikkat çekerken bugün 11.475 seviyesi üzerindeki tutunmayı yakından izleyeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda önümüzdeki hafta tepki alımlarının devam etmesini bekliyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
TCELL
Dün gelen tepki alımlarıyla kısa vadeli ortalamasının üzerinde günü tamamlayan TCELL hissesinde, yatay direnç seviyesi olarak izlediğimiz 95,00 TL bandının aşılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 95,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alıcılı görünümün devamını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 98,50 TL
Zarar Kes: 94,20 TL
 
TABGD
Konsolide yapısını koruyan TABGD, dün 100 günlük ortalamasından aldığı destekle günü 200 günlük ortalamasının üzerinde tamamladı. Hissede 152,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların sürmesi halinde, yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 159,50 TL
Zarar Kes: 152,50 TL
 
VESTL
Kısa vadede yükselen dip yapısının etkili olmasıyla birlikte yukarı yönlü bir trendin etkili olduğunu gördüğümüz VESTL hissesinde dün kısa vadeli ortalamanın destek rolü üstlenmesini teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 69,60 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında alıcılı görünümün devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 73,70 TL
Zarar Kes: 70,80 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.