Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
TCMB Şubat 2023'ten sonra ilk kez faiz indirimi gerçekleştirdi; politika faizini 2,5 puan indirimle %47,50 seviyesine çekti. Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi faizin %48,50 seviyesine indirilmesi yönündeydi. TCMB ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdi.
TCMB politika faizini 2,5 puan düşürmesinin ardından reeskont kredilerinde de faizi düşürdü. Bu çerçevede, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyeti %29,93 olarak uygulanacak. Daha önce bu oran %35 seviyesindeydi.
TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre 2025'te 8 toplantı gerçekleşecek. Bankanın gelecek sene ilk toplantı tarihi 23 Ocak'ta. Diğer toplantı tarihleri ise 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim,11 Aralık olarak açıklandı.
TCMB yayımladığı sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre, Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak %27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak %47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak %63,1 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde ise oran bir önceki aya göre değişmeyerek %26,3 seviyesinde gerçekleşti.
TCMB rezervleri tarihi zirvede tutunamadı. TCMB verilerine göre, 20 Aralık haftasında brüt rezervler 156,2 milyar USD'ye geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 163,5 milyar USD ile rekor seviyeye yükselmişti.
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş 20 Aralık haftasında da devam etti. Geçen hafta 1,7 trilyon TL seviyesinde olan KKM hesapları bu hafta 1,5 trilyon TL seviyesine geriledi. Krediler 15,63 trilyon TL'ye, mevduat 18,54 trilyon TL'ye geriledi.
BDDK haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 Aralık haftasında 47,13 milyar artarak 15,68 trilyon TL'ye çıktı. Tüketici kredilerinin tutarı, 20 Aralık itibarıyla 4,13 milyar TL artarak 1,98 trilyon TL'ye yükseldi.
Dünya Bankası tarafından yayınlanan raporda, Çin ekonomisinin 2024 için büyüme beklentisini daha önce tahmin ettiği %4,8'den %4,9 seviyesine çıkardı. Ancak Banka Çin için 2025 yılı büyüme beklentisini ise %4,5 seviyesinden %4,1 seviyesine düşürdü.
 
SPL Bülteni
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ ve Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı.
 HUBVC, KZBGY paylarının bedelsiz sermaye arttırımları GSRAY payının bedelli sermaye arttırımı SPK tarafından onaylandı.
 
Hak Kullanımları
CRDFA, EUHOL, TLMAN genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
PSGYO kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
AGROT, halihazırda sürdürdüğü iyi tarım uygulamalarını büyütmek, yenilikçi ve modern sera yatırımlarına devam etmek amacıyla, Burhaniye'de bulunan mevcut cam serasının yanında bulunan yaklaşık 14.550 m²'lik araziyi satın aldı. Arazi satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından, alınan Yönetim Kurulu kararı ile bu arazide en son teknolojiyle donatılmış modern bir cam sera yatırımı yapmak üzere çalışmalara başlanılması kararlaştırıldı ve yatırımın 2025 yılı içerisinde tamamlanıp faaliyete geçmesi planlandı. Şirketin sürdürülebilir tarım ve üretim kapasitesini artırarak uzun vadeli büyüme fırsatları yaratmasına katkı sağlaması beklendiğinden olumlu olarak değerlendirilebilir.
AKFYE, bağlı ortaklığı olan; İmbat Enerji A.Ş.'nin, Osmaniye ilinde bulunan, toplam 12,96 MW kurulu güç kapasitesine sahip Sarıtepe Hibrit GES Projesi'nin toplam 3,95 MW kurulu güce sahip ilk kısmının T.C. Enerji Bakanlığı tarafından mevzuata uygun olarak geçici kabulü yapıldı ve ticari enerji üretimine başladı. Toplam 188 MW hibrit GES ve RES kapasite artış yatırımlarından oluşan 1. aşama yatırımlarını devreye almaya başlamış olup bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 703 MW kurulu güç kapasitesine ulaştı. Şirketin 1. aşama yatırımları kapsamındaki hibrit GES yatırımları ve RES ek kapasite artış yatırımlarının tamamlanması ile 2025 yılında yaklaşık 887 MW kapasiteye ulaşılması hedeflenmektedir.
ALCAR, Yönetim Kurulu İstanbul İli, Tuzla İlçesinde kayıtlı, niteliği tarla olan 29865 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 895.000.000,-TL karşılığında Alarko Enerji A.Ş.'ye satılmasına karar verdi. Alarko Enerji A.Ş., Alarko Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır.
ARDYZ, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Personel Takip Sistemi için gerekli olan tüm yazılım ve donanımların kurulması, yapılandırılması ve İdare'nin mevcut yapıya entegre edilmesi kapsamında 06.12.2024 tarihinde açılan ihaleye en uygun teklifi vermiş olup 4.698.000 TL (KDV Hariç) bedel ile ihale sözleşmesi imzaladı.
ATAKP, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'A- (tr)' seviyesinden 'AA- (tr)' seviyesine revize etti.
AVPGY, tüzel kişiliği bünyesinde elektrik üretim faaliyetinde bulunmasının mümkün olmaması nedeniyle devredilmesi için şirkete 6 aylık süre tanınan 5 adet güneş enerjisi projesinden (GES), devri henüz tamamlanmamış 3 adet GES projesinin devri için SPK şirkete 31.03.2025 tarihine kadar ek süre verilmesini uygun buldu.
DOAS, MATE.BIKE INTERNATIONAL APS ile şirket arasında; "MATE" marka "elektrik destekli bisikletlerin" Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalandı.
EFORC, bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Dubai merkezli bir şirket ile petrokok satış anlaşması yaptı. Petrokok satışının bedeli güncel kurla 67.326.311 TL'dir. (1.912.500 USD).
GOZDE, %99 oranında sahip olduğu portföy şirketi Polinas Plastik Sanayii ve Tic. A.Ş. tarafından şirkete 496.875.375 TL nakit kâr payı ödemesi yapıldı.
GSDHO, Garanti Faktoring A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan toplam 88,6 milyon TL anapara büyüklüğündeki ticari/kobi nitelikli portföyün ihalesini şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Varlık Yönetim A.Ş.'nin kazandığını daha önce duyurmuştu. Bu ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri tamamlandı.
GWIND, Sustainalytics, şirketin ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) faktörlerinden finansal olarak önemli bir ölçüde etkilenme riskini "Düşük" kategorisinde değerlendirmeye devam etti. ÇSY Risk Derecelendirmesi Notu'na göre Galata Wind, Elektrik Hizmetleri (Utilities) sektörü içinde küresel olarak değerlendirmeye alınan 89 şirket arasında 17. sırada yer aldı.
IMASM, bağlı ortaklığı Norm Yeşil Enerji A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 50.000.000-TL sermayesini 250.000.000- TL'ye artırılmasına karar verdi. Artırılan 200.000.000.-TL sermayenin 139.231.192 TL'si daha önce sermaye avansı olarak ödenmiş olan ortaklar cari hesabından kalan 60.768.804 TL'si nakit olarak karşılanacaktır.
KONTR, %51 ortağı olduğu Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve Joule Global Enerji A.Ş. İş Ortaklığı ile Almanya'da yerleşik bir müşterisi arasında toplam bedeli 9.750.000 Euro olan, Almanya'da kurulacak 750 MW gücündeki Kombine Çevrim Santralinin gaz türbini, jeneratör paketi, buhar türbini ve ekipmanlarının mekanik montajını kapsayan projeyi kazandı. Avrupa Birliği ve Almanya'nın 2050 yılı karbon azaltım hedeflerini destekleyen bu girişim, bölgesel ısıtmayı teşvik ederek enerji verimliliğini artırmayı, sürdürülebilirliği güçlendirmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmayı ve fosil yakıt kullanımını azaltmayı amaçlamaktadır.
SISE, Ciner Grubu'nun Sisecam Chemicals Resources LLC ("SCR") şirketindeki %40 oranındaki ve Pacific Soda LLC şirketindeki %40 oranındaki ortaklık paylarının iş geliştirme bedeli dahil toplam 285,38 Milyon ABD Doları bedel karşılığında devralınmasına yönelik müzakere süreci tamamlandı anlaşma sağlandı. Söz konusu anlaşma ile Şişecam'ın Sisecam Pacific Soda LLC'deki ve SCR'daki payları %100'e, Sisecam Wyoming LLC'deki payı ise %51'e yükseldi. Şişecam'ın kimya ve soda sanayiindeki pozisyonunu güçlendirme ve operasyonel verimliliğini artırarak uzun vadede kârlılığını arttırma potansiyeli taşıdığından pozitif olarak değerlendirilebilir.
SMRTG, Gebze'de 23.500 metrekare kapalı alan üzerinde faaliyet gösteren 1.200 MW kapasiteli Gebze Üretim Tesisi 2022 yılından beri süregelen ve 2024 yılında tamamlanan üretim hatları revizyonları sonrasında çok daha verimli hale geldi, yeni nesil makinalar ve yeni nesil ürünler ile kapasite kullanımı arttı, birim üretim süreçleri ve maliyetleri azaldı ve son teknoloji ürün üretme kabiliyetine sahip oldu. Bir süredir piyasada talep görmeyen 410/450Wp güç üreten eski tip panel üreten hatlar yeni teknolojiye dönüştürülerek, 580/600Wp güç üreten panel üretmeye (toplam üretim kapasitesi azalmadan)devam edecektir.
SUWEN, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %150 oranında bedelsiz sermaye arttırımı için SPK'ya başvuruda bulundu.
TUPRS, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş." nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notunu "AAA (tr)" olarak teyit etti.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.890 - 10.050 puan aralığında hareket etti ve günü %0,33 değer kazanarak 9.949 puandan kapattı.
Son işlem gününde 18 Aralık tarihinden bu yana ilk kez 10.000 puanın üzerine çıkmayı test eden BIST-100 endeksi TCMB PPK kararının ardından gelen kâr realizasyonlarıyla günü 9.949 puandan tamamladı. Teknik açıdan 10.000 puan seviyesinin aşılamamasını kısmen negatif olarak değerlendirsek de endeksin 9.900 desteğinin ve kısa vadeli ortalamalarının üzerinde işlem görmesini olumlu bir gelişme olarak yorumluyoruz. Bugün haftalık kapanışın 10.000 puanın üzerinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini takip edeceğiz. 10.000 üzerindeki bir haftalık kapanış önümüzdeki hafta için de önemli bir katalist olabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.858 - 11.070 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 10.943 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.942 puandan gerçekleşti.
Aralık vadeli endeks sözleşmesi kısa vadeli yükseliş görünümünün ardından dün gelen kısmi kâr satışlarıyla 11.000 bölgesinin altında bir kapanış gerçekleştirdi. Sözleşmede yukarı yönlü momentumun güç kazanması için 50 günlük ortalamanın belirlediği 11.030 seviyesinin üzerinde hacimli bir kapanış gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün, bu ortalamayı direnç bölgesi olarak izleyecekken geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise 10.800 seviyesini destek bölgesi olarak takip edeceğiz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKSEN
Dün etkili olan alımların ardından günü %3,20 oranında değer kazancıyla tamamlayan AKSEN hissesinde 200 günlük ortalamanın belirlediği 38,23 TL seviyesine oldukça yakın bir kapanış gerçekleşti. Bugün 200 günlük ortalamanın gün içerisinde aşılması durumunda yukarı yönlü görünümün güçlenmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 39,20 TL
Zarar Kes: 37,30 TL
 
MAVI
Kısa vadeli görünümünde toparlanma eğiliminin etkili olduğu MAVI hissesi dün günü 100 günlük ortalamasına oldukça yakın bir seviyeden tamamladı. Hissede bugün 100 günlük ortalama (88,52) aşılabilir ise alımların hız kazanmasını bekleriz.
Hedef Fiyat: 91,00 TL
Zarar Kes: 86,75 TL
 
TAVHL
Dün, 10 günlük ortalamasının üzerinde bir kapanış gerçekleştiren TAVHL hissesinde işlem hacminde de yukarı yönlü bir eğilim gördük. Hissede bugün, 284,00 TL seviyesi üzerinde tutunmaların devam etmesi durumunda alıcılı görünümün sürmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 296,00 TL
Zarar Kes: 284,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.