Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı bugün saat 11.30'da yapılacak.
TÜİK verilerine göre Kasım'da 153 bin adet konut satışı gerçekleşti. Konut satışları Kasım'da yıllık olarak %63,6 arttı. Bir önceki ay konut satışları yıllık %76 artışla 165 bin adede ulaşmıştı. Kasım ayı itibariyle 2024 yılı satışları 1,26 milyon adedi aştı. Böylelikle konut satışlarında 2024 kapanmadan bir önceki yıl kaydedilen 1,22 milyon adetlik toplam satış rakamı geride bırakıldı. Yıllık bazda en yüksek satış 1,5 milyon adet ile salgın yılı 2020'de gerçekleşmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 236,1 milyar USD düzeyinde gerçekleşerek rekor seviyeye yaklaştı. Kısa vadeli dış borç stoku Haziran'da 236,6 milyar USD ile rekor kırmıştı.
ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan indirerek %4,25-4,50 aralığına çekti. Böylelikle birbirini izleyen üçüncü toplantıda da Fed faiz indirimi kararı almış oldu. Faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını belirtti, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.
ABD'de cari işlemler açığı, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla %13,1 artışla 310,9 milyar USD'ye çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa beklentisi 286 milyar USD olması yönündeydi. İkinci çeyrekte cari açık 275milyar USD düzeyindeydi.
Kasım'da ABD'de konut sektöründe negatif sürpriz yaşandı. Konut başlangıçları bir önceki aya göre %1,8 daraldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini konut başlangıçlarında %2,6'lık artış yaşanacağı yönündeydi. Ekim ayı için açıklanan %3,1'lik daralma da %3,2 seviyesine revize edildi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) Kasım ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde Ekim'de %2 olan yıllık enflasyon Kasım'da %2,2'ye yükseldi. TÜFE, Kasım'da aylık bazda -%0,3 oldu. Piyasa beklentileri Kasım'da yıllık enflasyonun %2,3, aylık enflasyonun -%0,3 olması yönündeydi.
 
Tedbir Kararları
AGROT, BRKVY payları VBTS kapsamında 17/01/2025 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
MEGAP genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
AYDEM, EPDK'ya yapılan hibrit yüzer GES başvurusu 2024 Aralık ayı içinde EPDK kurulunda değerlendirmeye alındı. ÇED sürecinde ilave süreye ihtiyaç duyulduğu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın online başvuru sisteminde güncel bir ÇED başvurusu yapılabilmesi adına 2022 yılında yapılan ÇED başvurusunun sistem üzerinde iptalinin yapılması gerekti. Yapılan işlem sadece sistemsel bir işlem olup, projenin iptali anlamına gelmemektedir.
ESCAR, Minbee markası ile yaygınlaştırılması planlanan ve 150 adet elektrikli araç tedarik edilerek yazılım entegrasyon süreçleri başarıyla tamamlanan ticari faaliyetlerin başta projeye uygun elektrikli araç tedariki ve araçların fiyatlanması konularında yaşanan dalgalı seyir, kredi faizlerindeki seviye, projede kullanılması planlanan mobil şarj teknolojisinin geliştirilme gerekliliği gibi sektörel konular değerlendirilerek, şirket menfaatlerini gözetmek suretiyle gelinen aşamada araçların sistemden çekilerek şartlar uygun hale gelene kadar faaliyetlerin ara verilmesine ve bu kapsamda gerekli aksiyonların alınmasında Genel Müdürün yetkilendirilmesine karar verdi.
GLYHO, %90 bağlı ortaklığı Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin 3.500.000,-TL'den 21.000.000,-TL'ye nakit olarak artırılmasına ilişkin sermaye artırımına iştirak edildi ve payına isabet eden 15.750.000,-TL'lik sermaye artırımı tutarı nakden ödendi.
PETKM, J.P. Morgan Securities PLC ile 300 milyon ABD Doları tutarlı ve 3 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladığını daha önce duyurmuştu. Söz konusu kredi anlaşması tadil edilmiş olup, tutarı 100 milyon ABD Doları arttırılarak toplam 400 milyon ABD Doları'na yükseltildi, vadesi Aralık 2027'ye uzatıldı ve yıllık faiz oranı SOFR+%3,95 olarak güncellendi.
TARKM, Bayındırlar Yapı A.Ş.-Makfen Yapı İnş. San. Tic. A.Ş. Adi Ortaklığı ile arasında imzalanan sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini daha önce duyurmuştu. Yönetim Kurulu bugün Manisa İli Turgutlu OSB 1728 Ada 1 Parsel Zemin Güçlendirme, Fabrika Binaları ve Depolama Alanları ile Çevre Düzenleme İnşaatı ile ilgili devam edecek çalışmalar için, şirket ile Hibrit Mühendislik İnşaat Bilgi İletişim Teknik Makine Sanayi Ticaret Ltd. Şti arasında yüklenici sözleşmesi imzaladı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.912 - 10.052 puan aralığında hareket etti ve günü 9.915 puandan kapattı. Endekste 25 hisse değer kazanırken 74 hisse değer kaybetti.
Son işlem gününde 10.000 seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan BIST-100 endeksi, günü 9.900 desteğinin hemen üzerinde tamamladı. Son günlerde momentum kazanmakta zorlanan endekste önemle vurguladığımız 10.200 bölgesinin dün de aşılamamış olması önümüzdeki günlerde momentum kaybının devam etmesine neden olabilir. Bugün olası tepki alımları durumunda 10.000 puan seviyesi direnç bölgesi olarak izlenecek. Ancak, Fed toplantısı sonrası küresel risk iştahının bozulmasıyla yaşanabilecek geri çekilmelerde 9.900 seviyesi kritik destek olarak takip edilmeye devam edilecek. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda, 9.750 ve 9.650 seviyelerine doğru satış baskısı artabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.972-11.177 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 10.995 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.907 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede geçtiğimiz haftalarda 11.550 seviyesinden başlayan kâr satışları etkisini sürdürüyor. Son işlem gününde zayıf seyirle birlikte günü %1,90 oranında değer kaybı ve kısa vadeli ortalamasının altında tamamlayan sözleşmede, bugün geri çekilmelerin devamında 10.800 bölgesini destek olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda 10.650 ve 10.500 destekleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise 11.000 seviyesi kısa vadeli direnç olarak izlenirken, bu bölgenin aşılması durumunda 11.200 seviyesine doğru tepki alımları güçlenebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ASELS
Kısa vadede geri çekilmelerin etkili olduğu ASELS hissesinde dün etkili olan tepki alışları sonrasında hissede kapanışın kısa vadeli ortalamanın belirlediği 69,40 TL seviyesinin üzerinde gerçekleşmesini teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün, 69,40 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında tepki alışlarının devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 72,50 TL
Zarar Kes: 69,40 TL
 
OYAKC
Kısa vadeli yükseliş trendini korumaya devam eden OYAKC hissesinde 21,90 TL seviyesi kısa vadeli direnç olarak öne çıkarken bugün bu seviyenin üzerinde tutunma sağlanması durumunda 22,50 TL bölgesine doğru alımların etkili olması hedeflenebilir. Aşağı yönlü olası geri çekilmelerde ise 20,90 TL seviyesi önemli destek bölgesi olarak izlenebilir.
Hedef Fiyat: 21,95 TL
Zarar Kes: 20,90 TL

TCELL
Endeksteki satıcılı görünüme karşın, son işlem gününde endeksten pozitif ayrışarak günü kısa vadeli ortalamasının üzerinde %1,51 oranında değer kazanımı ile tamamlayan TCELL hissesinde, bugün 94,60 TL seviyesi üzeri tutunmaların devamında yukarı yönlü trendin güç kazanmasını bekliyoruz. Olası geri çekilmelerde ise 93,00 TL seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.
Hedef Fiyat: 99,60 TL
Zarar Kes: 95,65 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.