Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de "Dünya Liderleri İklim Zirvesi"nde konuştu. Erdoğan, "Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız" şeklinde konuştu.
TCMB verilerine göre, cari işlemler dengesi Eylül ayında 2,99 milyar USD ile beklentinin biraz üzerinde fazla verdi. Beklenti 2,80 milyar USD civarındaydı. Cari denge böylece üst üste dördüncü ayda fazla vermiş oldu.
Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, yılın 9 ayında 7,67 milyar USD oldu. Buna göre, Türkiye'ye bu yılın Eylül ayında 1,1 milyar USD değerinde UDY girişi kaydedilirken, 2024'ün üçüncü çeyreğindeki UDY girişleri yaklaşık 2,8 milyar USD’ye ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın geçen ay 10 milyar USD’nin altında gerçekleştiğine işaret ederek, "2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar USD azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi." ifadesini kullandı. Şimşek «Son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2029 yılı sonuna kadar olan önümüzdeki beş yıl için Türkiye'nin yatırım stratejisini açıkladı. EBRD yeşil dönüşümü yoğunlaştırmak, insan sermayesinin gelişimini artırmak, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmak ve ülkenin altyapısını ve bölgesel entegrasyonunu güçlendirmek üzere ülkedeki dört temel yatırım önceliği alanını tanımladı. Banka, son beş yılda önceki ülke stratejisi kapsamındaki yatırım hedefleri için yaklaşık 10 milyar Euro sağladı ve Türkiye'nin özel sektöründe yeşil yatırımlar, dijital dönüşüm ve kapsayıcı politikalar konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmesine yardımcı oldu.
Dünya Bankası, dünyanın önde gelen çok taraflı kalkınma bankalarının 2030'a kadar gelişmekte olan ülkelere yılda 120 milyar USD iklim finansmanı sağlamayı hedeflediğini bildirdi. Söz konusu finansman için özel sektörden 65 milyar USD kaynak sağlanmasının planlanıyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) küresel petrol talebi tahminini dördüncü ayda da düşürdü. Küresel petrol talebi öngörüsü bir önceki tahminine göre günlük 107 bin varil aşağı yönlü revize edildi. OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, Ekim’de ham petrol üretiminin en fazla arttığı ülke Libya, en çok düştüğü ülke ise İran oldu.
 
Tedbir Kararları
KERVN payı VBTS kapsamında 12/12/2024 tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
ADEL, ISGSY payları VBTS kapsamında 12/12/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
KAP Haberleri
AGESA, 01.01.2024 -31.10.2024 dönemine ait prim üretimi; hayat dalı 11.403.770.934 TL, hayat dışı 200.527.606 TL olmak üzere toplam 11.604.298.540 TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı ayına göre prim üretimi %98 oranında artış gösterdi. Büyüme oranı enflasyon oranının üzerinde olması nedeniyle kısmi olumlu olarak yorumluyoruz.
CIMSA Yönetim Kurulu sürdürülebilir yapı malzemeleri alanında büyüme ve katma değerli ürün kapasitesini genişletme stratejisi doğrultusunda Mersin Fabrikası'nda CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) tesisi kapasite artırımı için yatırım yapılmasına, yapılacak yatırım için 31.750.000 USD bütçe ayrılmasına ve 2024 yılının son çeyreğinde gerekli izinler için başvurular yapılarak yatırıma başlanılmasına karar verdi. Yatırımın 2026 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Yatırım, şirketin daha yüksek katma değerli ürün üretebilme kapasitesini artırarak piyasadaki rekabet gücünü yükseltebilir ve şirketin finansal performansını olumlu etkilemesi beklendiğinden pozitif olarak yorumlanabilir.
DESA, Yönetim Kurulu %100 oranında bedelsiz sermaye artışında değişikliğe gitti. 245.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %100 oranında artış ile 245.000.000 TL artırılmak sureti ile 490.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan artırılacak olan 245.000.000 TL sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmasına karar verdi. Revize edilen yeni Yönetim Kurulu kararında, iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarında ve iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
FORTE, Techfor Bilişim Teknolojileri A.Ş. unvanı ile bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet göstermek üzere şirket kuruluşunu tamamladı. Kuruluş işlemleri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek yayımlandı. Yeni şirket kuruluşu orta-uzun vadede büyümeye katkı sağlayabilir, şirket kuruluşu haberi 30 Ekim 2024 tarihinde açıklanmış olduğu için kısa vadede etkisi sınırlı olabilir.
IEYHO, aktifinde bulunan CEMAS paylarından 31.855.000 adedi 101.208.100 TL bedelle Borsa İstanbul A.Ş. (BİST A.Ş.) ikincil piyasasında özel işlem bildirimi ile piyasada oluşan fiyat üzerinden satıldı.
MAALT, Divan Talya Oteli'nin yeniden yapımı projesi ile ilgili olarak devam eden dava süreçleri kapsamında şirket tarafından 12.08.2024 tarihinde, Muratpaşa Belediye Başkanlığı'nın 26.07.2024 tarihli inşaatın durdurulması işleminin iptali için yürütmenin durdurulması talepli olarak açılan davada Antalya 4. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması talebinin reddedildiğini öğrenilmiş olup, davaya ilişkin inceleme devam etmektedir.
ORGE, şirketin yenilenebilir enerji, teknoloji ve yeşil taahhüt dönüşüm yolculuğunun önemli yapıtaşlarından birisi olmasını arzu ettiği, e-mobilite yatırımları arasında yer alan Elektrikli Araç Şarj Ünitelerini ilk defa kamuya açık bir platformda halkla buluşturuyor. Elektrikli Araç Şarj Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı 13-15 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecektir.
TCKRC, "Kocaeli Kent Genelinde 8 Etap Muhtelif Yollarda Hasarlı Otokorkulukların Sökülmesi ve Otokorkuluk Yapılması" konulu ihale şirket uhdesinde kaldı. İhale baz bedeli 104.720.920,00 TL'dir. 2023 cirosunun %7,7'sine denk gelmesi nedeniyle de kısmi olumlu olarak değerlendiriyoruz.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bugün saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.190 - 9.288 puan aralığında hareket etti ve günü %0,54 değer kaybederek 9.226 puandan kapattı. Endekste 30 hisse değer kazanırken 69 hisse değer kaybetti.
Hafta başında 50 ve 200 günlük ortalamaların kesişim noktası olan 9.250-9.300 bölgesinin güçlü bir direnç bölgesi oluşturduğunu belirtmiştik. Dünkü işlem hareketinde, bu bölgenin direnç olarak çalışmasıyla endeks negatif bir kapanış gerçekleştirdi. Bugün ise piyasa ABD TÜFE verisine odaklanmış durumda. Verinin açıklanmasıyla birlikte volatil bir seyir izleyebiliriz. Teknik açıdan 9.250-9.300 seviyesini direnç olarak takip etmeye devam edecekken olası geri çekilmelerde 9.000 seviyesini destek seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.541 - 10.690 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.621puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.602 puandan gerçekleşti.
Dün zayıf bir seyrin etkili olduğu Aralık vadeli endeks sözleşmesinde günün 21 günlük ortalamanın üzerinde tamamlanmasını sınırlı olumlu olarak okumak mümkün. Endeks sözleşmesinde bugün 10.500 seviyesini destek bölgesi olarak takip edecekken yukarı tarafta ise 11.150 puan bölgesini majör direnç bölgesi olarak izliyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AEFES
Son günlerde yatay bir seyir izleyen AEFES hissesi, dün 100 günlük ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi. İşlem hacminin de yüksek seviyede olduğu bu yükseliş sonrasında, bugün 206,65 TL seviyesinin üzerindeki fiyatlamaları yakından izleyeceğiz.
Hedef Fiyat: 219,00 TL
Zarar Kes: 207,00 TL
 
ISMEN
Olumlu havanın sürdüğü ISMEN hissesinde, dün 100 günlük ortalamadan alınan destekle pozitif bir kapanış gerçekleşti. Bugün de hissede 35,00 TL seviyesi üzerinde tutunmaların devam etmesi olumlu görünümün korunmasına katkı sağlayabilir.
Hedef Fiyat: 37,10 TL
Zarar Kes: 35,30 TL
 
VESTL
Kısa vadede yukarı yönlü trendin hakim olduğu VESTL hissesinde dün kısa vadeli ortalamanın aşılmasını teknik açıdan olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bugün hissede 58,75 TL seviyesi üzerinde tutunmaların sürmesini yakından takip edeceğiz.
Hedef Fiyat: 60,50 TL
Zarar Kes: 58,35 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.