Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısı için Çin Başbakan Yardımcısı Sayın Zhang Guoqing ile Pekin'de bir araya geldiklerini açıkladı. Şimşek, "Asya'da en büyük ticaret ortağımız olan Çin ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi, ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
Yabancı yatırımcılar, dört haftalık satıştan sonra 1 Kasım tarihinde başlayan bir haftalık süre içinde alıma geçti. Yabancı 110,8 milyon USD'lik hisse, 621,7 milyon USD'lik de tahvil alımı yaptı.
Kur korumalı mevduatlarda toplam tutar sistemin 13. haftasından bu yana ilk kez 40 milyar USD'nin altına indi. Böylelikle USD bazında Mart 2022'den bu yana en düşük seviye görüldü. Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 1,34 trilyon TL'ye geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, tüketici kredilerinin tutarı, 1 Kasım itibarıyla 14 milyar 179 milyon TL artarak 1 trilyon 884 milyar 844 milyon TL'ye yükselirken, tüketici kredi büyümesi de Ekim ayında 6,5 puan arttı.
Kredi kartı harcamalarında 1 Kasım haftası itibariyle BES-vergi ödemeleri hariç dört haftalık harcama ortalamasında yıllık değişim %69,8 ile 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kredi kartı ile yapılan harcamalar 1 Kasım 2024 tarihinde sona eren bir haftalık sürede 321 milyar 729 milyon 367 bin TL seviyesinde oldu. Bir önceki haftada bu rakam 307 milyar 137 milyon 970 bin TL düzeyindeydi.
TCMB swap hariç net rezervleri 1 Kasım haftasında 45 milyar USD'nin üzerine çıktı. Brüt rezervlerde de yeni rekor görüldü. 1 Kasım haftasında 159,6 milyar USD ile rekor seviyeye çıktı.
Eylül ayında 201 milyar TL açık veren nakit dengesi Ekim ayında 167,3 milyar TL açık verdi. 10 aylık açık 1,7 trilyon TL oldu.
Küresel altın ETF'lerine (Borsa Yatırım Fonu) Ekim ayında 4,3 milyar USD'lik giriş gerçekleşerek 3 bin 244 tona çıktı. WGC, talebin Kuzey Amerika ve Asya akışları tarafından desteklendiğini söyledi.
Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ekim ayına ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı. Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, Ekim sonunda önceki aya göre 55,3 milyar USD azaldı. Eylül ayına kıyasla %1,67 gerileyen rezervlerin toplam değeri ise 3 trilyon 261 milyar USD oldu.
Hak Kullanımları
TTRAK, kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
KAP Haberleri
AYDEM (Negatif) Aydem Yenilenebilir Enerji 3Ç24 döneminde yıllık bazda %95 azalışla 207,7 milyon TL net kâr açıkladı. Açıklanan sonuçları operasyonel taraftaki olumsuz görünüm ve kârlılıktaki düşüş nedeniyle negatif olarak değerlendiriyoruz.
DOHOL (Pozitif) şirketin net kârı operasyonel performansın karşılaştığı zorluklara rağmen yatırım faaliyetleri gelir artışı ve net parasal kazancın iyileşmesiyle artış gösterdi. Operasyonel olarak zorluklarla karşılaşmasına rağmen şirketin bu dönemde net kar elde etmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz.
KCHOL (Negatif) şirketin kâr beklentisine kıyasla zarar açıklamasını negatif olarak değerlendirirken özellikle finans segmentindeki yüksek maliyetler ve daralan kredi-mevduat makası zarar rakamının oluşmasında etkili oldu. Ancak, otomotiv segmentinin katkısı ve güçlü temettü gelirleriyle likidite pozisyonunu korumasını kısmen olumlu yönler olarak gözükmekte.
TCELL (Pozitif) Turkcell, 3Ç23 dönemindeki 4,5 milyar TL zarara karşın bu dönemde 14,28 milyar TL net kâr elde etti ve piyasa beklentisi olan 4,0 milyar TL'nin oldukça üzerinde sonuç açıkladı. Açıklanan sonuçları net satışlardaki yükseliş, operasyonel tarafta dengeli görünüm ve beklenti üzeri net kâr açıklamasından ötürü pozitif olarak değerlendiriyoruz.
ARCLK, İtalya operasyonlarının uzun vadeli sürdürülebilir dönüşüm planını değerlendirmek amacıyla, İtalya Şirketler ve Made in Italy Bakanlığı nezdinde ilgili diğer otoriteler, ulusal ve bölgesel sendika ve çalışan temsilcileri ile görüşmelere başladı. Yapılan görüşmelerde şirketin ülkeye olan inancı ile İtalya'daki operasyonların daha verimli hale getirilmesi hedefi doğrultusunda pişirici kategorisi ile endüstriyel tasarım alanında ülkenin önemi ile çamaşır ve soğutucu operasyonlarının geleceğinin değerlendirilmesi gibi stratejik yaklaşımlar paylaşıldı. Şirketin İtalya operasyonlarını sürdürülebilir bir dönüşümle güçlendirmek için attığı adımlar uzun vadeli verimlilik ve ülkeye bağlılık açısından olumlu bir gelişme olarak öne çıktığından pozitif denebilir.
AYGAZ, MGC (Medium Gas Carrier) boyutunda bir LPG gemisi satın alınması işleminin, %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Kuleli Tankercilik A.Ş.'nin %100 pay sahibi olacağı yurt dışında kurulacak yeni bir şirket tarafından gerçekleştirilmesine karar verdi. Bu amaçla Yönetim Kurulu tarafından Kuleli Tankercilik A.Ş.'nin sermayesinin 148.000.000 TL'den 2.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla 8 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında olumlu oy kullanılmasına ve arttırılan 2.052.000.000 TL'nin tamamının şirket tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmesine ve söz konusu tutarın ¼'üne tekabül eden 513.000.000 TL'nin tescilden önce, 1.539.000.000 TL'nin ise sermaye artırımı tescilinden itibaren en geç 3 ay içerisinde nakden ödenmesine karar verdi.
EKGYO, yatırımlarının finansmanında kullanmak üzere, katılım bankalarından kısa vade yapısında 3 milyar TL tutarında ek finansman sağlandı. Şirket, büyüme hedeflerine uygun şekilde finansal çeşitliliği artırırken projelerini güçlü bir mali yapı üzerine inşa etmeye devam etmektedir. Şirketin, katılım bankalarından sağladığı 3 milyar TL tutarındaki ek finansman, büyüme hedeflerine yönelik stratejik bir adım olarak öne çıkmakta olduğundan pozitiftir.
KOTON, 30 Eylül 2024 raporlama dönemi itibarıyla 444 olan mağaza sayısı, raporlama dönemi sonrası yurt dışında 3, yurt içinde ise 1 mağaza açılması ile yurt dışında 1 mağazanın kapanması sonucu 7 Kasım 2024 tarihi itibarıyla toplam 447'ye ulaştı. Şirketin yurt dışındaki mağazasının kapanması, uluslararası pazarlardaki operasyonlarını optimize etmeye yönelik stratejik bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak yurt içinde yeni mağazaların açılması şirketin büyüme stratejisini sürdürdüğünü gösterdiğinden hafif pozitifi denebilir.
TEZOL, bitmiş ürün üretim kapasitesini artırmak üzere yapılan bitmiş ürün üretim hattı yatırımı tamamlandı ve üretime hazır hale geldi. Üretim hattı yatırımının tamamlanması operasyonel verimliliği ve şirketin finansallarını destekleyecek önemli bir adım niteliğindedir.
TRILC, Dünya Sağlık Teşkilatı Acil Durum Komitesi tarafından uluslararası öneme sahip 'Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak ilan edilen Maymun Çiçeği Virüsü 'nün tedavisinde EMA (Avrupa İlaç Ajansı) tarafından onaylı olarak kabul edilen tek müstahzar olan Tecovirimat (Ticari ismi ile Tpoxx) için Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ ile Siga Pharmaceuticals Inc. (ABD) arasında Türkiye Münhasıran tek Yetkili Distribütörlük Sözleşmesi 19. 09.2024 tarihinde imza altına alınmıştı. Bu anlaşmaya istinaden T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na TPOXX 200 Mg Kapsül ilacın ruhsatlandırma sürecinin başlatılması için 23.09.2024 Tarihinde Acil Kullanım Onayı başvurusunda bulunuldu. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz doğrultusunda "Beşeri tıbbi ürünler için istisnai ruhsatlandırma ihtiyacına yönelik özel durum tespiti başvurusu" türüne aktarılarak istisnai ruhsat başvurusu yapılmasına onay verildi.
EBEBK, Ekim 2023'te Türkiye'de Ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7.218.907 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Ekim 2024'te 7.843.565 oldu. Ekim 2023'te sona eren 10 aylık dönemde Türkiye'de Ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 67.980.841 olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2024'ün aynı döneminde 75.366.490 oldu. Geçen senenin aynı dönemine göre satılan toplam ürün adetlerinin artması tüketici talebinin güçlü kaldığını ve şirketin Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirdiğini göstermektedir.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.801 - 8.946 puan aralığında hareket ederek günü %0,95 değer kazancıyla 8.946 puandan kapattı. Endekste 66 hisse değer kazanırken 30 hisse değer kaybetti.
BIST100 endeksi, global piyasalardaki pozitif havayla günü yükselişle tamamladı. Endekste özellikle %1,89 ile bankacılık sektöründeki yükseliş dikkat çekerken, 10 günlük ortalamanın (8.844) ve kritik 8.900 seviyesinin aşılması olumlu bir tablo oluşturdu. Bugün, endekste 8.950 seviyesi üzerindeki hareketler risk iştahını destekleyerek alım yönlü hareketlerin güçlenmesine katkı sağlayabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.087 - 10.296 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.276 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.250 puandan gerçekleşti.
Kısa vadede toparlanma görünümünün ön planda olduğu endeks vadeli sözleşmesinde, 500 günlük ortalama üzerindeki tutunma olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor. Kısa vadede, 10 günlük ortalamanın belirlediği 10.280 üzeri kapanışlar dikkatle izlenecek. Uzun bir aradan sonra kısa vadeli ortalamanın aşılması, alım yönlü hareketleri destekleyecektir. Sözleşmede, destek seviyesi olarak ise 500 günlük ortalama takip edilmeye devam edilecek.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
GARAN
GARAN hissesinde kısa vadeli pozitif görünüm sürüyor. Dün 10 günlük ortalamasının hemen altında kapanış yapan hissede, bugün bu seviyenin belirlediği 105,40 TL üzeri tutunmalar alışları destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 109,30 TL
Zarar Kes: 102,00 TL
SOKM
Kısa vadede yükselen dip yapısı oluşturan SOKM hissesinde dün 21 günlük ortalamanın destek olarak çalışmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün bu ortalamanın (41,48) üzerindeki tutunmalar alım iştahını destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 43,80 TL
Zarar Kes: 41,70 TL
TTRAK
Dünkü yükselişiyle yatay direncini aşan TTRAK hissesinde, bugün 757,00 TL seviyesini yakından takip ediyor olacağız. Hissede bu seviyenin geçilmesi durumunda alımların hız kazanabileceğini düşünüyoruz. Teknik göstergeler de hissede olumlu sinyaller vermesi bugünkü yükselişi destekler nitelikte.
Hedef Fiyat: 776,00 TL
Zarar Kes: 740,50 TL
 
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.