Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Aylık tüketici enflasyonu Ekim'de giyim ve gıda fiyatlarının etkisiyle beklentinin üzerinde gerçekleşse de bir önceki ayın altında kaldı. Ekim ayında aylık enflasyon %2,88 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon da %48,58 olarak kaydedildi. Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi aylık enflasyonun %2,5; yıllık enflasyonun ise %48 olması yönündeydi. Eylül ayında aylık enflasyon %2,97 olurken, yıllık enflasyon ise %49,38 olarak gerçekleşmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekim enflasyonunu değerlendirdi. Bakan Şimşek kira ve eğitim grubunda yıllık artışların enflasyondaki düşüşü sınırlandırdığını söyledi. Şimşek, ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin, hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli olduğunu belirtti.
Otomotiv pazarı Eylül ayının ardından Ekim ayında da ılımlı da olsa daralma kaydetti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2024 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ekim ayına göre %4 azalarak 97 bin 274 adet oldu.
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, Ağustos'ta 130 milyar 120 milyon USD'ye yükseldi. TCMB verilerine göre, Ağustos'ta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 428 milyon USD, yükümlülükleri de 8 milyar 189 milyon USD arttı. Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 130 milyar 120 milyon USD'ye çıktı.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında 25 Ekim tarihinde başlayan bir haftalık sürede 217,8 milyon USD tutarında satış gerçekleştirdiler. Böylece BİST pay piyasasında 4 hafta arka arkaya satış yönünde kalan yabancı yatırımcılar bu süre içinde toplam 708 milyon USD'lik satış gerçekleştirmiş oldular.
Kur korumalı mevduatlar da dahil edildiğinde döviz mevduatlarının toplam mevduatlara oranı %43 ile 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
 
KAP Haberleri
CCOLA (Sınırlı Negatif) şirket, süregelen makro ekonomik zorluklar, tüketicilerin alım gücündeki ciddi zayıflık ve jeopolitik hassasiyetlerin zemin oluşturduğu son derece zorlu bir çeyreği geride bıraktı ve geçtiğimiz yıla kıyasla zayıf sonuçlar açıkladı. Ancak, 3Ç24'te 36,7 milyar TL ile son on yılın en yüksek cirosunu kaydetmesi ve piyasa beklentisinin hafif üzerinde net kâr açıklamasından dolayı 3Ç24 sonuçlarını sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz.
ENJSA (Kısmen Negatif) yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 935 milyon TL zarar açıkladı. Yüksek finansman gideri ve enflasyon muhasebesinin olumsuz etkisinden kaynaklanan yüksek zarar rakamı nedeniyle sonuçları kısmen negatif olarak değerlendiriyoruz.
GWIND (Nötr) net satışlardaki azalış ve marjlardaki daralma nedeniyle zayıf bir operasyonel görünüm olmasına karşın net kârdaki ılımlı artış dikkate alındığında sonuçların kısa vadede dengeli bir etki yaratabileceğini tahmin ediyoruz.
ISCTR (Hafif Negatif) finansalların beklentilere paralel gelmesine rağmen aktif kârlılığı %7,7 seviyesine gerileyen şirket için bugün aşağı yönlü bir hareket beklenebilir.
THYAO (Olumlu) açıklanan sonuçları özellikle kargo tarafının desteği ile pozitif seyreden operasyonel performans, akaryakıt birim giderlerinin fiyatlardaki düşüşten olumlu etkilenerek %7 azalış göstermesi ve makul net borç / FAVÖK (1,2x) çarpanından dolayı pozitif olarak değerlendiriyoruz.
TOASO (Olumsuz) açıklanan sonuçları piyasa beklentisinin oldukça altında olması, üretim ve satış adetlerinde azalış olması nedeniyle olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
GUBRF, İran'da mukim bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. (Razi) aleyhine fazla gaz tüketimi iddiası ile Ahvaz 2.Ceza Mahkemesi 108. Şubesinde açılan davada karar verildi ve karar şirkete tebliğ edildi. Söz konusu karar ile Razi, gayri meşru yoldan kazanç sağlama suçlamasından beraat etti ve bu kapsamda cezai yaptırımlar ortadan kalktı. Fazla gaz tüketimi konulu 329.356.740 USD tutarlı dava ile ilgili olarak; yeni bilirkişi raporunda belirtilen çeşitli görüş ve teknik hatalar dikkate alınarak fazla tüketim miktarı olan 59.379.352 USD'nin ödenmesine karar verildi.
KORDS, sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu olarak, 2030 yılında 2019 baz yılına göre emisyonlarını %46,2 oranında azaltma; 2050 yılında ise net sıfıra ulaşma taahhüdüne yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İzmit üretim tesisinden sonra Endonezya üretim tesisi de ISCC (Uluslararası Sürdürülebilirlik Karbon Sertifikasyonu) Plus Sertifikasını almaya hak kazandı. Söz konusu sertifikayla birlikte Kordsa, ürün gamı içerisinde yer alan geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiş iplik, tek kord ve kord bezi ürünlerinin, üretim modelinin, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğunu bir kez daha tescil ettirmiş oldu. Kordsa'nın Endonezya üretim tesisinin ISCC Plus Sertifikası alması, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım atarak çevresel sorumluluğunu güçlendirmektedir.
TOASO, Stellantis Europe S.P.A ile Stellantis markaları için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir üretim sözleşmesi ile Stellantis Grubu'na ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanılmasına ilişkin bir lisans sözleşmesi imzalandı. Çoğunluğu 2024 yılı içerisinde tamamlanmak üzere toplam 232 milyon Euro tutara kadar yatırımla hayata geçirilmesi öngörülen proje kapsamında 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretimi hedeflenmektedir. Şirketin Stellantis ile imzaladığı üretim ve lisans anlaşması, şirkete hem üretim hacmini artırma hem de ihracat potansiyelini güçlendirme imkânı sunulmasından dolayı olumlu olarak yansıyacağını düşünüyoruz.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.610 - 8.862 puan aralığında hareket ederek günü %2,49 değer kazancıyla 8.663 puandan kapattı. Endekste 10 hisse değer kazanırken 90 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününde sert satışlarla düşüşe geçen BIST100 endeksinde, özellikle XBANK endeksindeki %5'e yaklaşan kayıplar sonrası 8.700 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleşti. Endeksin 9.000 puanın altında kalmayı sürdürmesi dikkat çekerken, haftanın geri kalanında bu bölgenin aşılma ihtimali izlenmeye devam edilecektir. Açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, hafta boyunca piyasada yüksek volatilite yaşanabileceğine işaret ediyor. Ancak, küresel piyasalar gibi BIST100 endeksinin de yönünü ABD başkanlık seçim sonuçları sonrasında oluşacak tabloya göre belirlemesi daha olası görünüyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.901 - 10.325 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 9.982 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.010 puandan gerçekleşti.
Aralık vadeli endeks sözleşmesi haftaya negatif tarafta başlayarak dün %2,88 oranında değer kaybetti. Dünkü kapanışı ile 500 günlük ortalamasının (10.042) altında kapanış gerçekleştiren Aralık vadeli sözleşmede mevcut görünümü negatif olarak değerlendiriyoruz. Sözleşmede kısa sürede bu ortalamanın aşılması gerektiğini düşünüyoruz. 10 günlük kısa vadeli ortalamanın son zamanlarda oldukça önemli bir direnç rolü üstlenmesinden dolayı bu seviye aşılmadan (10.365) yükseliş hareketlerinin güçsüz kalacağını düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
OBAMS
Dün endeksten pozitif ayrışarak güçlü bir performans gösteren OBAMS hissesinde, bugün 37,00 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar izleniyor olacak. Hissenin bu seviye üzerinde işlem görmeye devam etmesi, olumlu görünümün sürmesine katkı sağlayabilir.
Hedef Fiyat: 38,00 TL
Zarar Kes: 36,40 TL
 
OYAKC
Dünkü satıcılı piyasa koşullarına rağmen, OYAKC hissesi kısa vadeli ortalamasının üzerinde kapanış yapmayı başardı. Bugün ise 58,40 TL seviyesinin üzerindeki tutunmalar kritik olacak. Hisse bu seviyeyi koruduğu takdirde, yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali güçlenebilir.
Hedef Fiyat: 60,00 TL
Zarar Kes: 57,40 TL
 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.