Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti, görünümü "Durağan" olarak belirledi (Önceki: Pozitif). Böylece S&P Türkiye'nin kredi notunu bu yıl ikinci kez arttırmış oldu.
S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, "Beklentimiz, asgari ücretin muhtemelen enflasyon hedefi ile geçen yıl ve bu yılın sonundaki enflasyon arasında bir ortalamada artırılması yönünde. Bu yıl sonunda enflasyonu yaklaşık %44 olarak öngörüyoruz. Yani %44 ile hedef olan %17'nin ortalaması yaklaşık %30" şeklinde konuştu.
Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 25 Ekim haftası itibariyle 37,2 milyar TL'lik düşüş ile 1,37 trilyon TL olarak kaydedildi.
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 25 Ekim haftasında 92 milyar 939 milyon TL artarak 15 trilyon 43 milyar 383 milyon TL'ye çıkarken tüketici kredisi büyümesi beş ayın zirvesine çıktı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekim'de dış ticaret açığının 5,75 milyar USD olduğunu belirtti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 6,6 milyar USD olarak kaydedilmişti. Öncü dış ticaret verilerine göre, Ekim ayında ihracat %3,6 artışla 23,6 milyar USD oldu. Aynı dönemde ithalat %0,1 düşüşle 29,4 milyar USD olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Ekim'de tüketim malı ithalatı %8artışla 5,1 milyar USD oldu. 12 aylık tüketim malı ithalatı ise 52,6 milyar USD ile yeni zirveye yükseldi. Eylül ayında da tüketim malı ithalatı 12 aylık veriye göre 52,3 milyar USD ile rekor kırmıştı.
Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Bölgesel Başkan Yardımcısı Hela Cheikhrouhou, 2024 mali yılında Türkiye'deki faaliyetlerinde rekora imza attıklarını ve 3,6 milyar USD'lik finansmanı devreye soktuklarını belirtti.
ABD'de Ekim ayında tarım dışı istihdam 12 bin ile beklentilerin oldukça altında arttı. Verilerde ABD'deki kasırgaların ve grevlerin etkili olduğu izlendi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın 100 bin olması yönündeydi.

KAP Haberleri
AKFYE, Yönetim Kurulu , 3.150.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda olmak üzere gerçekleştirilecek tahsisli sermaye artırımının tamamını karşılamak üzere Akfen International tarafından söz konusu sermaye artırımına iştirak edilmesine ve 3.150.000.000 TL bedelin tamamının Akfen International'ın şirketten olan muaccel nitelikteki nakit kaynaklı alacağına mahsubu suretiyle karşılanmasına karar verildiğini Akfen International tarafından şirkete bildirdi.
ALTNY, Hava Savunma Sistemleri kapsamında kullanılacak "Kritik Alt Sistemlerin" tedarikine yönelik 1.644.750,00 USD + KDV tutarında sipariş aldı. Sipariş kapsamına giren teslimatlar 2025-2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
ASUZU, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı arasında; merkezi Taşkent ve üretim tesisi Semerkant, Özbekistan'da mukim araç üreticisi JV Samauto LLC. Şirketi'ne ilişkin olarak, şirketin çoğunluk hisselerini devralma imkanlarını tahlil etmek ve bu kapsamda gerekli çalışmaları yürütmek üzere Mutabakat Zaptı imzalandığını daha önce duyurmuştu. Gelinen aşamada görüşmeler olumlu ilerlemekte olup, bağlayıcı bir teklif vermek üzere şirketin detaylı finansal, hukuki ve vergisel inceleme çalışmalarının başlatılmasına karar verildi.
AYGAZ, stratejik hedefleri doğrultusunda, ana faaliyet konusu olan LPG ticareti ve taşımacılığı alanında tedarik zincirine ilave katma değer yaratılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; MGC boyutunda bir LPG gemisi satın alınmasına karar verdi. Geminin şirket tarafından doğrudan ya da şirketin doğrudan veya dolaylı olarak %100 oranında pay sahibi olacağı yurt içinde veya yurt dışında kurulacak yeni bir bağlı ortaklık tarafından alınması planlanmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından 31 Mayıs 2024 tarihinde gemi alımına yönelik alınan karara uygun olarak Spires Marine LTD ile imzalanan sözleşmede mutabık kalınan toplam 59.000.000 ABD Doları tutarındaki gemi alım bedelinden 5.900.000 ABD Doları avans olarak ödenmiş olup, bakiye tutar teslimatı takiben ödenecektir.
BIGCH, Türkiye'de 28 şehirde 120 şube ve yurt dışında 9 ülkede 12 şube olmak üzere toplam 132 şubeye sahip olan şirketin şube sayısında 1 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında değişiklik olmadı.
CIMSA, Uluslararası Finans Kurumu ile 70 milyon USD tutarında; 2 yılı anapara geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli yeşil kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu yeşil kredi, şirketin Mersin, Eskişehir ve Afyon'da bulunan fabrikalarında başta yenilenebilir enerji olmak üzere alternatif yakıt, alternatif hammadde, ürün dönüşümü ile diğer verimlilik yatırımlarında kullanılacaktır. Hem sürdürülebilirlik hedefleri açısından hem çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sunacak bir adım olduğundan pozitif olarak değerlendirilebilir.
DESA, performans odaklı yaklaşımla yaptığı değerlendirmeler neticesinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mall Of Antalya Samsonite Kiosk Şubesi'' unvanlı mağazasının kapatılmasına karar verdi. Mağaza kapanışı büyüme potansiyeli açısından hafif negatif olsa da verimlilik odağı ve kaynakların daha yüksek potansiyele sahip alanlara yönlendirme amacı nedeniyle haber nötr olarak değerlendirilebilir.
EBEBK, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 247 tanesi geleneksel, 10 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 257 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısı 248 tanesi geleneksel, 11 tanesi mini olmak üzere 259'a ulaştı. 1 Ekim - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında; Bursa'da 1 ve Antalya'da 1 olmak üzere toplam 2 mağaza açıldı.
EGEEN, yeni fabrika yatırımıyla ilgili olarak seri üretim öncesi gerekli yasal izin süreçleri tamamlanmış olup 04.11.2024 tarihinde yeni fabrikada seri üretime başlanılacaktır. Şirketin büyüme ve rekabet gücünü destekleyecek bir durum olduğundan kısmen pozitif olarak değerlendirilebilir.
GEDIK, %15'ine sahip olduğu Inveo Ventures GSYO AŞ'nin (Inveo Ventures) 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin bedelli sermaye artırımı yoluyla 150.500.000 TL artırılmasına 75.250.000 TL ile iştirak edileceği detaylı olarak duyurmuş olup, söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak alınan karara istinaden Inveo Ventures'a 750.000 TL sermaye avansı verdi.
GLCVY, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 11 portföyden toplamda 140,2 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Bu ihaleye toplam 12 varlık yönetim şirketi katıldı.
HEKTS, 8.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.900.000.000 TL'si nakit karşılığı olmak üzere 2.530.000.000 TL'den 8.430.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak sermaye artırımı işlemleri tamamlandı ve şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 8.430.000.000 TL'ye yükseltildi. Esas sözleşmenin tadil edilmesine ilişkin olarak SPK'ya yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
INFO, Bakırköy / İstanbul adresinde bulunan Bakırköy İrtibat Bürosunun kapatılması için resmi işlem ve bildirimlerin başlatılmasına, SPK'ya başvuruda bulunulmasına ve bir mağduriyete mahal vermeden gerekli bildirimler yapılarak irtibat bürosu müşterilerinin Şişli İrtibat Bürosuna aktarılmasına oy birliği ile karar verdi.
KZBGY, Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde 01 Ekim 2024 - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 316 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 170.429.881 TL ön satış cirosu elde edildi. Projede bugüne kadar toplam 28.640 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapıldı. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 6.924.390.351 TL ön satış cirosu elde edildi.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.849 - 8.982 puan aralığında hareket ederek günü %0,24 değer kazancıyla 8.885 puandan kapattı. Endekste 52 hisse değer kazanırken 46 hisse değer kaybetti.
Son işlem gününde pozitif başlayan BIST100 endeksinde İTO İstanbul enflasyon verisinin açıklanmasıyla satış baskısı belirginleşti ve endeks haftayı 9.000 seviyesinin altında kapattı. Mevcut bu durumu kısmen negatif olarak değerlendirirken, bugün açıklanacak TÜFE verisi, yarınki ABD seçim sonuçları ve yoğun bilanço dönemi nedeniyle bu hafta yüksek volatilite bekliyoruz. Endekste bugün öncelikle 8.900 seviyesinin aşılmasını izleyecekken, 9.000 bölgesini ana direnç olarak takip edeceğiz.

VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.248 - 10.474 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.312 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.306 puandan gerçekleşti.
Aralık vadeli endeks sözleşmesi geçtiğimiz haftanın genelinde %0,88 oranında değer kaybederek haftayı tamamladı. Sözleşmede bu hafta destek bölgesi olarak 10.100 bölgesi üzeri tutunmaları takip edecekken yukarı bölgede ise kısa vadeli ortalamanın belirlediği 10.500 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 10.500 bölgesi üzeri hacimli tutunmalarda alım iştahının güç kazanacağını görebiliriz.





Teknik Analiz Hisse Önerileri

ENKAI
Son işlem gününü kısa vadeli ortalamalarından destek alarak pozitif bir şekilde tamamlayan ENKAI hissesinde teknik görünümü olumlu olarak değerlendirirken işlem hacmindeki artış da pozitif bir sinyal olarak göz önüne çıkıyor. Ayrıca hissenin yatay direnç seviyesini (48,40) aşmasını da teknik açıdan olumlu olarak yorumluyoruz. ENKAI hissesinde bugün 48,20 TL üzeri tutunmalar alım iştahını güçlendirebilir.

Hedef Fiyat: 50,00 TL
Zarar Kes: 47,80 TL

TURSG
TURSG hissesi kısa vadede yatay bir seyir izlese de, son işlem gününde 100 günlük ortalamasını aşarak pozitif bir görünüm sergiledi. Bugün, bu ortalamanın bulunduğu 13,10 TL seviyesinin üzerinde kalıcı olması alım tarafındaki iştahı destekleyebilir.

Hedef Fiyat: 13,60 TL
Zarar Kes: 12,90 TL




 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.