Yurt dışı piyasalar (PhillipCapital)

Cumhuriyetçi Donald Trump, Fox News'in Demokrat Kamala Harris'i yendiğini öngörmesinin ardından 2024 başkanlık yarışında zafer ilan etti. Bunun sonucunda ABD endeksleri yükselişe geçti; S&P500 kontratları yaklaşık %2, Russell 2000 kontratları ise yaklaşık %5 artış gösterdi. 10 yıllık tahvil faizleri %4,40'a yükselirken, dolar endeksi 105 seviyesini aştı. ABD doların gücü ve VIX'in 20'den 16'ya düşmesinin de gösterdiği üzere, siyasi belirsizlikteki azalışın etkisiyle değerli metaller bugün aşağı yönlü işlem görüyor. Seans öncesi işlemlerde banka ve petrol üreticisi hisselerindeki artış gözümüze çarparken Tesla hisseleri %15 civarında artıda seyrediyor. Bu arada, son kaynaklar Cumhuriyetçilerin ABD Kongresi'nin üst kanadı olan Senato'da çoğunluğu ele geçirdiğini ve Temsilciler Meclisi'ni de kazanma yolunda olduğunu göstererek 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirme ihtimalini arttırmakta.

Geçtiğimiz hafta denetçisi beklenmedik bir şekilde denetim görevini terk eden Super Micro Computer, yıllık finansal raporunun zamanlaması konusunda belirsizlik olduğunu bildirdi. Şirket ayrıca, analistlerin 6,86 milyar$’lık beklentilerine kıyasla 2. çeyrekte 5,5 milyar$ - 6,1 milyar$ net satış elde etmeyi beklediğini açıkladı. Super Micro, hisse başına 0,75$ kazanç olan tahminlerin oldukça altında, 0,48$ - 0,58$ HBK elde etmeyi bekliyor. Super Micro, bu ayın sonunda rapor teslim tarihlerini karşılayamazsa Nasdaq'tan çıkarılma riskiyle karşı karşıya. Seans öncesi işlemlerde Super Micro Computers (NASDAQ:SMCI) %18,05 ekside.

Novo Nordisk bugün 3. çeyrek satışlarının yıllık %21 artışla 71,3 milyar Danimarka Kronu'na ulaştığını açıkladı. Şirketin obezite tedavisi Wegovy satışları, analistlerin beklediği 15,9 milyar Danimarka kronunun üzerinde ve bir önceki çeyreğe göre %48 artışla 17,3 milyar Danimarka kronu olarak gerçekleşti. Wegovy sonuçları, ilaç üreticisinin obezite ilacı pazarındaki liderliğini ABD'li rakibi Eli Lilly'ye kaptırmasından endişe eden yatırımcıları rahatlattı. İlaç üreticisi, daha önce belirlediği %22 - %28’lik satış büyüme tahminini, %23 -%27 aralığına yukarı yönlü güncelledi. Daha önce %20 - %28 arasında tahmin edilen faaliyet karı büyümesi ise %21 - %27 aralığına güncellendi. Seans öncesi işlemlerde Novo Nordisk (NYSE: NVO) %1,43 ekside.

CVS Health, 3. çeyrekte yıldan yıla %51 düşüşle 1,09$ HBK ve 95,4 milyar$ elde etti. Kardaki düşüş, sağlık sigortası birimindeki tıbbi hizmetler için yapılan beklenmedik harcamalardan kaynaklandı. 3. çeyrekte şirket, Medicare ve bireysel sağlık planlarına hizmet veren sigorta biriminde 4. çeyrekte kaydedilecek şekilde 1,1 milyar$’lık maliyet bildirdi. Ancak, şirketin UnitedHealth sigorta birimi eski başkanı Steve Nelson’ın CVS’ın sigorta birimini yöneteceğine dair yaptığı açıklama nedeniyle seans öncesi işlemlerde CVS Health (NYSE:CVS) %10,21 artıda.


Amazon.com (NASDAQ:AMZN)

Amazon.com; e-ticaret, bulut bilişim, internet yayıncılığı, online reklam ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir.

Amazon 31 Ekim’de yayınlanan 3Ç24 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 artışla 158,9 milyar$ hasılat ve %52,1 artışla hisse başına 1,42$ kazanç elde etti.

Kuzey Amerika satışları %9 artışla 95,5 milyar$’a yükselirken, bu alanda %32,6 artışla 5,7 milyar$ faaliyet karı elde edildi. Kuzey Amerika dışı satışların değerlendirildiği uluslararası segmentte ise, %12 artışla 35,9 milyar$ hasılat ve 1,3 milyar$ faaliyet karı elde edildi. (Bu alanda geçen yılın aynı döneminde 0,1 milyar$ faaliyet zararı elde edilmişti.)

Şirketin bulut bilişim faaliyetlerinin değerlendirildiği Amazon Web Hizmetleri (AWS) alanında ise %19 artışla 27,5 milyar$ hasılar ve %48,6 artışla 10,4 milyar$ faaliyet karı elde edildi. AWS’nin güçlü büyüme ivmesini sürdürürken, geçen yılın aynı döneminde %30,3 seviyesinde bulunan faaliyet karlılığının %37,8’e genişlemesini olumlu değerlendiriyoruz.

Böylece Amazon 3Ç24’te, 3Ç23’e kıyasla %55,3 artışla 17,4 milyar$ faaliyet karı elde etti. Şirketin faaliyet karı marjının 310 baz puan artışla %11’e genişlemesi olumlu.

Şirket son 12 aylık dönemde, %57 artışla 112,7 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı sağladı, böylece son çeyreklerde yapay zekaya yönelik gelişmeleri değerlendirmek adına yapılan bulut altyapısı yatırımlarının etkisiyle sermaye harcamalarında artış gözükse de, şirket 12 aylık dönemde 44,9 milyar$ serbest nakit akışı sağladı.

100 günlük ortalamasından destek bularak yükselen AMZN 200$ direncini aşmayı deniyor. 200$ üzeri kapanışlarda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 191$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 207$ ve 215$ dirençleri hedeflenebilir.

Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi

Siyasi belirsizliğindeki ani azalma ve ABD ekonomisinde büyüme beklentisi ile güçlenen dolar nedenleriyle gerileyen altın sözleşmesi, yükselen kanalın alt bandından toparlanmaya çalışıyor.

Sözleşme toparlanıp 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 2725 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 2715 altında zarar kes çalıştırarak 2760 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 2710 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 2725 üzerinde zarar kes çalıştırarak 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 2665 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Russell-2000 Sözleşmesi

Trump’ın kazanması ile birlikte %6 civarında artış kaydeden Russell 2000 vadeli sözleşmesi, haftalık grafikte görülen yükseliş trendinin belirlediği 2415 direncine yükselerek, 2022 yılının başında bu yana görülmeyen seviyeye ulaştı. Seçimin gerçekleştiği yıllarda genelde diğer endekslerin üzerinde getiri sağlayan Russell 2000, önümüzdeki dönemde güçlü performansı sergileyebilir.

Sözleşme 2415 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 2400 altında zarar kes çalıştırarak 2490 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşmede kar satış görülürse ve 2350 altında kapanış gerçekleştirirse, 2365 üzerinde zarar kes çalıştırarak 2300 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.