Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Cuma günü açıklanan Şubat ayına ait ABD öncü PMI verileri, hizmet sektörünün daraldığına işaret ederek Wall Street’te gerçekleşen sert değer kaybına yol açtı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerine dair endişeler, Michigan tüketici güven endeksindeki aylık 6 puanlık düşüşüne neden oldu. Bu verilerin getirdiği satış baskısının ardından bugün vadeli endeksler hafif artıda seyrediyor. 10 yıllık tahvil faizi ise %4,50 seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor. Bu haftanın gündeminde Çarşamba akşam açıklanacak olan Nvidia bilançosu, Perşembe günü açıklanacak olan ABD GSYİH ve Cuma günü açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisi yer almakta. Avrupa tarafında ise, hafta sonu Almanya’da gerçekleşen başkanlık seçimi, beklendiği gibi muhafazakar CDU/CSU partisinin kazanması ile sonuçlandı. DAX endeksi bugün yaklaşık %1 artıda seyrederken Euro Stoxx 50 endeksi ise yatay seyrediyor.
• Warren Buffett’ın yönetimindeki Berkshire Hathaway, 2025 yılında 89 milyar$ net kar elde ederek rekor seviyeye ulaştı. Ayrıca, şirketin yıllık faaliyet karı da %27 artışla rekor seviye olan 14,53 milyar$’a ulaştı. Şirket, ABD hisse senetlerinin değerleme oranları nedeniyle son iki senedir net satış gerçekleştirerek nakit pozisyonunu 334,2 milyar$’a yükseltti. Ancak, yatırımcı toplantısında Buffett, nakit yerine hisse senetlerini tutmayı tercih ettiğini vurgulayarak, Japonya’daki yatırımlarını artmayı planladığını belirtti. Seans öncesi işlemlerde Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa) %1,15 artıda.
• Tayvan medyasına yansıyan haberlere göre Nvidia, çiplere yönelik yapay zeka talebinin arttığı bu dönemde, çip üreticisi TSMC’nin 2025 yılı gelişmiş çip kapasitesinin %70’isinin kullanacak. Microsoft, Google, Meta ve Amazon’un 4. çeyrek bilançolarında görülen yapay zekaya yönelik sermaye harcamalarındaki yükseliş, Nvidia’yı ve dolaylı bir şekilde TSMC’yi destekleyebilir. Çarşamba günü açıklanacak olan Nvidia bilançosu ve sunacağı rehberlik büyük bulut teknoloji şirketlerinin artan sermaye harcamalarının olumlu etkisini yansıtabilir.
• Alibaba, önümüzdeki üç sene boyunca bulut bilişim ve yapay zeka altyapısını güçlendirmek için 380 milyar yuan (52,4 milyar$) yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Bu yatırımın, şirket tarihindeki en büyük teknoloji yatırımı olacağı belirtildi. Şirket, bu hamlenin yapay zeka odaklı büyümeye öncülük etme ve bulut sağlayıcısı olarak küresel çapta pazar payını arttırma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti. Hong Kong borsasında işlem gören Alibaba hisseleri, bugünkü seansta son üç senenin zirvesini ulaştıktan sonra geri çekilerek ekside kapanış gerçekleştirdi. ABD’de işlem gören Alibaba hisseleri (NYSE: BABA) ise seans öncesi işlemlerde %3,69 ekside seyrediyor.

 

 

Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL)

Colgate-Palmolive; diş macunu, diş furçası, şampuan, deodorant, sabun gibi tüketici ürünleri üretir. Şirket ayrıca Hill’s markası altında evcil hayvanlara yönelik ürünler sunar.

Şirket 31 Ocak’ta yayınlanan 4Ç24 bilançosunda, 4Ç23’e kıyasla %0,1 azalışla 4,94 milyar$ hasılat ve %5 artışla hisse başına 0,91$ kazanç elde etti. Evcil hayvan ürün satış hacmindeki düşüşün %0,5 olumsuz etkisine rağmen, organik satışlar %4,3 artış gösterdi. Şirketin brüt kar marjı 70 baz puan artışla %60,7’ye genişledi.

2024 mali yılının tamamında ise, %3,3 artışla 20,1 milyar$ hasılat ve %11 artışla hisse başına 3,60$ kazanç elde etti. Şirketin brüt kar marjı 240 baz puan artışla %60,6’ya genişledi. 2024 mali yılında şirket %8 artışla 4,35 milyar$ faaliyet karı elde ederken, faaliyet karı marjı 100 baz puan artışla %21,7’ye genişledi.

Hem 4. çeyrekte, hem de 2024 yılının tamamında; organik satış, kar ve nakit akışında büyüme ve brüt kar marjında genişleme elde edildiğini belirten şirket yönetimi, diş macunu ve manuel diş fırçası alanlarında, sırasıyla %41,4 ve %32,2 pazar payı ile küresel pazar liderliğini sürdürdüklerini belirtti.

Şirket 2025 mali yılında, 2024’e kıyasla %3 - %5 organik hasılat artışı ve %4 - %6 hisse başına kar artışı elde etmeyi bekliyor.

85$ yatay trendinden destek bularak yükselen CL düşen trend kanalı direnci üzerinde kapanış aldı. RSI göstergesinde oluşan olumlu aykırılık yükselişi destekler nitelikte. 85$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 94$ ve 96$ dirençleri hedeflenebilir.

 

 

Mayıs Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Trump'ın ticari politikalarına dair endişeler ve gücünü kısmen kaybeden ABD doları nedenleriyle tarih zirvesinde seyreden altın sözleşmesine kıyasla, gümüş sözleşmesi geride kaldı. Böylece, altın/gümüş rasyosu iki aydır tarihsel olarak yüksek 88 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlıyor. Altın/gümüş rasyosu 88’in altına sarkarsa gümüş sözleşmesindeki yukarı yönlü hareketin hızlanabileceğini düşünüyoruz.

Sözleşme 33,800$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 33,350$ altında zarar kes çalıştırarak 35,000$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 21 günlük üssel ortalamanın belirlediği 32,810$ altında kapanış gerçekleştirirse, 33,200$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 32,000$ yatay trendi hedefleyen kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Mayıs Vadeli Mısır Sözleşmesi

21 günlük üssel ortalamasına dayanarak yükselen mısır sözleşmesi, bugün bu desteğin belirlediği 5,020$ seviyesine kadar geriledi.

Sözleşme destek seviyesinden gün içinde güçlü bir yukarı yönlü tepki gösterebilirse, 4,970$ altında zarar kes çalıştırarak 5,150$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 5,020$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 5,035$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 50 günlük üssel ortalamanın belirlediği 4,865$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.