Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Japonya’da Ocak ayına ait TÜFE verileri, manşet enflasyonda yıllık %4 artış gösterirken çekirdek enflasyonda %3,2 yıllık artış göstererek son 19 ayda en hızlı yükselişine işaret etti. Bu verinin ardından, bir sonraki faiz indiriminin önümüzdeki aylarda gerçekleşebileceğine dair beklentiler kuvvetlenebilir. Avrupa tarafında ise Şubat ayı öncü PMI verileri, bölgedeki imalat sektörünün daralmaya devam ettiğini gösterdi. Veriler, daralma hızının yavaşladığına işaret etti, ancak verinin ardından EUR/USD paritesinde bir gerileme görüldü. Benzer şekilde İngiltere’de de imalat PMI’da bir yavaşlama görülürken hizmet PMI ise beklenti üstü büyüme gösterdi.
• Booking, 4. çeyrekte 41,55$ hisse başına kar ve yıldan yıla %14 artışla 5,47 milyar$ hasılat elde ederek 36,03$ HBK ve 5,18 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Avrupa öncülüğünde yükselen seyahata yönelik talep, şirketin finansal sonuçlarını destekledi. Ayrıca, seyahat acentesinin gecelik konaklama alanı, yıllık %13 artışla 261 milyona ulaştı. Seans öncesi işlemlerde Booking (NYSE: BKNG) %2,97 artıda.
• Rivian Automotive, 0,70$ hisse başına zarar ve 1,73 milyon$ hasılat elde ederek 0,77$ hisse başına zarar ve 1,35 milyar$ hasılat yönündeki beklentilere kıyasla daha olumlu 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket 2024 yılında 51.579 araç teslimatı gerçekleştirdi, ancak 2025 yılında teslimatın 46.000 - 51.000 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ederek bir yavaşlamayı öngörüyor. Seans öncesi işlemlerde Rivian (NASDAQ: RIVN) %3,16 ekside.
• Bir iflas yargıcı dün Spirit Airlines’ın borç yapılandırmasını onaylayarak, havayolu şirketinin 795 milyon$’lık borcunu özsermayeye dönüştürmesine ve iflastan halka kapalı bir şirket olarak çıkmasına izin verdi. Spirit’in iflas planı, mevcut hisse senetlerini iptal ederek mülkiyeti kredi verenlerine devrediyor. Seans öncesi işlemlerde Spirit Airlines (NYSE: SAVE) %17,41 ekside.

 

PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP)

PepsiCo, Pepsi, Lay’s, Doritos, gibi dünyaca ünlü markaları ile gazlı/gazsız içecek ve atıştırmalıklar üretir.

Şirket 4 Şubat’ta yayınlanan 4Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,2 azalışla 27,78 milyar$ hasılat ve %17 artışla hisse başına 1,11$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2024 mali yılını 2023’e kıyasla %0,4 artışla 91,85 milyar$ hasılat ve %6 artışla hisse başına 6,95$ kazanç ile tamamladı.

4. çeyrekte %4, 2024 mali yılını tamamında %2 olumsuz kur etkisinin hisse başına kazanç rakamlarına yansıdığı görülmekte. Kur etkisi dışarıda tutulduğunda şirketin organik hasılatı 4Ç24’te %2,1 artarken, 2024’ün tamamında %2 artış gösterdi.

Kur etkisi dışarıda tutulduğunda şirketin çekirdek HBK’sı 4Ç24’te %14 artışla hisse başına 1,96$’a erişirken, 2024 mali yılında %9 artışla hisse başına 8,16$ kazanç elde edildi. Ekim 2024’ten sonra dolar endeksindeki %10 civarındaki yükselişin, şirketin hasılat ve karlılık rakamlarına olumsuz etkide bulunduğu görülmekte.

Şirket yönetimi, 205 mali yılında, %1 - %3 organik hasılat büyümesi e kur etkisi dışarıda tutulduğunda %4 - %6 HBK artışı elde etmeyi bekliyor. Ocak 2025 ortasında 110 seviyesini test eden dolar endeksi 106’ya kadar geri çekildi. Dolar endeksindeki zayıflamanın sürmesinin, şirketin kurdan etkilenme oranını azaltacağından, hisse fiyatlarına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.

Şirket ayrıca Haziran 2025’teki temettü ödemesinden başlamak üzere, çeyreklik temettüsünü %5 yükseltti, söz konusu temettü artışı şirketin 53. ardışık yılda gerçekleştirdiği temettü artışını temsil etmekte.

PEP 2025 yılında 2. kez 142$ yatay trendinden destek bularak yükseldi. RSI göstergesinde oluşan pozitif aykırılık yükselişi destekler nitelikte. 142,80$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 155$ ve 162$ dirençleri hedeflenebilir.

 

 

Nisan Vadeli Platin Sözleşmesi

Alçalan tepelerin oluşturduğu direncin üzerinde kalıcılık sağlayamayan platin sözleşmesi, 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 986$ seviyesine kadar geri çekildi.

Sözleşme 21 günlük üssel ortalamanın belirlediği 1005$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 995$ altında zarar kes çalıştırarak 1025$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 986$ altında kapanış gerçekleştirirse, 995$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 960$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Nisan Vadeli Doğalgaz Sözleşmesi

Soğuk havanın talebi yükseltmesi ve jeopolitik risklerin arz üzerindeki olumsuz etkisi ile doğalgaz sözleşmesi Şubat ayın başından bu yana %33 değer kazandı.

Sözleşme 4,350$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 4,250$ altında zarar kes çalıştırarak 4,600$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 4,034$ altında kapanış gerçekleştirirse, 4,100$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 10 günlük üssel ortalaması ve son yükselişin %38,2 Fibo seviyesinin kesiştiği 3,840$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.