Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Avrupa Birliği de dahil olmak üzere başlıca ticaret ortaklarına uygulayacağı karşılıklı gümrük vergilerini Nisan ayı başına kadar erteledi. Dün Trump, ABD ithalatına uyguladıkları gümrük vergilerine eşdeğer veya bu vergileri aşan gümrük vergileri uygulama kararnamesini imzaladı. Bu haberin ardından, Çin borsaları başta olmak üzere küresel piyasalarda pozitif bir hava hakim. Bu hafta %3 üzerinde getiri sağlayan ve rekor seviyelerini tazeleyen Euro Stoxx 50 ve Almanya’nın DAX endeksi, bugün daha sakin bir seyir ile yatay seyrediyor. Beklenti üstü ABD TÜFE verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi için acele etmesi gerekmediğini vurgulamasına rağmen, yatırımcıların risk iştahı yüksek kalmakta. Washington Day nedeniyle kısa olacak olan gelecek haftada, Ocak ayı Fed toplantısının tutanakları gündemde yer bulacak.
• Applied Materials, mali 1Ç25’te 2,38$ hisse başına kar ve 7,17 milyar$ hasılat elde ederek 2,28$ HBK ve 7,15 milyar$ hasılat beklentilerini aştı. Ancak, ticaret savaşları nedeniyle Çin’deki satışların azalacağını öngören şirket yönetimi, mali 2. çeyreğe yönelik 7,1 milyar$ hasılat tahmini açıkladı. Piyasa beklentisi ise 7,21 milyar$ yönündeydi. Çin’deki satışlar şirketin toplam satışın %31’ini oluşturdu. Seans öncesi işlemlerde Applied Materials (NASDAQ: AMAT) %4,99 ekside.
• Palo Alto Networks, siber güvenlik çözümlerine olan talebin artması ile mali 2Ç25’te 0,81$ HBK ve 2,26 milyar$ hasılat elde ederek 0,78$ HBK ve 2,24 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket, artan dijital dolandırıcılıklar ve siber saldırılar nedeniyle kurumsal müşterileri tarafından yapay zeka destekli siber güvenlik ürünlerine yapılan yatırımlardan faydalanıyor. Şirket yönetimi, bu trendin devam edeceğini öngörerek mali 2025 yılı için daha önce belirlediği 9,12 milyar$ - 9,17 milyar$ hasılat tahminini 9,14 milyar$ - 9,19 milyar$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Buna rağmen seans öncesi işlemlerde Palo Alto (NASDAQ: PANW) %3,28 ekside.
• Motorola, devlet kurumları ve işletmelerin siber saldırıların neden olduğu operasyonlardaki aksaklıkları önlemek amacıyla güvenlik ve iletişim altyapılarını güçlendirmek için yatırım yapmalarından faydalanarak beklenti üstü 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde şirket, 3,88$ HBK ve 2,99 milyar$ hasılat yönündeki beklentilere kıyasla 4,04$ HBK ve 3,01 milyar$ hasılat elde etti. Ayrıca şirketin 1. çeyrek için belirlediği 2,98$ - 3,03$ HBK tahmini, 2,93$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. Seans öncesi işlemlerde Motorola (NYSE: MSI) %0,85 artıda.

 

Hudbay Minerals Inc. (NYSE: HBM)

Hudbay Minerals Inc. Kuzey ve Güney Amerika’da bakır, çinko, molibden, altın ve gümüş madenciliği gerçekleştirir. Şirket hasılatının çoğunluğunu bakır madenciliğinden elde etmektedir.

Şirket 13 Kasım’da yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,1 artışla 485,8 milyon$ hasılat ve hisse başına 0,13$ HBK elde etti (3Ç23’te hisse başına 0,07$ kazanç elde etmişti.)

Şirket yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 95 bin ton bakır, %20,2 artışla 238 bin ons altın, %12,4 artışla 2,67 milyon ons gümüş, %13,8 azalışla 25 ton çinko ve %3,5 azalışla 1.128 ton molibden üretimi gerçekleştirdi.

Hudbay 3. çeyrekte, metal fiyatlarındaki artış ve maliyet kontrolü çabalarının katkısıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,1 artışla 206,2 milyon$ FAVÖK elde etti. Her şey dahil bakır üretim maliyetleri 3. Çeyrekte, 3Ç23’e kıyasla %4,4 azalışla libre başına 1,95$ olarak gerçekleşti.

Şirket olumlu nakit akışının etkisi ile net borcunu, 3Ç23’teki 1,04 milyar$ seviyesinden 625 milyon$ seviyesine geriletti. Böylece 3Ç23’te FAVÖK’nün 1,6 katı net borca sahip olan şirketin, net borç / FAVÖK oranı 0,7’ye geriledi.

9,80$ yatay trendinden geri çekilen HBM, 8,75$ yatay trendinden destek buldu. 8,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 9,80$ ve 10,50$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Mart Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

Trump’ın son gümrük vergisi oranlarının hemen uygulanmayacağına dair haberler ile birlikte, EUR/USD sözleşmesi son günlerin yükselişi sürdürüyor. Ancak, ABD ekonomisinin gücü ve Euro bölgesindeki durgunluğa baktığımızda sözleşmenin yukarı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu düşünüyoruz.

Sözleşme, alçalan tepelerin belirlediği 1,0500 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 1,0440 altında zarar kes çalıştırana 1,0600 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 21 günlük üssel ortalamanın belirlediği 1,0390 altında kapanış gerçekleştirirse, 1,0420 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,280 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Mayıs Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Kritik 33,120$ seviyesini aşan Mayıs vadeli gümüş sözleşmesi, bugün 34,000$ seviyesini test ediyor. Ticari savaşına dair endişeler nedeniyle başlayan kıymetli metallerin yükselişi, ABD’de açıklanan beklenti üstü TÜFE ve ÜFE verisine rağmen gücünü korudu.

Bugün sözleşme 34,000$ seviyesinin üzerinde kalıcılık saylayabilirse, 33,800$ altında zarar kes çalıştırarak 35,500$ ve 35,800$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme bugün 34,000$ altına sarkarsa, 34,300$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 10 günlük üssel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 33,120$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.