Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
Çinli girişim DeepSeek'in ChatGPT ile potansiyel olarak rekabet edebilecek yapay zeka modelini piyasaya sürmesi ile birlikte dünkü seansta teknoloji sektörü öncülüğünde ABD borsalarında derin bir satış gerçekleşti. Nasdaq 100 endeksi %2,97 değer kaybederken, Nvidia %16,97 düştü; böylece şirketin piyasa değeri 593 milyar$ azaldı. Piyasa değerindeki bu kayıp, Wall Street'teki herhangi bir şirket için bir günlük kayıp rekorunu kırdı. Bazı analistler dünkü tepkinin abartılı bir panik satışının sonucu olduğunu ve bu düşüşün bir alım fırsatı olarak değerlendirilebildiğini düşünürken, ABD Başkanı Donald Trump DeepSeek'in ilerlemesi konusunda iyimser olduğunu ve ABD'li şirketlerinin de aynı yolu izleyebileceğini belirtti. Ancak dünkü değer kaybı, son yıllardaki rallinin büyük bir kısmının teknoloji devlerinin yukarı yönlü hareketine dayanması nedeniyle hisse senedi piyasalarının ne kadar kırılgan olduğunu yansıttı. Bu nedenle Apple, Microsoft, Meta Platforms ve Tesla'nın yarın ve Perşembe akşamı açıklanacak 4. çeyrek bilançolarına her zamankinden daha fazla önem atfediyor. Bugün, piyasa açılışı öncesinde vadeli işlemlerde yatay bir seyri hakim.
Boeing, 4. çeyrekte hisse başına 5,90$ zarar ve 15,24 milyar$ hasılat kaydederek geçen hafta yayınladığı uyarıya paralel olarak piyasa beklentisi üzerinde zarar açıkladı. 2024 yılının tamamında uçak üreticisi, 11,83 milyar$ zarar kaydederek pandemi dönemine denk gelen 2020 yılından bu yana en büyük yıllık zararı açıkladı. Şirket son dönemde operasyonel sıkıntılar ve ABD Batı Yakası fabrika işçilerinin grevi ile mücadele etmişti. Finansal sonuçlar, rakibi Airbus'a karşı pazar payı kaybederken bir dizi kazanın ardından yasal inceleme altında olan şirketin karşılaştığı zorlukları gösteriyor. Şirketin CEO'su, Boeing'in tedarik zincirinde ilerleme kaydettiğini ve 2024 sonunda ayda beş 787 jeti üretim hızına geri döndüğünü belirtti. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE: BA) %0,26 ekside.
Royal Caribbean Cruise, 4. çeyrekte hisse başına 1,63$ kar elde ederek 1,49$ yönündeki beklentiyi aşarken, bu dönemde kaydedilen 3,76 milyar$'lık hasılat ise beklenti doğrultusunda açıklandı. Son dönemde cruise seyahatine yönelik talebin yükselmesi, cruise şirketlerinin fiyatlandırma gücünü arttırıyor. Şirket, genel sektör için olumlu koşulların devam etmesini beklediğini belirterek, 2025 yılının tamamında 14,35$ - 14,65$ HBK elde edeceğini öngörüyor. 1Ç25 için şirket 2,43$ - 2,53$ HBK tahminini paylaşarak 2,36$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. Seans öncesi işlemlerde Royal Caribbean Cruise (NYSE: RCL) %4,91 artıda.
General Motors, 4. çeyrekte hisse başına 1,92$ kar ve 47,7 milyar$ hasılat elde ederek 1,72$ HBK ve 42,73 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. ABD'de otomotiv sektöründe görülen yüksek talep ve Çin'deki operasyonel toparlanmayı gerekçe göstererek, şirket 2025 yılının tamamı için 11$ - 12$ HBK tahminini açıkladı. Analist beklentisi ise 10,60$ yönündeyi. Yatırımcı toplantısında GM CEO'su, şirketin ticaret, vergi ve çevre düzenlemelerine ilişkin belirsizliklere karşı destekleyici konumunda geniş bir içten yanmalı motorlu araç ve elektrikli otomobil yelpazesine sahip olduğunu belirtti. Seans öncesi işlemlerde General Motors (NYSE: GM) %0,47 ekside.
 
 
McDonald's Corporation (NYSE: MCD)
Dünyanın en büyük fast-food restoran zinciri McDonald's; 29 Kasım'da yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 artışla 6,9 milyar$ hasılat ve %1 artışla hisse başına 3,23$ kazanç elde etti.
Karşılaştırılabilir satışlar, ABD'de %0,3 büyürken; Fransa ve İngiltere'deki zayıf seyrin etkisiyle doğrudan işletilen uluslararası piyasalar segmentinde %2,1, Latin Amerika'nın olumlu performansına rağmen Ortadoğu'daki jeopolitik gerginlikler ve Çin'deki zayıflığın etkisiyle uluslararası franchise segmentinde %3,5 küçüldü. Böylece bu dönemde toplam karşılaştırılabilir satışlar %1,5 azalış göstermiş oldu.
2. çeyrekte küçülen ABD'deki karşılaştırılabilir satışların 3. çeyrekte büyümeye dönmesi olumlu. Şirket yönetimi ABD fast-food sektörü açısından zorlu geçen 3. çeyrekte şirketin ABD'deki karşılaştırılabilir satışlar ve karşılaştırılabilir müşteri rakamları açısından sektör üzeri performans gösterdiğini belirtiyor.
5$'lık menü, başarılı pazarlama çalışmaları ve Tavuk Big Mac ile Atıştırmalık Dürüm gibi yeni ürünlerin ABD'deki müşteri trafiğinin pozitife dönmesine katkıda bulunduğu görülüyor. Şirket çeyreklik temettüsünü %6 arttırarak hisse başına 1,77$'a yükseltti.
281$ yatay trendinden destek bularak yükselen MCD, 50 ve 100 günlük ortalamalar ile düşen trend direncinin kesiştiği 290$ direnci üzerinde kapanış aldı. 280$ alında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 305$ ve 320$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Mart Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi
Önceden direnç olarak çalışan düşüş trendinden destek bulan ham petrol sözleşmesi, dün gün içinde toparlanma çabasını göstermesinin ardından bugün 21 günlük üssel ortalamanın belirlediği 74,00$ direnci ile karşı karşıya bulunuyor.
Sözleşme 74,00$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 73,40$ altında zarar kes çalıştırarak 75,00$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eğer sözleşme 72,20$ altında kapanış gerçekleştirirse, 72,80$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 71,60$ desteği ve 70,55$ yatay trendini hedefleyen kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Mart Vadeli Mısır Sözleşmesi
Son dönemde görülen ralli sonrasında konsolide olan mısır sözleşmesinin yükselişi sürdürmesi için 4,900$ direncini açması gerektiğini düşünüyoruz.
Sözleşme 4,900$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 4,830$ altında zarar kes çalıştırarak 5,045$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eğer sözleşme 21 günlük üssel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 4,715$ desteğinin altında kapanış gerçekleştirirse, 4,760$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 4,600$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.