Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye kredi notu değerlendirmesini pas geçerken periyodik gözden geçirmesini tamamladığını duyurdu. Konuya ilişkin raporda önemli ölçüde sıkılaştırılan para politikası duruşunun kredi büyümesini sınırladığı, Türk lirasına olan güveni artırdığı, ekonominin sürdürülemez canlı yurt içi talepten uzaklaşmasını sağlayarak enflasyonist baskıları azalttığı, cari açığı daralttığı ve yabancı sermaye girişlerini teşvik ettiği ifade edildi.
TCMB yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez 30 gün vadeli depo alım ihalesi açtı. 21 Şubat 2025 vadeli depo alım ihalesi 100 milyar TL tutarında olacak. Ayrıca 900 milyar TL'lik gecelik depo ihalesi ve 20 milyar TL tutarında 1 hafta vadeli depo ihalesi de açıldı. TCMB tarafından 30 günlük depo ihaleleri en son 2004 yılında açılmıştı.
JPMorgan, gelişen ülke tahvilleri endeksine Türkiye'nin Eylül 2029 vadeli tahvilini ekledi. Bu kararla Türkiye'nin endeksteki payı 16 baz puan artışla %1,69'a yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'den gelen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemesi nedeniyle Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatını vermişti. ABD, anlaşmanın ardından Kolombiya'ya yönelik tarifeleri ve yaptırım planını durdurdu. Bu doğrultuda Kolombiya'dan gelen tüm mallara %25 gümrük vergisi uygulanmasını ve bir hafta içinde bu oranın %50'ye çıkarılmasını öngören tarife emirlerinin "ihtiyat olarak saklanacağını ve imzalanmayacağı bildirildi.
ABD'de imalat sanayi PMI, Ocak'ta tahminleri aştı. ABD'de imalat sanayi PMI, Ocak'ta tahminleri aştı. Buna göre, imalat sanayi PMI Ocak'ta geçen aya kıyasla 0,7 puan artışla 50,1'e ulaştı. İmalat sektöründe hafif bir büyümeye işaret eden endeksin 49,8 değerini alacağı öngörülüyordu. Bu dönemde 7 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, geçen yıl Aralık'ta 49,4 değerini almıştı.
Çin'in Ocak ayındaki fabrika faaliyeti beklenmedik şekilde daraldı. Ay Yeni Yılı tatili öncesindeki yavaş sezon nedeniyle son üç aydaki genişleme ivmesi tersine döndü. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan verilere göre Ocak ayına ait resmi satın alma yöneticileri endeksi 49,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi endeksin 50,1 olarak gelmesi yönündeydi.
 
KAP Haberleri
ADEL, 31.08.2024 tarihinde sona eren Toplu-İş Sözleşmesinin yeni dönemine ilişkin görüşmeler Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi temsilen Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası arasında yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı.
AEFES, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş."nin 19.08.2024 tarihinde 'AAA (tr)'/ Stabil olarak onaylanan Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notunu ve görünümü teyit etti. Aynı tarihte 'BB+' olarak onaylanan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları teyit edilmiş olup not görünümleri 'Stabil'den 'Negatif'e revize edildi.
AYDEM, 2024 yılı elektrik üretim verilerini açıkladı. Aralık ayında üretim yıllık bazda geçen senenin aynı dönemine kıyasla %33 düşüşle 147 GWh olurken 2024 yılında yıllık bazda %9 düşüşle 2.156 GWh oldu. Açıklanan üretim verileri yıllık bazda yaşanan düşüş nedeniyle negatif olarak yorumlanabilir.
AYDEM, Göktaş HES projesi için verilen lisansın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 7,4965 MWm kurulu gücünde hibrit yüzer GES kurulumuna onay verildi. Tesis devreye alındıktan sonra Göktaş HES'in toplam kurulu gücü 275,60 MWm'den 283,0965 MWm'e çıkacaktır.
AYGAZ, 2024 yılı finansal sonuçlarını 17 Şubat'ta açıklayacaktır.
AYGAZ, sermayesinde %27,5 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin ilk önce 300.000.000-TL'ye tenzil edilmesi ardından eş zamanlı olarak 400.000.000-TL artırım ile 700.000.000-TL'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına payı oranında iştirak edilmesine, şirket payına isabet eden 110.000.000 TL'lik rüçhan hakkının kullanılmasına ve tutarın tamamının 28 Şubat 2025'e kadar nakden ödenmesine karar verdi.
CWENE, 19.08.2024 tarihli duyurusunda, şirket ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu amacıyla sözleşme akdedildiğini bildirmişti. Gelinen aşamada, yurt içerisinde yerleşik müşterisinin söz konusu projeye ilişkin yatırım kararını ertelemesi neticesinde işbu bildirim tarihi itibariyle taraflar arasındaki sözleşme feshedildi.
KARSN, Karsan Otomotiv, Regione Campania ve ACaMIR arasında 42 adet e-ATAK satışı için yaklaşık 15,5 milyon EUR bedelli (KDV hariç) sözleşme imzaladı. Araçların teslimatının 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
KCHOL, 2024 yılı finansal sonuçlarını 18 Şubat'ta açıklayacaktır.
KCHOL, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmenin ihale şartnamesine uygun olarak Tek-Art'ın paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. tarafından imzalamasına karar verilmiş ve 504.000.000 ABD Doları tutarındaki toplam sözleşme bedelinin %35'ine karşılık gelen 176.400.000 ABD Doları'nın sözleşme imza tarihinde, kalan bedelin ise bakiye için teminat mektubu vermek suretiyle 60 ayda 5 eşit taksitle SOFR oranı + %3 eklenerek hesaplanacak faiz ile birlikte ödeneceği T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) bildirildi. Bu kapsamda sermayesinde yaklaşık %33,8 oranında pay sahibi olduğu Tek-Art'ın olağanüstü genel kurul toplantısında 134.687.160 TL tutarındaki Tek-Art sermayesinin 226.785.714 TL artırım ile 361.472.874 TL'ye yükseltilmesine karar verildi. Sermaye artırımı sonucunda şirketin Tek-Art sermayesindeki payı yaklaşık %75,3'e ulaştı.
KERVT, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'AA- (tr)' olarak teyit etti.
KOPOL, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu 'A (tr)' seviyesinden 'A+ (tr)' seviyesine revize etti.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 10.064 - 10.133 puan aralığında hareket etti ve günü %0,08 değer kaybederek 10.104 puandan kapattı. Endekste 52 hisse değer kazanırken 46 hisse değer kaybetti.
TCMB faiz kararı sonrasında, Cuma günü bankacılık sektöründeki baskının devam ettiğini gözlemlerken, piyasa genelinde yatay bir görünüm etkiliydi. BIST-100 endeksi haftayı 10.100 seviyesinin üzerinde tamamlarken, özellikle haftanın sonuna doğru sanayi sektöründe pozitif görünüm dikkat çekti. Bugün, BIST-100 endeksinde 10.100 seviyesinin üzerindeki tutunmalar yakından izlenecek. Yukarı yönlü hareketlerde 10.150 ve 10.200 seviyeleri kritik direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 10.000 seviyesini destek bölgesi olarak takip edeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.507 - 11.608 puan aralığında hareket etti ve günü 11.542 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.534 puan seviyesinden gerçekleşti.
Cuma günü yatay bir seyir izleyen Şubat vadeli endeks sözleşmesi, haftayı 100 günlük hareketli ortalamanın altında tamamladı. Geçtiğimiz hafta boyunca bu ortalamanın (11.603) güçlü bir direnç seviyesi olarak çalıştığını gözlemlediğimiz sözleşmede, bugün yeniden bu seviyeyi direnç bölgesi olarak takip edeceğiz. Hafta genelinde, 100 günlük ortalamanın aşılamaması durumunda vadeli sözleşme üzerinde baskının devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Olası geri çekilmelerde ise 11.500 seviyesini önemli bir destek noktası olarak izliyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
KRDMD
Kısa vadede olumlu bir görüntü çizen KRDMD hissesinde Cuma günü 100 günlük ortalamanın aşılmasını teknik açıdan olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 27,00 TL seviyesi üzeri tutunmalar alıcılı görünümü koruyabilir.
Hedef Fiyat: 27,76 TL
Zarar Kes: 26,60 TL
 
GESAN
Kısa vadede işlem hacminde yukarı yönlü eğilimin etkili olduğu GESAN hissesinde, Cuma günü 100 günlük hareketli ortalamanın aşılmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bugün hissede 47,30 TL seviyesinin üzerindeki tutunmalar yukarı yönlü görünümün devamı açısından önemli olacaktır.
Hedef Fiyat: 50,00 TL
Zarar Kes: 47,94 TL
 
ULKER
Yükselen işlem hacmiyle birlikte yeniden yukarı yönlü denemelerin etkili olduğu ULKER hissesinde, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların kesişim noktası olan 122,00 TL seviyesini bugün kritik bir direnç noktası olarak takip edeceğiz. Hissede bu seviyenin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin momentum kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 123,50 TL
Zarar Kes: 119,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.