Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" ABD Başkanı Donald Trump, Davos, İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu'nda, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Fed'in faiz oranlarını derhal düşürmesi gerektiğini söyledi. Trump, para politikasını Fed Başkanı Jerome Powell dahil yetkililerden daha iyi anladığını iddia etti. Fed yetkilileri ise enflasyonun %2 hedefinin üzerinde kalması nedeniyle faiz indirimleri konusunda temkinli davranması gerektiğini savunuyor. New York Fed Başkanı John Williams, hükümet politikalarının belirsizliğinin karar almayı zorlaştırdığını vurguladı. Öte yandan, Fed Üyesi Christopher Waller, olumlu enflasyon verilerinin devam etmesi durumunda yılın ilk yarısında faiz indiriminin mümkün olabileceğini belirtti. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü gerçekleşecek Fed faiz kararında faiz oranının sabit kalması beklenmekte.
" Bugün Euro Bölgesinde açıklanan öncü PMI verileri, imalat sektöründeki daralmanın yavaşladığına işaret etti. Almanya'da bileşik PMI, 48,8 yönündeki beklentiyi aşarak 50,1 seviyesine yükselirken imalat PMI ise bir önceki ayın 42,5'e kıyasla 44,1 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesinde ise geçen yılın Ağustos'tan bu yana ilk defa 50'ye aşarak 50,2 seviyesinde açıklandı böylece özel sektörün Ocak ayında genişlediğine işaret etti. Şu ana kadar açıklanan pozitif bilançolar, ekonomide görülen toparlanma ve önümüzdeki hafta Perşembe Avrupa Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indiriminden destek bularak Euro Stoxx 50 endeksi 7 ardışık seansta rekor kırarken Almanya'nın DAX endeksi de tarih zirvesinde seyrediyor.
" Japonya Merkez Bankası (BOJ) bugün faiz oranlarını 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye çıkardı ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. BOJ, artan ücretlerin enflasyonu %2'lik hedef civarında sabit tutacağına olan güveninin altını çizdi. BOJ Başkanı Kazuo Ueda, zayıf Japon yeni'nin ithalat fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam ettiğini, maaş artışlarının ise şirketler arasında daha yaygın hale geldiğini söyledi.
" Intuitive Surgical, 4. çeyrekte hisse başına 2,21$ kar ve 2,41 milyar$ hasılat elde ederek 1,79$ HBK ve yıldan yıla %25 artışla 2,25 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket, robotik cerrahi da Vinci sistemleri için 493 yeni sistem yerleşimi açıklarken, Intuitive Surgical'ın sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen prosedürlerin sayısı %18 arttı. Intuitive Surgical, 2025'te %13 - %16 prosedür büyümesi için açıkladığı görünümü koruyarak 2024'te gerçekleşen %17'lik büyümeye göre bir yavaşlamayı öngörüyor. Piyasa beklentisi ile bu yıl için %17,1 prosedür büyümesi yönündeydi. Seans öncesi işlemlerde Intuitive Surgical (NYSE: ISRG) %2,04 ekside.
" Texas Instruments, 4. çeyrekte 1,30$ HBK ve 4,01 milyar$ hasılat elde ederek 1,21$ HBK ve 3,9 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Ancak şirketin 'Gömülü İşleme' segment geliri yıldan yıla %18 gerileyerek toplam satışların %2 düşmesine yol açtı. Bununla birlikte brüt kar marjında 190 baz puanlık daralma gerçekleşirken faaliyet karı ise yıllık bazda %10 düşüş gösterdi. Şirket, dönemsel etkileri gerekçe göstererek 1. çeyrek hasılatının çeyreklik bazda %2 - %3 gerilemesini öngörüyor. Seans öncesi işlemlerde Texas Instruments (NASDAQ: TXN) %4,21 ekside.
" Boeing dün yaptığı açıklamada, düşük üretim kalitesi, daha sıkı mevzuat denetimi, tedarik zincirindeki gecikmeler ve ABD Batı Yakası fabrika işçilerinin grevi nedeniyle 4. çeyrekte yaklaşık 4 milyar$ zarar edeceği uyarısında bulundu. Eğer önümüzdeki hafta Salı günü açıklanacak 4.çeyrek finansal sonuçlarında bu zarar açıklanırsa, piyasa tarafından beklenenin yaklaşık üç katı büyüklüğünde olacak. Şirket ayrıca 16,27 milyar$ yönündeki hasılat beklentisinin altında 15,2 milyar$ hasılat öngördü. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE: BA) %1,18 ekside.
" American Express bugün seans öncesinde açıklanan 4Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9 artışla 17,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 3,04$ kazanç elde ederek, 17,16 milyar$ hasılat ve 3,02$ HBK yönündeki beklentileri hafif aştı. 2024 yılının tamamına bakıldığında, %9 artışla 65,9 miylar$ hasılat ve %25 artışla hisse başına 14,01$ kazanç elde edildiği görülmekte. Şirket yönetimi 2025 mali yılında %8 - %10 artışla hisse başına 15,00$ - 15,50$ kazanç elde etmeyi bekliyor. Şirket ayrıca çeyreklik temettüsünü %17 artışla 0,82$'a yükseltti. American Express Company (NYSE: AXP) seans öncesi işlemlerde %0,41 ekside.
" Verizon, 4. çeyrekte 1,1$ HBK ve 35,7 milyar$ hasılat elde ederek 1,09$ HBK ve 35,35 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Kablosuz hizmet geliri yıllık %3,1 artışla 20 milyar$'a ulaştı ve son dönemde yapılan fiyat artışlarının pozitif etkisini yansıttı. Şirket, 2024 yılının son çeyreğinde 568 bin net mobil ve 408 bin net geniş bant olmak üzere 1 milyon abone ekledi. Ayrıca şirketin CEO'su, Frontier Communications'ın 20 milyar$'ık satın alımının, yeni ortaklıkların ve çeşitli yapay zeka girişimlerinin bu yıl Verizon'un finansal sonuçlarını güçlendirmesini beklediğini açıkladı. Ancak, şirketin 2025 yılı için belirlediği %0 - %3 HBK büyüme tahmini, HBK'nın 4,59$ - 4,73$ arasında geleceğine işaret ederek 4,72$ yönündeki analist beklentisinin altında kaldı. Seans öncesi işlemlerde Verizon (NYSE: VZ) %0,15 ekside.
" NextEra Energy bugün seans öncesinde yayınlanan 4Ç24 bilançosunda, beklentilere paralel olarak hisse başına 0,53$ kazanç elde etti (4Ç23 HBK: 0,52$,) böylece 2024 mal yılını 2023'e kıyasla %8,2 artışla hisse başına 3,43$ kazanç elde ederek tamamladı. Şirket yönetimi 2025 yılına yönelik hisse başına 3,45$ - 3,70$ yönündeki beklentisini korurken, 2026 ve 2027 yıllarında sırasıyla hisse başına 3,63$ - 4,00$ ve 3,85$ - 4,32$ kazanç elde etmeyi beklediğini açıkladı. Şirket ayrıca 2026 yılına dek her yıl temettüsünü %10 civarında arttırmayı planlıyor. Seans öncesi işlemlerde NextEra Energy (NYSE: NEE) %1,76 ekside.

 

 

Abbott Laboratories (NYSE: ABT)

Abbott Laboratories; tanı kitleri, muadil ilaç, pediatrik ve yetişkin beslenme ürünlerinin yanında diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisine yönelik medikal cihazlar üretir.

Abbott 22 Ocak'ta yayınlanan 4Ç24 bilançosunda, beklentilere paralel olarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,2 artışla 10,97 milyar$ hasılat ve %12,6 artışla hisse başına 1,34$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2024 mali yılını 2023'e kıyasla %4,6 artışla 41,95 milyar$ hasılat ve %5,2 artışla 4,67$ kazanç ile tamamladı. Kur etkisi vb. gibi etkiler ve Covid-19 satışları dışarıda bırakıldığında şirketin hasılatının 4. çeyrekte %10,1 2024 mali yılının tamamında %9,6 büyümesi olumlu.

Şirket 2024 yılı boyunca, üretkenliği yüksek ARGE çalışmalarının bir sonucu olarak, yeni tedaviler ve kullanım onaylarını içeren 15'in üzerinde büyüme fırsatı açıkladı. Şirketin brüt kar marjı 2024'te 2023'e kıyasla 70 baz puan genişledi.

Abbott 4. çeyrekte %7,4 artışla 1,9 milyar$ faaliyet karı, 2024 mali yılının tamamında %5,4 artışla 6,83 milyar$ faaliyet karı elde etti. Şirket 2025 mali yılını 2024'e kıyasla %7,5 - %8,5 organik satış büyümesi, 2024'e kıyasla 150 baz puan genişlemeyi temsil edecek biçimde %23,5 -%24 faaliyet karlılığı ve %8,1 - %12,4 artışla hisse başına 5,05$ - 5,25$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

Şirket yönetimi 2025 mali yılında, 2024'e kıyasla hisse başına kazancında %7 - %9 büyüme elde etmeyi ve 3 milyar$ hisse geri alımı gerçekleştirmeyi hedeflerken, ayrıca 2026 ve 2027 yıllarında mali yılında çift haneli HBK büyümesi elde etmeyi bekliyor.

200 günlük ortalamasından destek bulan ABT, bilanço ile birlikte paylaştığı olumlu rehberliğin etkisi ile son aylarda aşmakta zorlandığı 119$ yatay trend direncini aştı. 118$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 128$ ve 134$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Nisan Vadeli Altın Sözleşmesi

Siyasi belirsizlik ve Trump'ın faiz indirimlerini desteklemesi ile birlikte yükselişi sürdüren altın sözleşmesi, bugün 2.810$ direncini test ediyor.

Sözleşme 2.810$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 2.790$ altında zarar kes çalıştırarak 2.846$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

10 günlük üssel ortalamasına dayanarak yükselen sözleşme, bu ortalamanın belirlediği 2.767$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 2.785$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 21 günlük üssel ortalamanın belirlediği 2.762$ ve önceki düşüş trendin belirlediği 2.710$ desteği hedefleyen kısa pozisyon alınabilir.

 

Mart Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

Trump'ın ABD petrol, gaz ve enerji endüstrilerini destekleme sözü vermesinin ve Biden yönetimi altında boşalan petrol rezervlerini "sonuna kadar" dolduracağını açıklamasının ardından ham petrol sözleşmesi 75,00$'ın altına sarktı. Öte yandan Çin'de açıklanan teşvikler, Avrupa'da görülen toparlanma ve ABD ham petrol stoklarında gerçekleşen düşüş, sözleşmeyi destekleyici nitelikte.

21 günlük üssel ortalamasından (74,20$) destek bularak yükselen sözleşme, 76,00$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse 75,00$ altında zarar kes çalıştırarak 79,00$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 73,80$ altında kapanış gerçekleştirirse, 74,20$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 72,30$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.