Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD Başkanı Donald Trump, dün miktarı belirlemeden Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulamayı vaat etti. Ayrıca, Çin'den ABD'ye Meksika ve Kanada üzerinden yasaklı madde fentanil sevkiyatını engellemek amacıyla Trump yönetiminin Çin'den ithal edilen mallara %10'luk bir gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı. Trump Pazartesi günü, 1 Şubat itibariyle Kanada ve Meksika'ya %25 gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından bugün Çin borsaları %1 civarında değer kaybetti. Avrupa tarafında ise, Almanya’nın DAX endeksi rekor seviyeye ulaşırken, Euro Stoxx endeksleri de tarihi rekorlarını tazeliyor. ABD endeks vadelileri ise dün açıklanan “The Stargate Project”in etkisi ile Nasdaq-100 başta olmak üzere artıda seyrediyor.
• Netflix, 4. çeyrekte 18,9 milyon abone kazanarak toplam abonelik sayısını 302 milyona yükseltirken abonelik ücretini artırarak analistlerin beklentileri üzerinde finansal sonuçları açıkladı. Şirket 4Ç24’te hisse başına 4,27$ kar ve yıldan yıla %16 artışla 10,2 milyar$ hasılat elde ederek 4,20$ HBK ve 10,1 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Popüler dizi “Squid Game”in yanı sıra, Jake Paul ve Mike Tyson’ın boks maçı ve Noel gününde yayınlanan NFL maçları, izleyici sayısını önemli ölçüde artırdı. 2025 yılında ise “Wednesday” ve “Stranger Things”in yeni sezonlarının yayınlanması ve şirketin canlı spor yayınlarına yaptığı yatırımlar nedeniyle şirketin güçlü büyümeyi sürdürmesi beklenebilir. Şirket yönetimi, 2025 yılın tamamı için daha önce belirlediği 43,0 milyar$ - 44,0 milyar$ hasılat tahminini 43,5 milyar$ - 44,5 milyar$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Netflix (NASDAQ: NFLX) %14,70 artıda.
• Procter & Gamble, mali 2Ç25'te yıldan yıla %2 artışla 1,88$ HBK ve %2 artışla 21,9 milyar$ hasılat elde ederek, 1,87$ HBK ve 21,69 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket yönetimi, mali 2025 yılı için %2 - %4 arasında satış büyümesi ve %3 - %5 arasında organik satış büyümesi tahminlerini korudu. Ayrıca %10 - %12 arasında HBK büyümesi yönündeki tahminini de sürdürdü. Seans öncesi işlemlerde Procter & Gamble (NYSE: PG) %3,13 artıda.
• OpenAI dün ABD'de yeni yapay zeka altyapısı kurmak üzere Nvidia, Arm, Microsoft ve Oracle'ın da aralarında bulunduğu çeşitli teknoloji firmalarıyla ortaklık kuracağını açıkladı. Ortaklık, önümüzdeki dört yıl içinde yeni altyapıya 500 milyar$ yatırım yapacak olan “The Stargate Project” adlı yeni bir şirket kuracak. Projenin ilk veri merkezi Teksas'ta inşa edilmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump yatırımı duyurdu ve eski Başkan Joe Biden'ın yapay zekanın tüketiciler, çalışanlar ve potansiyel olarak ulusal güvenlik için oluşturduğu riskleri azaltmayı amaçlayan yapay zeka konusundaki idari emrini geri aldı. Projenin ilk sermaye kaynakları SoftBank, OpenAI, Oracle Corporation ve MGX olacak. Arm Holdings, Microsoft Corporation, NVIDIA, Oracle ve OpenAI ise başlangıçtaki önemli teknoloji ortakları olacak. Yeni ortaklık, ABD hükümetinin ve yerel şirketlerin, ülkenin sektördeki hakimiyetini daha da ileri götürmek amacıyla ABD'de daha fazla yapay zeka altyapısı kurma çabalarının bir parçası olarak ortaya çıktı. Bu amaçla Trump, yerel enerji üretimini desteklemeyi amaçlayan idari emir de imzaladı. Seans öncesinde Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL) %7,75 artıda.
• Johnson & Johnson 4. çeyrekte 2,04$ HBK ve 22,52 milyar$ hasılat elde ederek 2,02$ HBK ve 22,46 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin kanser ilacı satışları bu dönemde yıllık bazda %19 artarken, en çok satılan Darzalex %20,9 büyüme ile 3 milyar$ üzerinde gelir sağladı. Stelara'nın satışları %14,7 düşüşle 2,35 milyar$ olarak gerçekleşti, ilacın bu yıl biyobenzerlerin etkisiyle satışlarında düşüş bekleniyor. Şirket, 2025 için 90,9 milyar$ - 91,7 milyar$ arası hasılat ve 10,75-10,95$ HBK öngörüyor. Ayrıca J&J geçen hafta, pazar payını artırmak için Intra-Cellular’ı 14,6 milyar$’a satın alacağını bildirmişti. Seans öncesi işlemlerde Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) %1,32 ekside.
• Abbott Laboratories, 4. çeyrekte beklenti doğrultusunda 1,34$ HBK elde ederken 10,97 milyar$ hasılat elde ederek 11,03 milyar$’a yönelik beklentinin altında kaldı. Şirket, 2025 yılı için beklentilere paralel olarak 5,05$ - 5,25$ HBK elde edeceğini öngörüyor. Şirket, tıp teknolojisindeki gelişmelerle birlikte Abbott’ın cihazlarına olan talebinin artmasını bekliyor. Seans öncesi işlemlerde Abbott Labs (NYSE: ABT) %2,27 ekside.

 

 

Emerson Electric Co. (NYSE: EMR)

Emerson Electric Co. elektrik ve elektronik ekipman, yazılım, sistem ve hizmetler tasarlayan ve üreten bir şirkettir.

Emerson 5 Kasım’da yayınlanan 4Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13 artışla 4,62 milyar$ hasılat ve %15 artışla hisse başına 1,48$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2024 mali yılını 2023’e kıyasla %15 artışla 17,49 milyar$ hasılat ve %24 artışla hisse başına 5,49$ kazanç ile tamamladı.

Şirketin %55 pay sahibi olduğu iştiraki AspenTech dışarıda bırakıldığında, satışların 4. çeyrekte %4, 2024 mali yılında %6 büyüme kaydedildiği görülmekte.

Şirket 4Ç24’te 4Ç23’e kıyasla %15,8 artışla 1,21 milyar$, 2024 mali yılında %20 artışla 4,55 milyar$ FAVÖK elde etti. Böylece şirketin FAVÖK marjının 4. Çeyrekte 70 baz puan artışla %26,2’ye, 2024 mali yılının tamamında ise 100 baz puanlık artışla %26’ya genişlemesini olumlu değerlendiriyoruz.

Emerson Electric 2024’te 2023 kıyasla %23 artışla 2,35 milyar$ serbest nakit akışı elde etti. 2023 yılında hasılatının %17,9’u kadar serbest nakit akışı elde eden şirketin 2024 mali yılında nakit akışı marjını %19’a genişletmesi olumlu.

Şirket yönetimi 1Ç25’te %2,5 - %3,5 büyüme ve hisse başına 1,25$- 1,30$ kazanç elde etmeyi, böylece 2025 mali yılını 2024’e kıyasla %3,5 - %5,5 büyüme, hisse başına 5,85$ - 6,05$ kazanç ve 3,2 - 3,3 milyar$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor.

117$ yatay trendinden destek bularak yükselen EMR, düşen trend ve orta vadeli ortalama dirençleri üzerinde kapanış aldı. 123$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 135$ ve 142$ hedeflenebilir.

 

Mart Vadeli Nasdaq 100 Sözleşmesi

Yapay zeka coşkusunun tekrardan canlanması ve Netflix bilançosunun beklentileri aşması ile yükselen Nasdaq 100 futures sözleşmesi, bugün 21.900 yatay trendini test ediyor.

Sözleşme 21.900 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 21.700 altında zarar kes çalıştırarak 22.400 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Son bir ayın düşüş trendini kıran sözleşme, geri çekilmelerde söz konusu trendi tekrardan test edebilir. 21 günlük üssel ortalaması ve düşüş trendin belirlediği 21.450 seviyesini test edip güçlü yukarı yönlü tepki gösterirse, uzun pozisyon alınması için bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Öte yandan, sözleşme 21.450 altında kapanış gerçekleştirirse, 21.570 üzerinde zarar kes çalıştırarak 100 günlük üssel ortalamanın belirlediği 21.000 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Mart Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi

Hareketli ortalamaların üzerinde kalıcılık sağlayan Russell 2000 sözleşmesi, bugün yatay trend ve Fibo seviyesinin kesiştiği 2.340 direnci ile karşı karşıya bulunuyor.

Sözleşme 2.340 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 2.320 altında zarar kes çalıştırarak 2.376 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 21 ve 100 günlük üssel ortalamanın kesiştiği 2.290 altında kapanış gerçekleştirirse, 2.310 üzerinde zarar kes çalıştırarak 2.250 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.