Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
1. Donald Trump'ın ikinci ABD başkanlığının başlangıcında finansal piyasalarda yüksek volatilite görülmekte, Çin'e karşı gümrük vergilerinden hiç söz etmemesinin ardından ABD doları değer kaybetti ancak 1 Şubat'tan itibaren Meksika ve Kanada'ya %25 gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü söylemesinin ardından yeniden değer kazandı. Küresel bir gümrük vergisi konusunda ise Trump, ABD'nin şu anda buna hazır olmadığını söyledi. Trump seçim döneminde, ABD'ye küresel ithalatta %10 ila %20 ve Çin'den gelen mallarda %60 oranında yüksek gümrük vergilerini derhal uygulamayı vaad etmişti, ancak göreve geldikten sonra yayınladığı bir yazıda kurumları ABD'nin ticaret açıklarını araştırmaya ve incelemeye yönlendirdi. Enflasyon endişelerinin azalmasıyla 10 yıllık tahvil faizi %4,60'ın altına sarktı.

 
• Trump'ın konuşmasında ABD petrol, gaz ve enerji endüstrilerini destekleme sözü vermesinin ve Biden yönetimi altında boşalan petrol rezervlerini “sonuna kadar” dolduracağını açıklamasının ardından petrol fiyatları düşerken petrol üreticisi hisseleri seans öncesinde yükseldi. Ayrıca Paris iklim anlaşmasından çekilerek petrol ve gaz üretimini artırmak için acil durum ilan etti. 2030'dan sonra ABD'de satılan yeni otomobillerin yarısının elektrikli araç olmasını sağlamayı amaçlayan bir emri iptal etmesinin ardından elektrikli araç hisseleri düşerken, eski bir göçmenlik yetkilisi olan Tom Holman'ı “sınır çarı” olarak atamasıyla Geo Group gibi gözaltı tesisi hisseleri yükseldi.
• Yeni göreve başlayan Başkan Donald Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)'in Cumhuriyetçi üyesi Mark Uyeda'yı kurumun başkan vekili olarak atadı. Uyeda, Wall Street ve kripto endüstrisi ile çatışan eski Başkan Joe Biden'ın SEC başkanı Gary Gensler'den görevi devraldı. Trump, eski SEC Komiseri Paul Atkins'i SEC’i kalıcı olarak yönetmesi için aday göstereceğini açıkladı. Pazartesi günü istifa eden Gensler, şeffaflığı artırmayı, riskleri azaltmayı ve Wall Street'teki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan kuralları yürürlüğe koymuştu. Ayrıca SEC kurallarını ihlal ettiğini iddia ettiği çok sayıda kripto firmasına dava açmıştı. Peirce ve Uyeda'nın bu hafta içinde bir kripto politikası revizyonu başlatması bekleniyor. Bitcoin şu anda 100.000$ seviyesinin üzerinde işlem görüyor.
• Sanayi şirketi 3M Co bugün; endüstriyel yapıştırıcı, bant ve elektronik satışlarındaki artışın etkisiyle 4. çeyrekte hisse başına 1,68$ kâr elde ederek 1,66$ yönündeki analistlerin ortalama beklentisini aştı. Araçlarda ve cep telefonlarında kullanılan elektronik ürünlere yönelik talepteki artış, yüksek enflasyonun yarattığı talep yavaşlamasının ardından bir toparlanmaya işaret etti. Şirket ayrıca, maliyetleri düşürmek ve daha yüksek marjlı ürünlere odaklanmak için operasyonlarını optimize etmeyi amaçlayan bir yeniden yapılandırma çabasını göstererek, Wall Street tahminlerine paralel bir şekilde 7,60$ - 7,90$’lık 2025 net kar tahmininde bulundu. Seans öncesi işlemlerde 3M (NYSE: MMM) %3,88 artıda.

 

 

Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM)

Exxon Mobil Corp. Petrol, doğalgaz, petrol ürünleri, petrokimya ürünleri üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösterir.

Şirket 1 Kasım’da yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, çeyrekten çeyreğe %10,2 azalışla hisse başına 1,92$ kazanç elde ederek hisse başına 1,87$ kazanç yönündeki beklentileri aştı.

Yılın ilk 9 ayında yukarı akış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 artışla 18,9 milyar$’a erişti. Guayna ve Permian havzalarındaki üretim hacmi artışlarının yanında Pioneer satın almasının bu alandaki performansa olumlu yansıdığı görülüyor. İlk 9 ayda şirket %14 artışla günlük 4,2 milyon varil petrol eşleniği üretim gerçekleştirdi.

Petrokimya alanında ise 3. çeyrekte, yüksek değerli ürün satışlarındaki büyüme ve Kuzey Amerika’da hammadde maliyetlerindeki düşünün marjları desteklemesi ile, son iki yılın en güçlü çeyreğine işaret edecek şekilde, %14,6 artışla 893 milyon$ net kar elde edildi.

Exxon yılın ilk 9 ayında 42,8 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı ve 26,4 milyar$ serbest nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü. Bu dönemde görülen petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki zayıflığa rağmen şirketin karlılığının ve nakit akışının gücünü korumasını olumlu değerlendiriyoruz.

Güçlü nakit akışının etkisiyle şirket ilk 9 ayda 12,3 milyar$ temettü ödemesi ve 13,8 milyar$ hisse geri alımı gerçekleştirdi. Şirket 2024’te 19 milyar$ hisse geri alımı yapmayı planlıyor. 42 ardışık yıldır temettü ödemelerini arttıran şirket, 4. Çeyrekte %4 artışla 0,99$ temettü ödemesi yapacağını açıkladı

200 günlük üssel ortalamasını test eden XOM, Trump’ın petrol, gaz ve enerji endüstrilerini destekleme sözü vermesi ile söz konusu direnci aşabileceğini düşünüyoruz. 110$ altında zarar kes çalıştırarak 121$ ve 125$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Mart Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

Trump’ın henüz küresel bir gümrük vergisi hakkında bir açıklama yapmaması, EUR/USD futures sözleşmesinin yükselmesine neden oldu. Ancak sözleşmenin 21 günlük üssel ortalaması (1,0377) ve son düşüşün %23,6 Fibo (1,0459) seviyesine test edip geri çekilmesi, bir süre daha düşüş trendini sürdürebileceğine işaret ediyor.

Sözleşme 10 günlük üssel ortalamanın belirlediği 1,0336 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 1,0377 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,0240 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 1,0377 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 1,0350 altında zarar kes çalıştırarak 1,0459 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Mart Vadeli Mısır Sözleşmesi

Haziran 2023 ve Mayıs 2024 tepelerini birleştiren düşüş trendini kıran mısır sözleşmesi, Arjantin ve Brezilya ile ilgili arz endişelerinden desteklenerek yükselişini sürdürüyor.

Sözleşme 4,900$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 4,850$ altında zarar kes çalıştırarak 5,045$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 10 günlük üssel ortalamanın belirlediği 4,715$ altında kapanış gerçekleştirirse, 4,790$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 4,600$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.