Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" ABD'de Aralık ayına ait TÜFE verisi, beklenti doğrultusunda yıllık %2,9 artış ve aylık %0,4 artış gösterirken çekirdek enflasyon ise yıllık %3,2 ve aylık %0,2 artış ile aylık bazda %0,3 artış, yıllık bazda %3,3 artış yönündeki beklentilerin altında gerçekleşti. Dünkü beklenenden düşük açıklanan ÜFE verisinin ardından bugün çekirdek verilerin bir soğumaya işaret etmesi, Fed projeksiyonları, Fed üyelerinin şahin konuşmaları ve son gelen kuvvetli tarım dışı istihdam verisinin ardından bozulan piyasanın risk iştahının toparlanmasına yol açabilir. Verinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puanlık düşüşle %4,70 seviyesinin altına sarkarken dolar endeksi ise 109 seviyesinin altına geri çekildi. ABD vadeli endeksleri, %1,5 - %2,5 artıda seyrederek Wall Street'in pozitif açılışına işaret etmekte.
" JPMorgan, 4Ç24'de yıldan yıla %50 artışla 14 milyar$ net kar elde etti. Net faiz geliri %2,9 düşüşle 23,5 milyar$ olarak gerçekleşirken banka, batık kredilere ve kredi kayıplarına karşı 2,63 milyar$ rezerv oluşturdu. Yatırım bankacılığı geliri, küresel çapta artan birleşme ve satın almalar nedeniyle %46 artışla 2,6 milyar$'a ulaştı. Yoğun bir çeyrek boyunca müşterilerin hisse senedi ve tahvil alım satım taleplerinin artması sonucunda alım satım gelirleri %21 arttı. Seçim esnasında yükselen işlem hacmi da alım satım gelirlerini destekledi. Seans öncesi işlemlerde JPMorgan (NYSE: JPM) %1,43 artıda.

 
" Wells Fargo & Co, 4Ç24'de yıldan yıla %47 artışla 5,08 milyar$ net kar elde etti. Bankanın net faiz geliri, yıllık %7 düşüş ve çeyreklik %1 artışla 11,84 milyar$ olarak gerçekleşti. Faiz dışı gelirler, girişim sermayesi yatırımlarından elde edilen gelirin artması, Varlık ve Yatırım Yönetimi'nde daha yüksek piyasa değerlemelerine bağlı olarak varlık bazlı ücretlerdeki artış ve daha yüksek yatırım bankacılığı ücretleri sayesinde %11 arttı. Seans öncesi işlemlerde Wells Fargo (NYSE: WFC) %4,89 artıda.
" Goldman Sachs, 4Ç24'te yıllık %104 artışla 2021 yılından bu yana elde edilen en yüksek rakamı temsil edecek biçimde 4,11 milyar$'lık net kar elde etti. Bankanın yatırım bankacılığı ücretleri, artan kaldıraçlı finansman ve kurumsal tahvil satışında sunulan aracılık yükleniminden desteklenerek %24 artışla 2,05 milyar$'a yükseldi. Goldman'ın küresel bankacılık ve piyasalar segmentinin gelirleri ise %33 artarak 8,48 milyar$'a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde Goldman Sachs (NYSE: GS) %3,49 artıda.
" Citigroup, 4Ç24'te 2,9 milyar$ net kar elde ederek 4Ç23'te kaydedilen 1,8 milyar$'lık zarara kıyasla kayda değer iyileşme gösterdi. Bankanın faaliyet giderleri, yıldan yıla %18 gerilerken, geçen yılki FDIC değerlendirmesinin etkisi hariç tutulduğunda %7'lik bir düşüş görüldü. Ayrıca bankanın kredi maliyeti, geçen yılın aynı dönemindeki 3,5 milyar$'a kıyasla 4Ç24'te 2,9 milyar$ olarak gerçekleşti. Seans öncesi işlemlerde Citibank (NYSE: C) %6,03 artıda.
" BlackRock'ın yönetim altındaki varlıkları (AUM) 4Ç24'de rekor seviyeye ulaşırken, güçlenen hisse senedi piyasalarının desteğiyle %21'lik bir artışla 1,67 milyar$'lık net kar kaydedildi. Şirketin AUM'u bir önceki yılın 10,01 trilyon$'a kıyasla 11,55 trilyon$'a ulaştı. Müşteri varlıkları, Donald Trump'ın Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından ABD borsalarında yaşanan ralliyle birlikte önemli miktarda değer kazandı. Seans öncesi işlemlerde BlackRock (NYSE: BLK) %5,28 artıda.

 

 

Oracle Corporation (NYSE: ORCL)

Oracle veri merkezleri ve bölgesel sunucuları aracılığı ile şirket kaynak planlaması, tedarik zinciri ve üretim yönetimi gibi, verilerin işlenmesine ve otomatikleştirilmesine yönelik yazılım ve bilgi işlem teknolojileri sunar.

Oracle 9 Aralık'ta yayınlanan 2Ç25 bilançosunda, 2Ç242e kıyasla %8,6 artışla 14,06 milyar$ hasılat ve %10 artışla hisse başına 1,47$ kazanç elde etti. Şirketin birikmiş siparişleri %49 artışla 97 milyar$'a erişti.

Şirketin bulut hasılatı %24 artışla 5,9 milyar$'a erişirken, bulut altyapısı hasılatı gelişmiş yapay zeka modellerinin eğitimi kaynaklı talep doğrultusunda %52 artışla 2,4 milyar$'a erişti.

Birikmiş siparişlerindeki %49 artışa dikkat çeken şirket yönetimi, yapay zeka çalışmalarına yönelik oluşturdukları süper bilgisayarın da katkısıyla büyüme rakamlarının güçlenmeye devam etmesini, 2025 mali yılında Oracle Bulut hasılatının 25 milyar$'a erişmesini bekliyor.

Şirket bu dönemde %10 artışla 6,1 milyar$ faaliyet karı elde etti. Şirketin faaliyet karlılığı 60 baz puan artışla %42,4'e genişledi.

Oracle son 12 aylık dönemde 20,3 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı ve 9,5 milyar$ serbest nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü.

Aralık 2024'ten bu yana geri çekilen ORCL, Eylül ayı içerisinde bıraktığı 140$ -154$ boşluğunun üst bandı ile 200 günlük ortalamanın kesiştiği kritik destek bölgesinden destek buldu. 150$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 166$ ve 172$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Mart Vadeli Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) geçen hafta 2024 ABD mısır ve soya fasulyesi üretimi ve sezon sonu stoklarına ilişkin tahminlerini düşürerek beklenenden daha sıkı bir arza işaret etti ve soya fasulyesi yağı vadeli kontratlarının 0,4500$ direncini kırmasına neden oldu.

Sözleşme 0,4655$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 0,4600$ altında zarar kes çalıştırarak 0,4850$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 4,500$ altında kapanış gerçekleştirirse, 0,4450$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 200 günlük üssel ortalamanın belirlediği 0,4397$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Mart Vadeli Soya Küspesi Sözleşmesi

Diğer tarım ürünlerine göre zayıf bir yükseliş gösteren soya küspesi, 100 günlük üssel ortalamanın altında seyrediyor.

Sözleşme bu ortalamanın belirlediği 310$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 306,5$ altında zarar kes çalıştırarak alçalan tepelerin oluşturduğu düşüş trend ve 200 günlük üssel ortalamanın kesiştiği 322$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme 304$ altında kapanış gerçekleştirirse, 307$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 291,5$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.