Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

" Haftanın son işlem gününde, son bir aydır yön bulmakta zorlanan ABD hisse senedi endekslerini, Temsilciler Meclisi'ndeki başkanlık seçimi hareketlendirebilir. Pazartesi günü seçilmiş Başkan Donald Trump, Mike Johnson'ın tekrardan seçilmesini desteklemişti. Cumhuriyetçilerin hükümetin genelinde hakimiyeti kazanması hisse senedi piyasalarını olumlu etkileyebilir. Öte yandan, kontrolün bölünmesi? veya oylama sürecinin uzaması siyasi belirsizliğe yol açabilir ve yatırımcıların risk iştahını düşürebilir. Makro ekonomik cephede ise saat 18.00'da açıklanacak olan ISM İmalat PMI verisi, piyasaları hareketlendirme potansiyeline sahip. Dün açıklanan PMI verileri, Avrupa ve Çin ekonomilerinde imalat sektörünün yavaşladığını gösterirken, ABD'de açıklanan S&P Global PMI verileri beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen sektörde daralmaya işaret etti. ABD ekonomisinin gücünden ziyade, diğer bölgelerdeki durgunluk nedeniyle, tahvil faizlerinin iki haftadır stabil kalmasına rağmen, dolar endeksi yükselişi sürdürerek 109 seviyesinin üzerinde seyrediyor. EUR/USD ise 1,03 seviyesine kadar gerileyerek, analistler tarafından beklendiği gibi pariteye doğru düşüş eğilimini sürdürüyor.
" Tesla, elektrik araçlar pazarında yükselen rekabet nedeniyle ilk defa yıllık küresel teslimatlarında düşüş kaydetti. Dün açıklanan 495.570 adetlik teslimat rakamı, 512.277 yönündeki beklentilerin altında kaldı ve dünkü seansta Tesla hisselerinin %6 değer kaybetmesine yol açtı. Ancak Çin'deki satışları ise yıllık %8,8 artışla 657.000'den fazla araçla rekor seviyeye ulaştı. Satış rakamlarına göre Tesla, 2024 yılında araçların %36,7'sini Çin'deki müşterilere teslim etti. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %0,50 artıda.
" Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon$ ödemeyi kabul etti. Söz konusu dava, "Siri"nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızaları dışında kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaştığı iddiasıyla açılmıştı. Anlaşmanın onaylanması halinde, "Siri" özellikli cihazları kullananlar cihaz başına 20$'a kadar ödeme alabilecek. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ: AAPL) %0,59 ekside.
" ABD Başkanı Joe Biden, Nippon Steel'in U.S. Steel'i 14,9 milyar$'a satın alma teklifini resmi olarak engellemeye karar verdi. ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) daha önce anlaşmayı onaylama ya da engelleme kararını Biden'e havale etmişti. Biden, danışmanlarının ABD-Japonya siyasi ilişkilerine zarar verebileceği uyarısına rağmen anlaşmayı engellemeye karar verdi. Seans öncesi işlemlerde U.S. Steel (NYSE:X) %7,61 ekside.

 

Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM)

Agnico Eagle Mines; Kanada, Meksika ve Finlandiya'daki madenleri ile altın madenciliği faaliyetlerinde bulunur. Şirket hasılatının %90'ı altından kaynaklanırken, şirket altının yanında bakır, gümüş ve çinko üretimi gerçekleştirir.

Agnico 30 Ekim'de yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31,2 artışla 2,16 milyar$ hasılat ve %159 artışla hisse başına 1,14$ kazanç elde etti. Altın fiyatlarındaki yükselişin yanında, şirketin altın üretiminin %1,5 artışla 863 bin onsa erişmesi şirketin performansına katkıda bulundu.

Altın fiyatlarında Ekim sonuna dek gerçekleşen yükselişin etkisi ile ortalama altın satış fiyatı 3Ç23'e kıyasla %29,3 artışla 2.492$'a yükselirken, ons başına her şey dahil altın üretim maliyeti %6,3 artışla 1.286$'a erişti.

Şirket bu dönemde altın fiyatlarındaki güçlü yükseliş ve üretim maliyetlerindeki artışın sınırlı kalmasının etkisi ile 3Ç23'e kıyasla %74,3 artışla 1,26 milyar$ FAVÖK elde etti.

Kar marjlarındaki genişlemenin şirketin nakit akışı performansına olumlu yansıdığı görülüyor. 3Ç23'e kıyasla %116 artışla 1,03 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde eden şirket, bu dönemde 620,4 milyon$ serbest nakit akışı sağladı (3Ç23'te bu rakam 82,3 milyon$ seviyesindeydi.)

77$ yatay trendinden destek bulan AEM, altın fiyatlarının seneye yükselişle başlamasının da katkısı ile yeniden 50 günlük ortalaması üzerinde kapanış aldı. 77$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 86$ ve 89$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Şubat Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

ABD ham petrol stoklarının azaldığını gösteren API verilerinin etkisi ile hem petrol futures sözleşmesi 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 71,30$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya başardı. Dünkü işlemde 73,50$ direnci ile karşı karşıya gelen sözleşme, kar satışı ile birlikte bugün hafif ekside seyrediyor.

Sözleşme, Çin ekonomisinde ve yakıt talebinde toparlanma beklentisi ile birlikte 73,50$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 72,80$ altında zarar kes çalıştırarak 75,30$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Eğer sözleşme geri çekilip 73,50$ altında kapanış gerçekleştirirse, 72,00$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 69,85$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Mart Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Çin ekonomisindeki toparlanma beklentisi ve son günlerde güvenli limana yönelik talebin yükselmesi gümüş sözleşmesini destekliyor. Ancak, 109 seviyesine ulaşan ABD dolar endeksi ve %4,5 üzerinde kalıcılık sağlayan 10 yıllık tahvil faizi, gümüşün yükselişi sınırlayabilir.

Bugün 200 günlük üstel ortalamasını test eden sözleşme, 30,200$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 29,900$ altında zarar kes çalıştırarak 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 31,115$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 29,850$ altında kapanış gerçekleştirirse, 30,300$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 29,200$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.