Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
ABD’de Ekim ayına ait TÜFE verisi, piyasa beklentisi dahilinde, yıllık bazda %2,6 artış gerçekleşirken, aylık bazda %0,2 arttı. Çekirdek enflasyon tarafında da beklenti doğrultusunda aylık bazda %0,3 artış, yıllık bazda %3,3 artış olarak kaydedildi. Beklentiye paralel gelen veriler, son günlerde piyasalarda enflasyona dair artan çekincelerin ortadan kalkması ile hem tahvil hem de hisse senedi piyasalarında yükselişe neden oldu. ABD vadeli piyasalarında, S&P 500 kontratı 6002 seviyesinden 6020 üzerine yükselirken Russell 2000 kontratı ise 2400 seviyesinden 2430’e doğru yükseliş gerçekleştirdi. Dün veri öncesi çekimserliğin ve dün konuşan bazı Fed yetkililerinin yüksek bir enflasyon verisinin Aralık toplantısında faiz indirimini zora sokacağına dair yorumlarının etkisiyle %4,43’e yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi, beklenti dahilindeki veri sonrasında %4,385’e seviyesine geriledi, veri öncesinde 106 civarında seyreden dolar endeksi ise verinin hemen ardından 105,8 seviyesinin altına sarktı.
Spotify 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %11 artışla 640 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşırken, %12 artışla 252 milyon Premium abone sayısına ulaştı. Şirket yıllık bazda %19 artışla 4 milyar€ hasılat elde etti. Spotify'ın brüt kar marjı, yıldan yıla 473 baz puan artışla %31,1 olarak açıklandı. Spotify'ın çeyrekten çeyreğe tutarlı marj iyileştirmeleri, şirketin fiyat artışları uygulaması, yayın akışı gibi genel giderler üzerinde operasyonel kaldıraç etkisi ve maliyet kontrolü adına gerçekleştirilen işten çıkarmalara bağlanabilir. Şirket, 4Ç’de hasılatın 4,1 milyar€’ya, toplam aylık aktif kullanıcı sayısının 665 milyona ve brüt kar marjın %31,8’e ulaşmasını bekliyor. Seans öncesi işlemlerde Spotify (NYSE: SPOT) %9,21 artıda.
Occidental Petroleum, 3. çeyrekte yıldan yıla %15 azalışla hisse başına 1,00$ kazanç elde ederek, 0,74$ yönündeki beklentiyi aştı. Emsalleri gibi, Occidental da petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün olumsuz etkisiyle karşı karşıya geldi. Yine de şirketin 3. çeyrekte gerçekleştirdiği ödemelerle uzun vadeli borcunu 4 milyar$ azaltması olumlu. Ayrıca şirketin petrol üretimi, CrownRock satın alımı sayesinde %15,7 artışla günlük 1,4 milyon varile ulaştı. Şirket yönetimi, 2024 yılın tamamında petrol üretiminin günlük 661,000 varile ulaşması bekliyor. Seans öncesi işlemlerde Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY) %1,10 artıda.
Volkwagen, Rivian’a ortak girişim yoluyla 5,8 milyar$ yatırım yapacağını açıkladı. Araç üreticileri, ortak girişimin 2027’de elektrikli araç modellerini piyasaya sürmeye başlaması planlıyor. Yatırım, başlangıçta 1 milyar$’lık dönüştürülebilir senet, fikri mülkiyet bedeli olarak 1,3 milyar$ ve ortak girişimdeki öz sermaye payını içeriyor. Kalan 3,5 milyar$ ise öz sermaye, dönüştürülebilir senet ve borç olarak yatırılacak. Alman otomobil üreticisi Rivian'ın yazılım ve elektrik mühendisliğini kendi araç üretiminde kullanırken, Rivian ise elde edilen sermaye ile R2 SUV modelinin 2026’nın ilk yarısında piyasaya sürülmesini sağlayacak. Seans öncesi işlemlerde Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) %9,74 artıda.
 
Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL)
Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc.; internet arama motoru, reklam, harita, mobil işletim sistemi gibi birçok alanda faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir.
Şirket 29 Ekim’de yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15 artışla 88,3 milyar$ hasılat ve %37 artışla 2,12$ kazanç elde ederek, 86,44 milyar$ hasılat ve 1,83$ kazanç yönündeki beklentileri aştı.
Google arama, reklam, üyelik hizmetleri ve Youtube’un değerlendirildiği “Google Hizmetleri” alanında %13 artışla 76,5 milyar$ hasılat ve %28,9 artışla 23,9 milyar$ faaliyet karı elde edildi. Google arama ve reklam gelirleri %12,2 artışla 49,4 milyar$’a yükselirken, Youtube reklam ve üyelik hasılatının %12,2 artışla 8,9 milyar$’a erişmesi bu segmentteki performansa olumlu katkı sağladı.
Google bulut hizmetleri alanında ise %35 artışla 11,35 milyar$ hasılat ve 1,95 milyar$ faaliyet karı elde edildi. 3Ç23’te %22,5 büyüyen bulut hizmetleri alanında büyümenin hızlandığı görülmekte. Şirketin son çeyreklerde yüksek seyreden yatırım harcamaları yatırımcılarda endişe oluşturmaktaydı ancak yapay zekaya yönelik talebi de karşılamak adına bulut altyapısına yatırım yapılırken bu alandaki büyümenin de ivme kazanması olumlu.
Şirket 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %33,6 artışla 28,5 milyar$ faaliyet karı elde etti. Şirketin verimliliği arttırmaya yönelik çabalarının kar marjlarına olumlu yansıdığı görülmekte. Şirketin faaliyet karlılığının 440 baz puan artışla %32’ye genişlemesini olumlu değerlendiriyoruz.
Şirket geçen yılın aynı dönemine paralel olarak 30,7 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde etti, bu çeyrekte yatırım harcamaları, geçen yılın aynı dönemindeki 8,05 milyar$’dan 13,06 milyar$’a yükseldi, bulut altyapısına yapılan yatırımlardaki artışın etkisiyle gerçekleşen bu artış neticesinde şirket 17,64 milyar$ serbest nakit akışı sağladı.
Bilanço sonrası bıraktığı boşluğu kar satışlarının etkisi ile dolduran GOOGL kısa vadeli ortalamasından destek bularak yeniden yükselişe geçti. Son günlük kapanışın 181$ yatay trend direnci üzerinde kapanış alması olumlu. 173$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 191$ ve 210$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Aralık Vadeli EUR/USD Sözleşmesi
Bugün beklenti doğrultusunda açıklanan ABD TÜFE verisinin ardından ABD doların gücünü kaybetmesi ile birlikte EUR/USD paritesinde sınırlı yükseliş görüldü. Euro bölgesindeki durgunluk ve Avrupa’da faiz indiriminin ABD’ye göre daha hızlı ilerleyeceğine dair beklentiler, EUR/USD sözleşmesini bir süre daha baskılayabilir.
Sözleşme son düşüşün %23,6 Fibo seviyesi ve 10 günlük üstel ortalamanın kesiştiği 1,0759 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 1,0730 altında zarar kes çalıştırarak %38,2 Fibo seviyesinin belirlediği 1,0853 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eğer sözleşme 1,0760 direncini test edip sert bir şekilde geri çekilirse, 1,0780 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,0650 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Ocak Vadeli Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi
200 günlük üstel ortalamanın üzerinde seyreden soya fasulyesi yağı sözleşmesi, 49,20$ yatay trendi ile karşı karşıya gelip tekrar söz konusu ortalamaya doğru geri çekiliyor.
Sözleşme 200 günlük üslel ortalamanın belirlediği 44,76$ altında kapanış gerçekleştirirse, 45,35$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 100 günlük üstel ortalaması ve son yükselişin %50 Fibo seviyesinin kesiştiği 43,53$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eğer sözleşme 44,76$ seviyesinden destek bularak 6 Kasım hareketini benzer şekilde sert yukarı tepki gösterirse, 44,30$ altında zarar kes çalıştırarak 46,60$ direnci hedefleyen uzun pozisyon alınabilir.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.