Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Piyasalar yarın açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinin yorumlarını beklerken Trump rallisinde yavaşlama görülmekte. Dün S&P 500 endeksi %0,1 artışla 6.000 seviyesini aşarken Russell 2000 endeksi %1,47 değer kazandı. Bugün vadeli piyasası Wall Street endekslerinde hafif negatif bir açılış işaret etmekte. Fed üyeleri Waller, Barkin ve Kashkari bu akşam konuşacak ve üyelerin önümüzdeki dönemde para politikasının izleyeceği yol hakkında ipuç sağlaması beklenebilir. CME FedWatch'a göre, Fed’in Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali seçim öncesinde %80'in üzerindeyken şu anda %65 civarında. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, banka hisseleri son birkaç seansta yükselirken, yenilenebilir enerji hisselerinde değer kaybı yaşandı. Tesla, seçim gününden bu yana yaklaşık %40 yükseldi ve çoğunluğu Cuma günü sona erecek olan Tesla sözleşmeleri, en çok işlem gören opsiyonlar oldu. Opsiyon satanların yükselen fiyatlar karşısında risklerini azaltmak için hisse pozisyonlarını arttırmasının sağladığı yüksek hacim de hisse senedindeki yükselişi destekledi. Asya-Pasifik ve Avrupa borsaları, Trump’ın olası tarifeleri nedeniyle gerilemeye devam etmekte.
Home Depot, 3. çeyrekte hisse başına 3,78$ kazanç ve 40,22 milyar$ hasılat elde ederek 3,64$ HBK ve 39,27 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin aynı mağaza satışları, yıllık %1,3 düşüşle, %3,25 düşüşe yönelik analist beklentilere kıyasla nispeten olumlu gerçekleşti. Şirket, 2024 yılın tamamı için daha önce belirlediği %3 - %4 düşüşe yönelik aynı mağaza satışları tahminini %2,5’e güncelleyerek tüketici talebindeki toparlanma döneminin yaklaştığına işaret etti. Seans öncesi işlemlerde Home Depot (NYSE: HD) %1,64 artıda.
AstraZeneca, kanser ve nadir hastalık tedavilerine yönelik güçlü talep sayesinde 3. çeyrekte yıldan yıla %27 artışla 2,08$ HBK ve %20 artışla 13,58 milyar$ hasılat elde ederek 1,02$ HBK ve 13,06 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket, ABD'de araştırma ve geliştirme ile yeni tesisler için 2 milyar$’lık yeni yatırım yapacağını açıkladı; böylece 2026 yılı sonuna kadar ülkedeki toplam yatırımı 3,5 milyar$’a ulaşacak. İlaç üreticisi, daha önce belirlediği %14 - %16’lık hasılat ve kazanç tahminlerini %17 - %19 aralığına yukarı yönlü güncelledi. Ancak Astrazeneca hisseleri (NASDAQ: AZN), yatırımcıların bölge başkanının bilinmeyen nedenlerle hükümet tarafından gözaltına alındığı Çin'deki durumdan endişe duyması nedeniyle seans öncesi işlemlerde %1,24 ekside.
Shopify, 3. çeyrekte yıldan yıla %26 artışla 2,16 milyar$ hasılat elde ederek 2,11 milyar$ yönündeki beklentiyi aştı. İşletmelerin çevrimiçi mağazalar kurmasını ve işletmesini sağlayan Shopify, bu yıl yapay zeka tabanlı özellikleri entegre ederek hizmetlerini geliştirdi. Şirket, 4. çeyrekte hasılatın %24 - %29 büyümesini beklerken, analistler %23’lük büyüme öngörüyordu. Seans öncesi işlemlerde Shopify (NYSE: SHOP) %15,47 artıda.
Tyson Foods, mali 4. çeyrekte %1,6 artışla 13,57 milyar$ hasılat ve %149 artışla 0,92$ HBK elde ederek 0,71$ HBK ve 13,39 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Kırmızı et fiyatlarındaki düşüş ve tavuğa yönelik talebin zayıflamasına rağmen, şirketin serbest nakit akışının mali 2024 yılında 1,46 milyar$’a ulaşması olumlu, 2023 mali yılında 1,87 milyar$ nakit kaybı yaşamıştı. Mali 2025 yılı için şirket, hacimdeki durgunluk ve fiyatlarındaki gerileme nedenleriyle hasılatın %1 düşmesini bekliyor. Seans öncesi işlemlerde Tyson Foods (NYSE: TSN) %6,95 artıda.
 
Global Payments Inc. (NYSE: GPN)
Global Payments Inc. ödeme teknolojilerine yönelik yazılım ve hizmetler sunar.
Şirket 30 Ekim’de yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,1 artışla 2,6 milyar$ hasılat ve %12 artışla hisse başına 3,08$ kazanç elde etti.
Şirket bu dönemde %6,6 artışla 1,09 milyar$ faaliyet karı elde etti, böylece şirketin faaliyet karlılığının 40 baz puan artışla %46,1’e genişlemesi olumlu.
Şirket 3. çeyrekte 722 milyon$ serbest nakit akışı elde ederek güçlü nakit akışı performansını sürdürdü.
Şirket yönetimi 2024 yıl sonuna yönelik, 2023’e kıyasla %6 - %7 artışı temsil edecek biçimde 9,17 - 9,30 milyar$ hasılat, %11 - %12 artışla hisse başına 11,54$ - 11,70$ kazanç ve faaliyet karlılığında 50 baz puan genişleme yönündeki beklentisini yineledi.
Şirket yönetimi Kasım 2024’te yatırımcı toplantısında, ana faaliyet konularına yoğunlaşacakları bir plan ortaya koymuştu. Bu açıdan işletmelere yönelik sunulan hizmetlerde, ürün ve hizmetlerin düzenlenmesi; POS hizmetlerinin tek bir marka altında birleştirilmesi ve dağıtım kanallarının genişletilmesi alanlarına; finans kurumlarına sunulan hizmetler tarafında ise bulut modernizasyonu ve çapraz satış girişimlerine yoğunlaşılması planlanıyor. Şirket yeni stratejisi doğrultusunda sağlık teknolojisi şirketi olan iştiraki Advanced MD’yi 1,13 milyar$ bedelle satacağını açıkladı.
2025-2027 yıllarına yönelik 3 yıllık beklentilerin paylaşıldığı toplantıda şirket, 2025 yılını %4 - %6 büyüme, 50 baz puan faaliyet karlılığı genişlemesi ve %10 civarı HBK büyümesi elde etmeyi, 2026 - 2027 yıllarında ise %5 - %9 büyüme, 50 - 100 baz puan faaliyet karlılığı genişlemesi ve %11 - %13 HBK artışı elde etmeyi planladığını açıkladı.
Yükselen dip görüntüsü oluşturarak 200 günlük ortalaması üzerinde kalıcılık sağlayan GPN 115$ direncini aşmayı deniyor. 108$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 122$ ve 131$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi
Seçim sonrasında kıymetli metallerden hisse senetlerine doğru gerçekleşen rotasyonun etkisiyle sert geri çekilen altın sözleşmesi, aynı zamanda ABD dolarının gücü ve Fed faiz indirimi döngüsünün daha yavaş ilerleyeceğine dair beklentiler tarafından baskılıyor. 30’un altına sarkan RSI göstergesi, sözleşmenin aşırı derecede satıldığını ve kısa vadede yukarı tepkinin muhtemel olduğunu gösteriyor. Fakat, dolar endeksi 105 seviyesi ve 10 yıllık tahvil faizi %4,20’nin altına inmediği sürece altın fiyatlarının kalıcı bir yükselişe geçmesinin pek olası olmadığını düşünüyoruz.
Sözleşme 2625 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 2612 altında zarar kes çalıştırarak 50 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 2655 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 2572 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 2586 üzerinde zarar kes çalıştırarak 2525 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Aralık Vadeli Mısır Sözleşmesi
Alçalan tepelerin oluşturduğu direnci aşmayı başaran mısır sözleşmesi, 4,340$ direnci ile karşı karşıya geliyor. ABD’deki mısır üretiminin Kasım ayında gerileceğine dair beklentiler, sözleşmenin yükselişini destekliyor.
Sözleşme 4,340$ üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 4,330$ altında zarar kes çalıştırarak 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği 4,400$ ve 4,450$ yatay trendini hedefleyen uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 4,345$ altında kapanış gerçekleştirirse, 4,250$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği 4,170$ ve 4,100$ yatay trendini hedefleyen kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.