Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Trump'ın zaferi gelişen para birimlerinin tamamında negatif etki yaratırken, hedge fonların seçim belirsizliğinden korunmak için TL'ye yönelmesi TL'nin ılımlı da olsa pozitif ayrışmasına neden oldu. Altın, Trump'ın Haziran'dan bu yana en büyük kaybı tetiklemesinin ardından yatay bir seyir izliyor.
Son dönemde belirsizlik yaratan en önemli başlıklardan olan ABD seçimlerine güçlü bir tepki veren piyasalar, bugün Fed toplantısına odaklanmış durumda. Hatırlatacak olursak, Fed Eylül ayında 4,5 yıl aradan sonra ilk kez faiz oranlarında indirime gitmişti. Bugünkü toplantıda ise piyasa beklentisi Fed'in 25 baz puanlık bir indirim yapacağı yönünde (Beklenti: %4,75, Önceki: %5,00). Bugün Fed'in vereceği mesajlar piyasaların dikkatle takip edeceği ana konu olacak.
ABD seçim sonuçlarına ilişkin basın açıklamasında bulunan, Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Peter Adrian, Alman ekonomisinin Donald Trump'ın ikinci döneminde daha fazla korumacılığa ve daha yüksek ticaret engellerine hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Bu durum ABD ile ticareti çok daha zor hale getirme tehdidi taşıyor" ifadesini kullandı.
Çin'in ihracatı Ekim ayında %5'lik beklentinin üzerinde yıllık bazda %12,7 artış gösterdi. İthalat ise, %2'lik düşüş beklentilerine kıyasla %2,3 geriledi.
 
Tedbir Kararları
ATAGY, BAKAB, REEDR payları 06/12/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
AKSEN (Negatif) Aksa Enerji yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %18 azalışla 660,8 milyon TL net kâr açıkladı. Net kar rakamı konsensusun piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı (Beklenti: 1,4 milyar TL). Açıklanan sonuçları kârlılıktaki azalma ve marjlardaki düşüş nedeniyle kısa vadede negatif olarak değerlendiriyoruz.
PETKM (Negatif) Petkim 2024'ün üçüncü çeyreğinde 711 mn TL net kar beklentisine karşılık yaklaşık 3,0 milyar TL zarar açıkladı. Petrokimya sektöründe süregelen durgunluk derinleşerek üçüncü çeyrekte de devam ederken bu durumun yıl sonuna kadar değişmesi beklenmiyor. Üçüncü çeyrekte, artan arza karşılık, küresel talepte herhangi bir iyileşme görülmedi. FED'in faiz indirimi, Avrupa'da faiz indirim sürecinin başlaması, Çin'de ekonomiyi canlandırma teşvikleri ve mevsimsel olarak yaz aylarında ekonomik faaliyetlerdeki artışların küresel talebe etkisi son derece sınırlı oldu.
SAHOL (Kısmen Negatif) 3Ç24 döneminde enflasyonist baskılar ve fiyatlandırma esnekliğini zorlaştıran piyasa koşullarının etkisi sürdü. Operasyonel performanstaki iyileşmenin net kâr üzerindeki katkısı, şirketin solo net nakit pozisyonu kaynaklı parasal kayıplar ve faaliyet dışı tek seferlik giderler nedeniyle sınırlı kaldı. Açıklanan sonuçları kısmen negatif değerlendiriyoruz.
TTKOM (Hafif Pozitif) Türk Telekom, 3Ç24 döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %62,4 azalışla 1,14 milyar TL net kâr açıklayarak piyasa beklentisinin oldukça altında kaldı (Beklenti: 2,5 milyar TL). Açıklanan sonuçları kârlılıkta azalışa karşın net satışlardaki büyüme ve operasyonel marjlardaki iyileşmeyi dikkate alarak sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.
VAKBN (Hafif olumlu) net kârı 8,02 milyar TL ile tahminlere paralel gelen şirketin marjlarında belirgin toparlanma söz konusu. Faiz indiriminin henüz bu dönemde inmesi beklenmiyor ama yine de durasyondaki değişiklik marj toparlanma hızını yavaşlatabilir.
CEMAS, DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı ve Eylül 2024 - Ağustos 2026 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinde kalan tüm maddeler ile ilgili protokol imzalandı.
EKGYO, "Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 11 adet konuta ait Yapı Ruhsatları 10.10.2024 tarihinde alındı.
EKGYO, İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Düşler Vadisi) kapsamındaki bağımsız bölüm ve bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapıldı ve Kısmi Geçici Kabul Tutanağı onaylandı.
EKGYO, İstanbul Çekmeköy 1. Etap ve 4. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri'nin geçici kabulü yapıldı ve Geçici Kabul Tutanakları onaylandı.
GEDIK, 3Ç24 finansal sonuçlarını 11 Kasım'da açıklayacaktır.
KATMR, kâr payı dağıtmama kararı aldı.
KONTR, Irak Elektrik Bakanlığı'nın Trafo Merkezlerinin Rehabilitasyonu Projesi için ihale süreçleri sonuçlandı ve sözleşmeler imzalandı. İki projenin toplam sözleşme bedeli 59.350.000 USD'dir. Projeler kapsamında tahmini 2.500.000 kişinin elektrik tüketimine denk kapasiteli yüksek gerilim altyapısı yenilecek olup ülkenin enerji altyapısının güvenilirliğine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.
MEDTR, 3Ç24 finansal sonuçlarını 8 Kasım'da açıklayacaktır.
PEHOL, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurmak üzere Trive Portföy Yönetim A.Ş. ile anlaşma sağlandığını daha önce duyurmuştu. Şirket, kurulması planlanan fona ilişkin yatırım argümanlarının yeniden değerlendirilerek sonrasında tekrar başvurmak üzere SPK'ya yapılan başvurusunu geri çekti.
POLHO, 3Ç24 finansal sonuçlarını 8 Kasım'da açıklayacaktır.
POLHO, bağlı ortaklığı Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş.'den yapılan bildirime istinaden 2023 yılı Kasım ayında başlanan 8. tank çiftliği yenileme ve modernizasyon yatırımını tamamlandı ve yeni tankların devreye girmesiyle birlikte kullanılabilir ticari kapasite 5.850 metreküp arttı.
TTRAK, pay başına net 24,28 TL kâr payı dağıtma kararı Genel Kurul'da onaylandı. Ödeme 8 Kasım'da yapılacaktır.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.586 - 8.915 puan aralığında hareket ederek günü %2,83 değer kazanarak 8.862 puandan kapattı. Endekste 88 hisse değer kazanırken 12 hisse değer kaybetti.
Global piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle dün coşkulu bir gün geçiren BIST-100 endeksi, günü %2,83 yükselişle kısa vadede kritik bir seviye olarak izlediğimiz 10 günlük ortalaması olan 8.821 seviyesinin üzerinde tamamladı. Endekste dünkü coşkunun bugün de sürebilmesi için öncelikle 10 günlük ortalama üzerinde tutunmanın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 9.000 bölgesinin test edilme ve alım iştahının güç kazanma ihtimali artacaktır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.860 - 10.292 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.200 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.230 puandan gerçekleşti.
Aralık vadeli endeks sözleşmesi, son günlerde yakından izlenen 500 günlük ortalamasını aşarak günü 10.200 seviyesinin üzerinde tamamladı. Bugün bu ortalama (10.043) üzerindeki tutunmalar dikkatle takip edilecekken, kısa vadeli ortalamanın işaret ettiği 10.285 bölgesi ise kısa vadeli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda sözleşmede alımların güçlenmesi beklenebilir. Sözleşmede destek bölgesi olarak ise 9.860 seviyesi izlenebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
BIMAS
BIMAS, 200 günlük ortalamasından destek bulduğu günde kısa vadeli ortalamalarını da aşarak günü yüksek işlem hacmiyle tamamladı. Teknik göstergelerde pozitif sinyallerin öne çıktığı hissede, 475,00 TL bölgesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde olumlu görünümün sürmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 510,50 TL
Zarar Kes: 478,50 TL
 
GARAN
GARAN hissesi, 7 günlük düşüş trendinin ardından dün 200 günlük ortalamasından destek bularak düşüşüne son verdi. Bugün, hisse için 96,80 TL seviyesi üzerindeki tutunmaları yakından izleyeceğiz. Gün içinde 102,00 TL seviyesinin aşılması ise pozitif havanın devam etmesini destekleyebilir.
Hedef Fiyat: 104,50 TL
Zarar Kes: 99,50 TL
 
KRDMD
Son işlem gününde KRDMD, yüksek işlem hacmiyle günü kritik ortalamalarının üzerinde kapatarak güçlü bir teknik görünüm sergiledi. Bugün, 26,20 TL seviyesinin üzerindeki tutunmalar hisse için önemli bir destek oluşturabilir. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda alım iştahının devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 27,20 TL
Zarar Kes: 25,80 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.