Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Yoğun bir haftanın başında, Orta Doğu’daki jeopolitik tansiyonunun düşmesi ile birlikte küresel borsalarında olumlu atmosfer görülürken petrol vadeli sözleşmelerinde %4 civarında bir düşüş gerçekleşti. ABD hisse senetlerindeki ralli, 'Muhteşem 7’li' hisse senedi grubundan beşinin bu hafta açıklanacak olan çeyreklik finansal sonuçları ve Cuma günü açıklanacak olan istihdam raporunun yanı sıra 5 Kasım ABD seçimlerinin de yaklaşması nedeniyle risk altında. Piyasa, teknoloji şirketlerinin yapay zekaya yönelik artan harcamalarının fayda göstermeye başlayıp başlamadığına odaklanacak. Microsoft, Amazon, Alphabet ve Meta’nın son bilançolarında, yapay zekaya yapılan yatırımlar dolayısıyla sermaye harcamalarının kayda değer bir şekilde arttığını takip etmiştik dolayısıyla şirketlerin nakit akışı performansları piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir. Seans öncesinde ABD vadeli endeksleri %0,60 civarında artıda seyrediyor. Öte yandan ABD Tahvil faiz getirileri, beklenenden daha güçlü bir ekonomiye işaret eden veriler ve ABD’de seçimlerin ardından hazine harcamalarının yükselmesi ihtimalinin enflasyona dair endişe oluşturması ile son 3 ayın en yüksek seviyesini temsil edecek biçimde %4,28’e yükseldi.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ürettiği bir çipin Huawei AI işlemcisinde bulunmasının ardından Çin merkezli çip tasarımcısı Sophgo'ya sevkiyatları askıya aldı. Sophgo, TSMC'den Huawei'nin Ascend 910B'sinde bulunanla eşleşen çipler sipariş etmişti. ABD ulusal güvenliğini korumak için 2020'den beri Huawei'nin bu teknolojiyi satın alması kısıtlanmıştı. Sophgo, Pazar günü web sitesinde yaptığı açıklamada, tüm yasalara uyduğunu ve Huawei ile hiçbir zaman iş ilişkisine girmediğini savunurken, Huawei ise 2020'den bu yana TSMC aracılığıyla herhangi bir çip üretmediğini söyledi. Seans öncesi işlemlerde TSMC (NYSE:TSM) %1,74 ekside.
Bloomberg News'e göre Eli Lilly, obezite tedavisini bu yılın sonlarına doğru Hong Kong'da piyasaya sunmaya başlayacak. İlaç üreticisi, hem uzun vadeli kilo yönetimi hem de tip 2 diyabet için kullanılan popüler tedavisi Mounjaro'yu satışa sunmak için Hong Kong hükümetinden onay aldı. Şirket, Temmuz ayında Çinli düzenleyicilerden ilaç için onay almış ve Asya pazarında rakibi Novo Nordisk ile rekabeti daha da yoğunlaştırmıştı. Seans öncesi işlemlerde Eli Lilly and Co (NYSE:LLY) %0,69 artıda.
Boeing, sermaye artırma planını en erken bugün gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Uçak üreticisi, devam eden grev nedeniyle kötüleşen mali durumunu desteklemek için adi hisse senetleri ve zorunlu dönüştürülebilir tahvil ile yaklaşık 15 milyar$ toplamayı planlıyor. Şirket bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, yatırım yapılabilir kredi notunun riske girmesiyle birlikte 25 milyar$ kadar hisse senedi ve borçlanma yapabileceğini söyledi. Bu ayın başlarında Boeing, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs ve JPMorgan ile 10 milyar$’lık bir kredi anlaşması yaptığını açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşları S&P, Moody's ve Fitch, Boeing'in 1 Şubat 2026'ya kadar vadesi gelen 11 milyar$’lık borcunu ödemeden yeni borç alması halinde kredi notunu ‘çöp tahvil’ seviyesine indireceklerini açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE:BA) %0,97 ekside.
 
Eli Lilly and Company (NYSE: LLY)
Lam Research Corp.; yarıiletken üretiminde kullanılan ekipman ve malzemeler üretir. Şirketin ürünleri Eli Lilly and Company; nöroloji, endokrinoloji, kalp-damar, onkoloji ve hayvan sağlığı alanlara yönelik ilaç ve ürünler geliştirir ve üretir.
Şirket 2Ç24’te yıldan yıla %36 artışla 11,30 milyar$ hasılat ve %86 artışla hisse başına 3,92$ kazanç elde etti. Şirketin satış hacmindeki %27’lik artış ve %10’luk fiyat artışı, şirketin finansallarını destekledi. Popüler tip-2 diyabet tedavisine ve kilo vermeye yönelik ilacı Mounjaro, satış hacmindeki artışı yansıtacak biçimde, 2Ç24’te 3,09 milyar$ hasılat elde etti, ilaç 2Ç23’te 978 milyon$ hasılat katkısı sunmuştu.
Şirketin brüt kar marjının, satış fiyatlarındaki artış ve yüksek marjlı ürünlerinin etkisiyle 220 baz puan artışla %82’ye genişlemesi olumlu.
Eli Lilly, rakip Novo Nordisk ile 2030 yılı sonuna kadar dünya çapında en az 100 milyar$’a ulaşacağı tahmin edilen diyet pazarında üretimi arttırmak için yarışıyor. Lilly’nin obezite alanında en büyük rakibi olan Novo Nordisk, 2Ç’te hayal kırıklığı yaratan obezite tedavisi Wegovy satışlarının ardından 2024 beklentisini düşürmüştü. Buna karşın, Eli Lilly’nin Mounjaro’ya yönelik yüksek talebin süreceği öngörüsü ile yıl sonu beklentilerini yukarı güncellediği görülmekte. Kapasite artışına yönelik yapılan yatırımlar ile birlikte 2025’te bu alandaki büyümenin sürmesi bekleniyor.
Şirket yönetim daha önce 1Ç sonuçları ile birlikte belirlediği 42,4 milyar$ - 43,6 milyar$’lık 2024 hasılat tahminini, 2Ç bilançosu ile birlikte 45,4 milyar$ - 46,6 milyar$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Ayrıca, hisse başına 13,50 $ - 14,00$ kazanç olarak belirlediği 2024 yıl sonu tahminini, 16,10$ - 16,60$ HBK yönünde yukarı güncelledi.
Daha önce 100 günlük üstel ortalamasından desteklenen LLY, tekrardan bu desteğe yaklaşıyor. Bugün açıklanan pozitif haberin ardından yukarı yönlü tepki beklenebilir. 880$ altında zarar kes çalıştırarak 940$ ve 965$ hedeflenebilir.
 
Aralık Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi
Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ile ilgili petrol arz endişelerinin hafiflemesi nedeniyle bugün boşluk bırakarak %3,90 ekside haftayı başlayan ham petrol vadeli sözleşmesi, kritik 68,00$ desteğini test ediyor.
Sözleşme bu destekten tepki gösterip 70,00$’ın üzerinde kapanış yapmaya başarabilirse, 69,50$ altında zarar kes çalıştırarak 100 günlük üstel ortalamanın belirlediği 73,35$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eğer sözleşme 68,00$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 69,00$ altında zarar kes çalıştırarak 66,00$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Aralık Vadeli JPY/USD Sözleşmesi
Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin parlamentoda çoğunluğu kaybetmesiyle yatırımcılar artan siyasi belirsizliğin Japonya Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artırımı yapma olasılığını azaltmasını beklerken, Japon Yeni değer kaybetmeye devam ediyor. Ayrıca, ABD’de yeni başkanın olası maliye politikalarının enflasyona dair endişeleri desteklemesi ile birlikte ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi de yükselmeye devam ediyor.
JPY/USD vadeli sözleşmesi, bugün Temmuz-Eylül yükselişinin %78,6 Fibo seviyesine denk gelen 0,006531 desteğini test ediyor. Eğer bu seviyeden toparlanıp 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 0,006660 üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 0,006630 altında zarar kes çalıştırarak 0,006794 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Eğer sözleşme 0,006531 altında kapanış gerçekleştirirse, 0,006570 üzerinde zarar kes çalıştırarak 0,006350 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.