Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
Çin ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda %4,6 büyüyerek %4,5 yönündeki ekonomist beklentilerini aştı, ancak konut sektöründeki zayıf seyir ve deflasyon riski nedenleriyle 2023 yılın ilk çeyreğinden bu yana en düşük büyümeyi gerçekleştirdi. Eylül ayına ait sanayi üretimi ise %5,4'e ulaşarak %4,6'lık beklentiyi büyük miktarla aşarken, Eylül ayında perakende satışları %3,2 artışla %2,5 yönündeki beklentilerinin üzerinde açıklandı. GSYH büyümesinde yavaşlama gerçekleşse de beklenti üstü veriler, Çin hisse senedi piyasaları ve endüstriyel metal fiyatlarını destekledi. Ayrıca, Çin Merkez Bankası (PBOC) hisse senedi piyasasına likidite sağlayacak 500 milyar yuanlık bir takas planı açıkladı. Takas programı kapsamında aracı kurumlar, varlık yöneticileri ve sigortacılar hisse senedi satın almak için varlık teminatı yoluyla merkez bankasından likidite sağlayabilecek. PBOC ayrıca, finans kuruluşlarının borsaya kote şirketler ya da onların hissedarları tarafından yapılan hisse alımlarını finanse etmek üzere PBOC'den borçlanmalarına olanak tanıyacak 400 milyar yuanlık bir kredi programı başlattı. Bugün Çin borsaları %3,5 civarında değer kazanırken, bakır ve gümüş fiyatları %1'in üzerinde artıda seyrediyor. Spot altın, güçlü ABD doları ve yüksek tahvil faizlerine rağmen yaklaşan ABD seçimi, jeopolitik riskleri ve küresel çapta faiz indirimi döngüsünün başlamasıyla 2700$ üzerinde yeni bir rekoru kaydetti. Ayrıca, Çin müşteri talebine bağlı olan Avrupa'daki lüks moda firmaları da olumlu etkilendi.
Netflix dün seans sonrasında açıklanan 3. çeyrek bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %15 artışla 9,83 milyar$ hasılat ve %44,7 artışla hisse başına 5,40$ kazanç elde ederek, 9,77 milyar$ hasılat ve 5,11$ HBK yönündeki beklentileri aştı. Şirket bu dönemde 5,07 milyon net paralı abone kazanımı elde etti, böylece şirketin paralı abone sayısı %14,4 artışla 282,7 milyona yükseldi. Reklam içeren paketlere yönelik abonelikler ise çeyrekten çeyreğe %35 artış gösterdi. Faaliyet karının %51,8 artışla 2,9 milyar$'a erişmesinin etkisiyle şirketin kayda değer bir marj genişlemesi elde ettiği ve gaaliyet karı marjının 720 baz puan artışla %29,6'ya genişlediği görülmekte. 4. çeyrekte abone kazanımının artmasını ve %15 hasılat büyümesi elde etmeyi bekleyen şirket yönetimi, olumlu 3. çeyrek sonuçları ve 4. çeyrek beklentileri ışığında daha önce %14 - %15 büyüme ve %26 faaliyet karı marjı olarak belirlediği 2024 yıl sonuna yönelik beklentilerini %15 büyüme ve %27 faaliyet karı marjı yönünde yukarı güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Netflix (NASDAQ:NFLX) %6,21 artıda.
Intuitive Surgical 3. çeyrekte 1,84$ HBK ve yıldan yıla %17 artışla 2,04 milyar$ hasılat elde ederek 1,64$ HBK ve 2,01 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirket, ABD'deki genel cerrahi ve Japonya, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin katkılarıyla da Vinci prosedürlerinde %18'lik bir büyüme kaydetti. Şirket, bu çeyrekte 110 da Vinci 5 sistemi de dahil olmak üzere 379 da Vinci sistemi kurarak ABD, Japonya ve Hindistan gibi kilit pazarlarda sağlam talebe işaret etti. Şirket, yaklaşık 3.000 da Vinci sanal gerçeklik simülatörü ve şirketin kendi uygulaması My Intuitive'in 14.000'den fazla aktif cerrah kullanıcısı ile dijital araçlarda önemli ilerlemeler gerçekleştirdi. Seans öncesi işlemlerde Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) artıda.
Tüketici ürünleri üreten Procter & Gamble, bugün seans öncesinde yayınlanan 1Ç25 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %1 azalışla 21,7 milyar$ hasılat ve %5 artışla hisse başına 1,93$ kazanç elde etti, beklentiler 22 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,90$ kazanç yönündeydi. Beklenti altı sonuçlara rağmen,olumsuz kur etkisi ve birleşme satın almaların etkisi dışarıda tutulduğunda şirketin organik satış hacminin %1, organik satışlarının %2 büyüdüğü görülüyor. Şirket 2025 mali yıl sonuna yönelik %5 - %7 HBK artışı ve %2 - %4 hasılat artışı ile tamamlama beklentisini yineledi. Seans öncesi işlemlerde Procter & Gamble (NYSE:PG) %0,63 ekside.
American Express 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2 artışla 3,49$ HBK elde ederek 3,38$'a yönelik piyasa beklentisini aşarken bu dönemde yıllık %8 artış gösteren 16,64 milyar$ hasılat ise 16,68 milyar$ yönündeki beklentiyi karşılayamadı. Şirket, yüksek gelir grubundaki müşteriler sayesindei ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde nispeten iyi bir performans sergiledi, ancak geçen yıl 1,2 milyar$ olan kredi zararı karşılıkları bu çeyrekte 1,4 milyar'a yükseldi. Seans öncesi işlemlerde American Express (NYSE:AXP) %2,80 ekside.
 
Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO)
Broadcom Inc.; veri merkezi ve ağ teknolojisi, geniş-bant, kablosuz internet, depolama gibi alanlara yönelik yarıiletken ve altyapı yazılımı çözümleri sunar.
Broadcom 5 Eyül'de yayınlanan 3Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %47 artışla 13,07 milyar$ hasılat ve %18,1 artışla hisse başına 1,24$ kazanç elde etti. Şirket yönetimi, VMware'in satın alınmasının ve yapay zekaya yönelik yarı iletken ürün satışlarının şirketin finansal sonuçlarına olumlu katkı sunduğunu belirtiyor.
Broadcom bu dönemde %42 artışla 8,22 milyar$ FAVÖK elde etti, böylece FAVÖK marjı %63 olarak gerçekleşti. Şirket bu dönemde, yeniden yapılanma ve VMware'in entegrasyonu dışarıda bırakıldığında %14 artışla 5,3 milyar$ serbest nakit akışı elde ederek bu alandaki olumlu performansını sürdürdü.
Şirket yönetimi, 4. çeyrekte, 4Ç23'e kıyasla %50,5 artışla 14 milyar$ hasılat ve %64 FAVÖK marjı elde etmeyi bekliyor.
Yükselen dipler oluşturarak yükselen ve hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanan AVGO 186$ zirvesini aşmayı deniyor. 171$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 194$ ve 200$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Aralık Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi
Russell 2000 vadeli sözleşmesi, faiz indirimi döngüsünün yarattığı olumlu atmosferden yararlanarak yeniden 2.300 seviyesini test ediyor. Bu seviye, 2021 yılı boyunca kuvvetli destek olarak çalışıp 2022 yılından bu yana hiç kırılmadı. Ayrıca, son verilerin ardından piyasa beklentileri Kasım ayında 50 baz puanlık faiz indirimi yerine 25 baz puanlık indirime işaret etmesine rağmen yükselişini sürdüren sözleşme, yatırımcıların yüksek risk iştahını yansıtıyor.
Sözleşme 2.305 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 2.293 altında zarar kes çalıştırarak 2.340 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme 2.290 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 2.300 üzerinde zarar kes çalıştırarak 10 günlük üstel ortalaması ve yatay trendin kesiştiği 2.270 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Aralık Vadeli Soya Küspesi Sözleşmesi
Sert bir düşüşün ardından toparlanmaya çalışan Soya Küspesi vadeli sözleşmesi, bugün 50 günlük üstel ortalamasını test ediyor.
Sözleşme söz konusu ortalamanın belirlediği 323,1$ direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 317,0$ altında zarar kes çalıştırarak 334,0$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşme dirençten geri çekilip 315,0$ seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse, 320,0$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 300,0$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.