Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Altın Tarihi Zirvelerine Yakın Seviyelerde!
Kıymetli Metal Sabah Saatlerinde 2930 Dolar Seviyelerinde Fiyatlanıyor
 
Ocak ayında ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), gıda ve enerji maliyetlerindeki artışla birlikte beklentilerin üzerinde yükseldi. ÜFE aylık bazda %0,4 artarken, yıllık bazda %3,5'e çıktı. Bu durum, Fed'in 2025'te faiz indirimleri yapma beklentilerini azalttı. Ayrıca, işsizlik maaşı başvuruları da 213 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Geçen hafta itibarıyla işsizlik maaşı başvuru sayıları ve devam eden başvurular da azaldı. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde belirlendiğini ve merkez bankasının faiz ayarlamaları konusunda sabırlı olması gerektiğini ifade etti.
 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu üyesi Vujcic, ABD'de Fed'in faiz indirimlerinde yavaş hareket etmesine rağmen AMB'nin bu yıl üç faiz indirimi yapabileceğini belirtti. Faiz indirimlerinin belirleyici unsuru olarak enflasyonun seyrini gösteren Vujcic, piyasanın bu beklentilerinin mantıksız olmadığını ifade etti. AMB, geçen Haziran'dan bu yana borçlanma maliyetlerini beş kez düşürdü. Vujcic, yüksek ABD faiz oranlarının daha güçlü bir dolar yaratacağını ancak mevcut piyasa hareketlerinin endişe verici olmadığını vurguladı.
 
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre %1.1 azaldı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı sanayi üretimi verilerine göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminde, aralık ayından bir önceki aya göre %1,1, 2023 yılının aynı dönemine göre de %2 düşüş yaşandı. AB ülkeleri kendi aralarında kıyaslandığında, aralık ayında sanayi üretiminde en fazla artış %8,2 ile İrlanda'da %6,7 ile Lüksemburg'da ve %6,3 ile Hırvatistan'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise %6,8 ile Belçika'da, %4,4 ile Portekiz'de ve %3,3 ile Avusturya'da oldu.
 
Japonya'da üretici fiyatlarıyla ölçülen enflasyon, Ocak 2025'te yıllık bazda %4,2 arttı, şubat ayının %3,9'luk yukarı yönlü artışından hızlanarak 4,0%'lık piyasa beklentisini aştı. Yukarı yönlü fiyat baskılarının çoğu ulaşım ekipmanları, içecekler ve gıdalar, petrol ve kömür, elektrikli makineler, üretim makineleri, genel amaçlı makineler, metal ürünler, diğer imalat, plastikler, demir dışı metaller, bilgi ve iş odaklı makinelerden gelmiştir. Buna karşılık, kimyasal ürünlerde, demir-çelikte ve kereste ve odunda fiyatlarda düşüş yaşandı. Japonya Merkez Bankası (BOJ) verilerine göre, şirketlerin mal ve hizmetler için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI) bir önceki yıla göre %4,2 arttı. Japonya'nın kurumsal mal fiyatlarındaki artış hızı ocak ayında son 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı, bu durum Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırma beklentilerini yükseltti
 
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebindeki artış tahminini günde 1,05 milyon varilden 1,1 milyon varile yükseltti. Bu yılki talebin ortalama 104 milyon varil olması bekleniyor, ancak 2023'teki 2 milyon varil üzerindeki seviyenin altında kalacağı öngörülüyor. IEA'nın tahminleri, OPEC'in beklentilerinden daha düşük; OPEC, talebin günde 1,45 milyon varil artmasını bekliyor. Küresel talep, Çin tarafından yönlendirilmeye devam edecek. OPEC+'nın üretim kotalarına uyumunun artması, arz fazlasını azaltıyor. Ocak ayında OPEC'in ham petrol üretimi günde 480.000 varil azaldı. Rusya'nın ham petrol arzı, yaptırımlara rağmen günde 100.000 varil arttı. Soğuk hava ve bazı ülkelerdeki üretim düşüşleri nedeniyle global petrol arzı Ocak'ta günde 950.000 varil azaldı. OPEC+ dışındaki üreticilerin günde 1,4 milyon varil arz eklemesi beklenirken, OPEC+'nın ise 140.000 varillik bir artış kaydetmesi öngörülüyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Salı günü 2942 dolar ile tarihi zirvesini yenileyen Ons Altın tarafında sabah saatlerinde tarihi zirvelerin yakınında bir seyir izleniyor. Çarşamba günü ABD'de beklenti üstünde açıklanan enflasyon verisinin ardından dün de ÜFE verileri beklenti üzerinde açıklandı. Ülkede enflasyon risklerindeki artışa karşın Trump'ın Trump'ın politikaları kıymetli metale dair talebin canlı durmasına yardımcı oluyor. Teknik olarak bakıldığında ise sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen kıymetli metal için günü geri kalanında 2945 ve 2955 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2910 ve 2900 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 2945 / 2955 / 2970
Destekler: 2910 / 2900 / 2885
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş'te güçlü seyir devam ediyor. Çarşamba günü açıklanan ABD TÜFE verileri ile birlikte değer kazanımını artıran kıymetli metal, dün de beklenti üzerinde açıklanan ÜFE verilerine karşın günü pozitif fiyatlama bölgesinde kapatmıştı. Bugün sabah saatlerinde sert bir yükseliş yapan kıymetli metal için teknik olarak bakıldığında, 33.10 ve 33.25 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilirken 32.65 ve 32.35 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 33.10 / 33.25 / 33.45
Destekler: 32.65 / 32.35 / 32.05
 
EUR/USD Teknik Analizi
Paritede toparlanma eğilimleri devam ediyor. Çarşamba günü beklenti üzerinde açıklanan ABD TÜFE verisi ardından dün açıklanan ABD ÜFE verisi de beklenti üzerinde geldi. Paritede ise yukarı yönlü hareketler görüldü. Dün günü 1.046 seviyelerinde kapatan paritede bugün sabah saatlerinde de yukarı yönlü seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1.0500 ve 1.0520 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0440 ve 1.0410 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.0500 / 1.0520 / 1.0530
Destekler: 1.0440 / 1.0410 / 1.0375
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)'nin beklentilerin üzerinde artmasından sonra bugün Vadeli Endeks Kontratında 22.126 dolar seviyelerinde toparlanma hareketleri izleniyor. Vadeli Endeks Kontratında toparlanma hareketlerinin devam etmesi durumunda 22310, 22380 ve 22420 dolar sevileri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise 22045, 21890 ve 21565 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir
Dirençler: 22310 / 22380 / 22420
Destekler: 22045 / 21890 / 21565
 
UKOIL Teknik Analizi
Trump'ın ABD mallarına gümrük vergisi uygulayan her ülkeye karşılıklı tarifeler uygulanması kararından sonra petrol bu sabah saatlerinde Brent varil başına yaklaşık 75,35 dolar oldu. Teknik olarak bakıldığında toparlanma hareketinin devam etmesi durumunda 76.10 ve 76.65 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilme durumunda ise 74.80 ve 74.25 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 76.10 / 76.65 / 77.05
Destekler: 74.80 / 74.25 / 73.90
 
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.