Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirtti. Fed'e doğrudan isim vermeden, daha düşük faiz oranları talep edeceğini vurguladı. Trump, "Faiz oranlarının derhal düşmesini talep edeceğim" diyerek, bu durumun küresel ölçekte de geçerli olması gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, Fed'in iki günlük toplantısının öncesinde geldi ve piyasalar, Fed'in mevcut %4,25-%4,5 aralığındaki faiz oranını daha da düşürme olasılığını düşük görüyor.
 
Dünya Ekonomik Forumu'nda, küresel GSYH'nın finansal sistemdeki parçalanma nedeniyle 5,7 trilyon dolar kayba uğrayabileceği uyarısı yapıldı. Bu kaybın, GSYH'nın %5'ine denk geldiği belirtildi. Rapor, jeoekonomik parçalanmanın artmasının ticaret ve sınır ötesi sermaye akışlarını azaltarak önemli ekonomik riskler oluşturduğunu ortaya koyuyor. 2008 finansal krizi ve Kovid-19 salgınından daha büyük etkilerin olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, ülkelerin korumacı politikalarla finansal sistemi kullanmasının küresel işbirliği için tehdit oluşturduğu vurgulandı. DEF Mali ve Parasal Sistemler Merkezi Başkanı Matthew Blake, bu durumu önlemek için liderlerin fırsatlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.
 
ABD'de 18 Ocak ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 223 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı. Önceki hafta 217 bin olarak belirlenen başvuru sayısı 6 bin artış gösterdi. Piyasa beklentisi ise 221 bin olarak öngörülmüştü. Ayrıca, 4 haftalık ortalama başvuru sayısı 213 bin 500'e çıktı. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 11 Ocak ile biten haftada 46 bin artarak 1 milyon 899 bine ulaştı ve bu, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviye oldu.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ni daha fazla Amerikan petrolü ve gazı satın almaya çağırdıktan sonra, Almanya'nın merkez bankası ticaret vergilerine karşı uyarıda bulundu. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, gümrük vergilerinin her iki taraf için de kayıplar yaratacağını belirtti ve Almanya'nın zayıflığını aşmak için hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı. Almanya'daki ekonomik zayıflık, yaklaşan erken seçimler öncesinde seçmenler için önemli bir endişe kaynağı. Nagel, yeni hükümetten eylem beklediklerini ifade etti.
 
Amerikan Petrol Enstitüsü (API), petrol stoklarının 17 Ocak ile biten haftada 1,0 milyon varil artış gösterdiğini açıkladı; bu, beklenen 1,6 milyon varil düşüşün tersine oldu. Önceki 5 hafta boyunca stoklar yaklaşık 16 milyon varil azalmıştı. 2024'te ham petrol stoklarında toplam 12 milyon varil düşüş yaşandı. Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, stratejik petrol rezervleri 0,3 milyon varil artarak 394,6 milyon varile ulaştı. Benzin ve damıtılmış ürün stokları da artış gösterdi. Cushing bölgesindeki petrol stokları ise üst üste ikinci haftada da yükseldi. ABD Enerji Bakanlığı'nın açıklayacağı verilerde, petrol stoklarında 0,5 milyon varil düşüş bekleniyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Altında yükselişler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında açıklanan makro veriler ve Trump etkisi altın için katalizör etkisi yarattı. Kıymetli metal dün bir miktar geri çekildi ancak bugün sabah saatlerinde 2778 doları gördü ve haftalık değer kazanımına devam etti. Bugün sabah saatlerinde alıcılı seyreden altın için 2785 ve 2800 dolar kısa vadeli direnç seviyesi olarak görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2755 ve 2740 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2785 / 2800 / 2825
Destekler : 2755 / 2740 / 2715
 
XAGUSD Teknik Analizi
Dün yaşadığı geri çekilmenin ardından haftanın son işlem gününe alıcılı bir seyir ile başlayan Ons Gümüş, 200 günlük hareketli ortalamadan almış olduğu desteği diğer majör ortalamalarından da görüyor. 50 ve 100 günlük ortalamalarına yakın seviyede fiyatlanan kıymetli metal için 30.95 ve 31.15 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 30.60 ve 30.35 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 30.95 / 31.15 / 31.35
Destekler: 30.60 / 30.35 / 30.15
 
EUR/USD Teknik Analizi
Parite için önemli günler devam ediyor. Trump başkanlık koltuğunu devraldı. ABD tarafında dolar endeksindeki bir miktar geri çekilme ve tahvil faizlerindeki yumuşama Trump'ın tavrını ortaya koyuyor. Bundan sonraki süreç Trump politikalarının seyrine bağlı olabilir. Nitekim tarifeler ya da vergilendirmelerin ilk etapta Avrupa'ya etkisi yumuşak geçiş olabilir. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izlenen paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 1.0490 ve 1.0515 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilme hareketlerinde ise 1.0425 ve 1.0400 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün ABD ve Avrupa'da Öncü PMI verileri açıklanacak. Gelecek veriler paritede fiyatlama hareketlerinde etkili olabilir.
Dirençler : 1.0490 / 1.0515 / 1.0540
Destekler : 1.0425 / 1.0400 / 1.0375
 
NAS100 Teknik Analizi
Mart 2025 vadeli endeks kontratı, Trump'ın OPEC'e petrol fiyatlarını düşürme çağrısı ve faiz indirimi talebiyle destek bulurken, teknoloji hisselerindeki yükseliş ivmesi ile birlikte dün günü pozitif kapattı. Teknik olarak bugün kısa vadede negatif bir seyir izleyen endeks kontratında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 21880 ve 21700 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 22100 ve 22250 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 22100 / 22250 / 22340
Destekler : 21880 21700 21580
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları, Trump'ın OPEC'e üretim artırma baskısı ve Suudi Arabistan'dan daha fazla yatırım talebiyle düşüş gösterirken, azalan ABD ham petrol stokları fiyatlardaki kayıpları sınırladı. Teknik olarak bugün kısa vadede pozitif bir seyir izleyen UKOIL'de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 78.80 ve 79.50 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 77.80 ve 77.20 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 78.80 / 79.50 / 80.00
Destekler : 77.80 / 77.20 / 76.80
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.