Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Bugün Euro Bölgesi TÜFE Verisi Açıklanacak
Beklentiler Yıllık Bazda 2,40% Olması Yönünde
 
Fed Guvernörü Christopher Waller, enflasyon verileri olumlu devam ederse, 2025'in ilk yarısında faiz indirimlerinin mümkün olduğunu belirtti. Waller, Mart ayında indirim ihtimalinin de göz ardı edilmediğini ifade etti. Gelecekteki enflasyon verilerinin olumlu gelmesi durumunda, Fed'in beklenenden daha erken faiz indirimleri yapabileceğini söyledi. Ancak, indirimlerin yalnızca verilere bağlı olacağını vurguladı. Birçok Fed üyesi, Aralık ayı enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladı, ancak 2025'te daha yavaş indirim beklediklerini belirttiler. Waller, işgücü piyasasının sağlam olduğunu ve Fed'in politika duruşunun ekonomi üzerindeki kısıtlayıcı etkisini yansıttığını da ekledi.
 
ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Ocak ayında 44,3 değerine çıkarak Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve sektörde büyümeye işaret etti. Endeks, eksi 10,9'dan 44,3'e yükselirken, piyasa beklentisi eksi 5 olarak öngörülmüştü. Aylık artış, Haziran 2020'den bu yana en yüksek değer oldu. Yeni sipariş endeksi 42,9'a, sevkiyat endeksi ise 41'e yükseldi. İstihdam endeksi de 11,9'a çıktı.
 
ABD'de 11 Ocak ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 217 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı. Önceki haftaya göre 14 bin artış kaydedilirken, önceki haftanın verisi 201 binden 203 bine revize edildi. Dört haftalık ortalama başvuru sayısı ise 212 bin 750'ye düştü. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 1 milyon 859 bine geriledi. Ayrıca, Aralık 2024'te perakende satışlar aylık yüzde 0,4 artarak beklentilerin altında kaldı ve yıllık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. En büyük artış çeşitli mağaza perakendecileri ve mobilya mağazalarında görüldü, ancak yapı malzemeleri ve sağlık mağazalarında satışlarda düşüş yaşandı.
 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Mario Centeno, Euro Bölgesi'nde enflasyonun kontrol altında olduğunu ve önümüzdeki aylarda yüzde 2'ye yaklaşacağını belirtti. Enflasyondaki son dönemdeki sınırlı artışın, bir yıl önceki enerji fiyatlarındaki düşüşlerden kaynaklandığını ifade etti. Diğer bir AMB üyesi Francois Villeroy de Galhau, enflasyonla mücadelenin kazanıldığını ve yaz aylarına kadar faiz oranlarını düşürmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi. Villeroy, Euro Bölgesi için nötr faiz oranının yüzde 2 civarında olduğunu, mevcut mevduat faizinin ise yüzde 3 olduğunu vurguladı. Eğer enflasyondaki gerileme tahmin edildiği gibi devam ederse, faiz oranlarının yaza kadar yüzde 2'ye indirilmesinin mantıklı olacağını ekledi.
 
ECB'nin 11-12 Aralık toplantısının tutanaklarına göre, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını temkinli ve kademeli olarak düşürmesi gerektiği belirtiliyor. ECB, geçen ay faiz oranlarını üçüncü kez düşürdü ve enflasyondaki yavaşlama nedeniyle daha fazla politika gevşemesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Tutanaklarda, mevcut belirsizlikler göz önünde bulundurularak temkinli bir yaklaşımın sürdüğü vurgulandı. Ekonominin neredeyse hiç büyümediği için, faizlerin ekonomik büyümeyi engellemeyecek bir seviyeye düşürülmesi gerektiği savunuluyor. ECB'nin bir sonraki toplantısı 30 Ocak'ta yapılacak ve yatırımcılar mevduat faizinde 25 baz puanlık bir indirim bekliyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD tarafı oldukça hareketliydi. Fed tutanakları, JOLTS verisi, PMI'lar, ADP… ancak son sözü Cuma günü Tarım Dışı İstihdam verisi söylemişti. Bu hafta da hızlı geçiyor. Salı günü beklenti altında kalan ABD ÜFE verisi sonrası Çarşamba günü beklentilere paralel gelen ABD TÜFE verisi altın tarafında volatiliteyi yükseltmesine karşın, olumlu fiyatlandı. Yeni güne satıcılı bir seyir ile başlayan Ons Altında, teknik tarafta ise 2725 dolar seviyesi direnç noktası olarak tanımlanabilirken 2700 dolar destek seviyesi olarak izlenebilir.
Dirençler: 2725 / 2745 / 2760
Destekler: 2700 / 2690 / 2675
 
XAGUSD Teknik Analizi
200 günlük ortalamasını test etmesinin akabinde ABD ÜFE ve TÜFE verileri ile yukarı yönlü fiyatlanan kıymetli madende yeni işlem gününde negatif bir seyir izleniyor. Teknik tarafta ise 31.00 ve 31.30 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilme hareketlerinde ise 30.30 seviyesi kıymetli metal için önemli bir eşik olarak görülürken, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 29.90 ve 29.50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 31.00 / 31.30 / 31.60
Destekler : 30.30 / 29.90 / 29.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
Salı günü eklentilerin altında gelen ABD ÜFE verisi ile parite hafif toparlanma etkisi gösterdi. TÜFE verisi ise beklenti dahilinde gelmişti. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak TÜFE verisi paritede belirleyici olabilir. Teknik tarafta ise yeni güne hafif satıcılı başlanan paritede düşüşlerin devam etmesi durumunda 1.0260 ve 1.0215 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 1.0345 ve 1.0385 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0345 / 1.0385 / 1.0425
Destekler : 1.0260 / 1.0215 / 1.0175
 
NAS100 Teknik Analizi
Mart 2025 vadeli endeks kontratında teknik olarak bugün kısa vadede pozitif bir seyir izleniyor. 21360 ve 21500 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 21190 ve 21040 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün fiyatlanmalara açısından etkili olması beklenen ekonomik veriler arasında sanayi üretimi, konut inşaat başlangıçları ve kapasite kullanım oranı bulunmaktadır.
Dirençler : 21360 / 21500 / 21630
Destekler : 21190 / 21040 / 20950
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları, küresel arz kısıtlamaları, yaptırım beklentileri ve artan ısınma talebiyle desteklenerek yükseliş trendini sürdürüyor. Teknik olarak sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen Petrol fiyatlanmalarında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 82.00 ve 82.50 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 81.00 ve 80.40 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 82.00 / 82.50 / 83.10
Destekler : 81.00 / 80.40 / 80.00


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.