Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Piyasalarda Gözler ADP Tarım Dışı İstihdam Verisinde Olacak
Beklentiler Verinin 143K Seviyesinde Açıklanması Yönünde
 
ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Kasım 2024'te 8 milyon 98 bine çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu sayı, bir önceki aya göre 259 bin artış gösterdi ve piyasa beklentisi olan 7 milyon 730 binin üzerinde gerçekleşti. Ekim 2024'teki açık iş sayısı 7 milyon 839 olarak kaydedilmişti. Açık iş sayısındaki artış, profesyonel hizmetler, finans ve özel eğitim alanlarında gözlemlenirken, bilişim sektöründe azalma yaşandı. İşe alım sayısı 125 bin azalarak 5 milyon 269 bine düştü. Ayrıca, işten ayrılanların sayısı 180 bin azalışla 5 milyon 126 bine indi; istifa edenlerin sayısı ise 218 bin azalarak 3 milyon 65 bine gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.
 
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), Aralık 2024'te hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) aylık bazda 2 puan artışla 54,1'e yükseldiğini açıkladı. Bu değer, piyasa beklentisi olan 53,5'in üzerinde gerçekleşti. Endeks, hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığını gösteriyor; Kasım ayında endeks 52,1 seviyesindeydi. Üretim endeksi 4,5 puan artarak 58,2'ye, yeni siparişler endeksi ise 0,5 puan artışla 54,2'ye ulaştı. İstihdam endeksi ise 0,1 puan azalarak 51,4'e düştü. Hizmet sektörünün 9 alt sektöründe büyüme görülürken, 6 sektörde daralma kaydedildi. Daralma yaşayan sektörler arasında gayrimenkul, eğitim hizmetleri ve profesyonel hizmetler bulunuyor.
 
Euro Bölgesi'nde enflasyon Aralık 2024'te yıllık yüzde 2,4'e yükseldi ve bu artış Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) kademeli yaklaşımını değiştirmeyecek. Kasım ayında enflasyon yüzde 2,2 iken, aylık enflasyon da yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Artışın ana nedeni enerji maliyetleri oldu. Çekirdek enflasyon yüzde 2,7 olarak belirlendi. AMB, enflasyondaki artışın sürpriz olmadığını ve yüzde 2'lik hedefe ulaşmanın zorlu olacağını vurgulamıştı. Almanya ve İspanya'da enflasyon tahminlerin üzerinde çıkarken, Fransa ve İtalya'da beklenmedik bir yavaşlama görüldü. Hizmet enflasyonu ise yüzde 4'e yükseldi, bu durum büyük ölçüde ücret artışlarına bağlı. AMB'nin borçlanma faizlerini indirmeye devam etmesi bekleniyor.
 
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin ön verilerine göre, Aralık 2024'te yıllık enflasyon, gıda fiyatlarındaki artış ve enerji fiyatlarındaki daha az düşüş nedeniyle tahminlerin üzerinde bir artış gösterdi. Yıllık tüketici fiyat enflasyonu %2,4'lük tahminin üzerinde %2,6'ya yükselirken, uyumlaştırılmış verilere göre Kasım'daki %2,4'ten %2,8'e çıktı. Aralık ayında fiyatlar bir önceki aya göre %0,4 artış gösterdi; beklenti %0,3'tü. Commerzbank baş ekonomisti Joerg Kraemer, enflasyon sorununun devam ettiğine dikkat çekti ve Ocak'ta da yüksek kalabileceğini belirtti. ING'nin küresel makro başkanı Carsten Brzeski, enflasyonun kontrol altına alınmasının erken kutlandığını ifade etti. Euro bölgesi enflasyonunun Kasım'daki %2,2'den Aralık'ta %2,4'e yükselmesi bekleniyor.
 
Çin Merkez Bankası (PBOC), altın alımlarını hızlandırarak Aralık 2024'te rezervlerini Kasım ayındaki 72,96 milyon onstan 73,29 milyon onsa çıkardı. Geçen yıl fiyatlar yükseldiğinde alımları durduran banka, 6 aylık bir aradan sonra Kasım'da altın rezervlerine ekleme yapmaya başlamıştı. Bu durum, PBOC'nin altının yüksek fiyatlarına rağmen rezervlerini çeşitlendirmeye istekli olduğunu gösteriyor. 2024'te altının rekor seviyeye ulaşmasında ABD'deki parasal gevşeme ve küresel merkez bankalarının alımları etkili oldu. Ancak, Donald Trump'ın ABD seçim zaferinin doları desteklemesiyle altındaki yükseliş güç kaybetti. Goldman Sachs, Fed'in 2025'te daha az faiz indirimi yapacağı beklentisiyle altının ons başına 3.000 dolara ulaşma tahminini erteledi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD'den güçlü makro veriler gelmeye devam ediyor. Dün açıklanan ISM Hizmet PMI ve JOLTS verilerinin beklentinin üzerinde ve güçlü gelmesi dolar ve tahvile yukarı yönlü baskı yaparken Ons Altın'da günü yükselişle tamamladı. Öte yandan Çin Merkez Bankası'nın da son iki aydır altına olan talebinin geri geldiği görülüyor. Bugün ABD'de ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ve FOMC tutanakları yayımlanacak. Teknik olarak ise kıymetli metal için 2660 dolar kısa vadeli direnç seviyesi olarak izlenebilirken 2635 dolar ise destek seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2660 / 2670 / 2690
Destekler : 2635 / 2620 / 2605
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons gümüş tarafında toparlanmalar devam ediyor. 200 günlük ortalamasını test etmesinin akabinde yukarı yönlü fiyatlanan kıymetli madende yeni işlem gününde de alıcılı bir seyir izleniyor. Kıymetli maden için bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri fiyatlama hareketlerinde etken olabilir. Güçlü gelen makro ekonomik veriler kıymetli metalde toparlanma eğilimlerini artırıyor. Teknik tarafta ise, 30.30 seviyesi kıymetli metal için direnç olarak görülürken 29.90 destek seviyesi olarak takip edilebilir.
Dirençler: 30.30 / 30.60 / 31.00
Destekler: 29.90 / 29.60 / 29.45
 
EUR/USD Teknik Analizi
Parite için önemli bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Euro Bölgesi enflasyon verisinin Aralık ayında artış göstermesi ECB adına faiz indirim patikasını zorlaştırabilir. Almanya'da da enflasyonun yapışkanlığı hissedilmeye başlanıyor. Öte yandan ABD'de veriler güçlü gelmeye devam ediyor. Hizmet PMI ve JOLTS verileri iş gücü piyasalarının gücünü gösterdi. DXY ve tahvil taraflarında yukarı yönlü ivmelenmeler görüldü. Bugün açıklanacak ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ve FOMC toplantı tutanakları da parite adına önem taşıyor. Öte yandan teknik olarak sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0370 ve 1.0400 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0330 ve 1.0300 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler: 1.0370 / 1.0400 / 1.0435
Destekler: 1.0330 / 1.0300 / 1.0270
 
NAS100 Teknik Analizi
Nas100 tarafında volatil seyir devam ediyor gibi gözüküyor. 17 Aralık tarihinde görmüş olduğu zirve seviyesinin ardından bir miktar geri çekilen ve dün 50 günlük üssel ortalamasından destek alan endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 21560 ve 21750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 21285 ve 21150 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 21560 / 21750 / 21900
Destekler : 21285 / 21150 / 20985
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL'de genel toparlanma devam ediyor. Teknik olarak bakıldığında, geçtiğimiz hafta yaşadığı pozitif ivmelenme ile birlikte, önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz 77.40 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya başladı. UKOIL'de yukarı yönlü hareketlerde 78.30 ve 79.05 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 77.05 ve 76.55 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 78.30 / 79.05 / 79.70
Destekler : 77.05 / 76.55 / 75.85


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.