Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Çin, 2011'den bu yana ilk kez para politikası duruşunu değiştirmeye karar verdi. Politbüro toplantısında para politikasının ılımlı bir şekilde gevşetileceği, mali politikanın ise 2025'te daha proaktif olacağı belirtildi. Toplantıda tüketimin artırılması ve gayrimenkul ile finansal piyasaların istikrara kavuşturulması hedefleniyor. Yatırımların etkinliğinin artırılacağı vurgulandı ve sistemik risklerin önlenmesi gerektiği ifade edildi. Uzmanlar, bu değişikliklerin güçlü bir mali genişleme ve önemli faiz indirimleriyle sonuçlanabileceğini öngörüyor. GSYİH büyüme hedefinin %5 civarında belirlenme olasılığı da arttı.
 
Frankfurt merkezli Sentix, aralık ayına ilişkin Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi'ni açıkladı. Endeks, kasımda eksi 12,8 puandan aralıkta eksi 17,5'e gerileyerek geçen yılın kasımından bu yana en düşük seviyeye indi. Piyasalar, endeksin eksi 12,4 civarında olmasını bekliyordu, ancak açıklanan veriler bu beklentilerin oldukça altında kaldı. Mevcut Durum Endeksi de eksi 21,5'ten eksi 28,5 puana düşerek 2022 Kasım'ından bu yana en düşük değere ulaştı. Euro Bölgesi’nin ekonomik durumu, Almanya'daki ekonomik zafiyetler ve Fransa'daki siyasi çalkantılardan olumsuz etkilendi.
 
Para piyasalarında, Avrupa Merkez Bankası (AMB)'nın gelecek yıl Haziran'a kadar her toplantıda faiz indirimleri yapması ve 2025'in ikinci yarısında tek bir indirim gerçekleştirmesi bekleniyor. Citigroup'tan Jamie Searle, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifeleri uygulaması durumunda bu beklentiye karşı pozisyon almanın önemli bir fırsat olduğunu savunuyor. Searle, gümrük tarifelerinin bölge ekonomisinde daha fazla sorun yaratacağını ve AMB'nin yılın ikinci yarısında piyasa beklentilerinden daha güçlü bir tepki vermesi gerektiğini öngörüyor. Ayrıca, AMB'nin bu hafta 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor. Mevduat faizinin şu an yüzde 3,25 seviyesinden gelecek yıl sonunda yüzde 1,75'e düşmesi bekleniyor.
 
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin yayımladığı Kasım ayı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, gelecek 12 ay için medyan enflasyon beklentisi yüzde 3'e, 3 yıllık beklenti yüzde 2,6'ya ve 5 yıllık beklenti yüzde 2,9'a yükseldi. Hane halkı harcamalarındaki artış beklentisi ise yüzde 4,7'ye düşerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Hanehalkı gelirindeki artış beklentisi yüzde 3,1'e çıktı. Maliyet artış beklentileri benzin için yüzde 2,7, gıda için yüzde 3,8, kira için yüzde 5,7 olarak belirlendi. Sağlık bakımı maliyet artışı yüzde 6, üniversite eğitimi için ise yüzde 6,7 oldu. ABD'de Kasım ayı enflasyonunun çarşamba günü açıklanması bekleniyor; piyasa beklentisi aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta gelen Tarım Dışı İstihdam verisinin de beklentilere yakın seviyelerde gerçekleşmesi kıymetli madende gözleri faiz indirim döngüsüne çevirmişti. Öte yandan Çin, 2011'den bu yana ilk kez para politikası duruşunu değiştirmeye karar verdi. Politbüro toplantısında para politikasının ılımlı bir şekilde gevşetileceği, mali politikanın ise 2025'te daha proaktif olacağı belirtildi. Çin Merkez Bankası’nın 6 ay aradan sonra altın alımlarına başlaması da Çin tarafında yatırımcı talebinin yansıması olabilir. Yeni haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen Altın için yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2685 ve 2700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 2645 ve 2625 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2685 / 2700 / 2715
Destekler : 2645 / 2625 / 2600
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta yaşadığı haftalık değer kazanımının üzerine yeni haftanın ilk işlem gününde de alıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde 32.00 ve 32.25 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 31.60 ve 31.40 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 32.00 / 32.25 / 32.50
Destekler : 31.60 / 31.40 / 31.15
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD’de açıklanan makroekonomik veriler, Aralık ayında faiz indirimi olasılığını güçlendiren bir tablo sunarak paritenin haftayı 1,0550’nin üzerinde tamamlamasına zemin hazırladı. Bu hafta 11 Aralık’ta açıklanacak TÜFE verilerinin de benzer bir görünüm sergilemesi durumunda, toparlanma hareketleri netleşebilir. Teknik açıdan bakıldığında, sabah saatlerine alıcılı bir seyir ile başlayan paritede 1.0595 ve 1.0635 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 1.0595 / 1.0635 / 1.0670
Destekler : 1.0530 / 1.0500 / 1.0460
 
NAS100 Teknik Analizi
Nas100 rekorlar kırmaya devam ediyor. ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin faiz indirimi olasılığını güçlendiren bir tablo sunmasına paralel olarak, geçtiğimiz hafta yaşadığı sert yükselişin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde de tarihi zirvesini yenileyen vadeli endeks kontratında günün devamında satış baskıları görüldü. Bugün sabah saatlerinde de satıcılı bir seyir izleyen Nas100’de 21370 ve 21220 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 21540 ve 21650 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 21540 / 21650 / 21750
Destekler : 21370 / 21220 / 210000
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol, Suudi Arabistan'ın Asya'daki ham petrol fiyatlarında öngörülenden daha fazla indirimler yapması ve Suriye rejiminin düşmesinin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde değer kazanmıştı. Geçtiğimiz haftaki OPEC kararı ardından bir miktar geri çekilen UKOIL için yeni günde 71.80 ve 72.00 direnç seviyeleri olarak görülebilir. Öte yandan geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 71.20 ve 70.80 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 72.00 / 72.50 / 73.00
Destekler : 71.20 / 70.80 / 70.20
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.