Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

ABD Ham Petrol Stoklarında Beklentinin Üzerinde Artış
Enerji Bilgisi İdaresinin yayımladığı verilere göre 0.400M’lik artış beklenirken 0.545M’luk artış kaydedildi
 
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor, ancak yüksek enflasyon riski nedeniyle indirimlerin daha sınırlı olacağı öngörülüyor. Trump'ın planladığı gümrük vergileri ve vergi indirimleri, fiyatların yeniden artabileceği beklentisini artırdı. Reuters anketine katılan ekonomistlerin %90'ı Aralık'ta 25 baz puanlık bir indirim beklerken, piyasa fiyatlaması bu ihtimali %60'ın altında gösteriyor. Bank of America ekonomistlerine göre güçlü ekonomi ve yüksek enflasyon nedeniyle Fed'in derin bir kesinti yapmasının olası olmadığını belirtti. Ayrıca, Fed'in hedeflediği PCE enflasyonunun 2027'ye kadar %2'nin üzerinde kalacağı öngörülüyor.
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek ticaret tarifelerinin küresel ekonomide nadir ama zararlı şok riskini artırdığına ve finansal sistemin istikrarını tehdit ettiğine dikkat çekti. Yatırımların birkaç firmada yoğunlaşması, yapay zeka ile ilgili bir varlık fiyat balonunun oluşabileceğini ve bu firmaların sorun yaşaması durumunda daha geniş bir finansal sistemi tehdit edebileceğini belirtti. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, jeopolitik belirsizlikler ve ticaret gerilimlerinin riskleri artırdığını vurguladı. Yüksek gümrük tarifelerinin küresel ekonomik büyüme ve varlık fiyatları üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ifade edildi. Ayrıca, az sayıda teknoloji şirketinin piyasa kapitalizasyonunun yüksek olması, sistemin istikrarı için bir tehdit olarak değerlendirildi. ECB, bu durumun ani piyasa ayarlamalarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
 
IMF İstatistik Forumu'nda konuşan Kristalina Georgieva, yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkilerini vurguladı. Üretken yapay zekanın hızla yayılmasının heyecan verici olduğunu belirten Georgieva, bu teknolojinin büyüme ve verimlilik potansiyeli taşıdığını, ancak iş gücü ve finans piyasalarını bozma, eşitsizliği derinleştirme ve toplumsal istikrarsızlık yaratma riskleri bulunduğunu ifade etti. Koordineli eylemlerin önemine dikkat çekti. IMF Baş İstatistikçisi Bert Kroese de yapay zekanın ekonomik etkilerini anlamak için çok boyutlu ölçümler yapılması gerektiğini ve yeni istatistiksel çerçevelerin gerekeceğini belirtti.
 
UBS Group AG, altının 2025 yıl sonuna kadar ons başına 2,900 dolara yükseleceğini öngördü ve Goldman Sachs'ın ardından yükseliş bekleyen kurumlar arasına katıldı. UBS analistleri, güçlü dolar ve ABD'deki yeni mali politikaların yüksek faiz oranlarına yol açma endişeleri nedeniyle altının önce bir konsolidasyon dönemi yaşayabileceğini belirtti. 2026 sonuna kadar altının 2,950 dolara çıkabileceği tahmin ediliyor. Analistler, makro oynaklık ve jeopolitik risklerin, güvenli liman alımları ve merkez bankalarının alımlarının altın fiyatlarını destekleyeceğini ifade etti. Goldman Sachs ise altının gelecek yıl sonuna kadar 3,000 dolara yükselebileceğini öngördü. UBS, merkez bankalarının altın alımlarını artıracağını da belirtti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD’deki başkanlık seçimleri ardından yükselen dolar endeksi ve tahvil faizleri karşısında sert geri çekilmeler gösteren Ons Altın, yeni haftada jeopolitik gelişmelerin etkisi ile yükseliyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik gelişmeler kıymetli metalde yukarı yönlü fiyatlamalara neden oldu. Teknik olarak bakıldığında sabah saatlerinde 100 günlük üssel ortalamasının üzerine atan kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 2675 ve 2685 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2634 seviyesi önemli bir destek olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2675 / 2685 / 2700
Destekler : 2634/ 2620 / 2600
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde, Trump’ın başkanlığını ilan etmesinin ardından geri çekilmeler yaşayan Ons Gümüş’te yaşanan jeopolitik gelişmeler fiyatlamaları yukarı yönlü etkiledi. Geçtiğimiz hafta 30.00 dolar seviyesinin altını test eden kıymetli metal, yeni haftada pozitif bir seyir izliyor. Dün yaşadığı geri çekilmenin ardından sabah saatlerinde 50 günlük üssel ortalamasının yakınlarında seyreden Ons Gümüş’te yükselişlerin devam etmesi durumunda, 31.30 ve 31.45 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 31.10 ve 30.80 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 31.30 / 31.45 / 31.65
Destekler : 31.10 / 30.80 / 30.60
 
EUR/USD Teknik Analizi
Trump’ın ABD başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte dolar endeksinde yaşanan yükseliş karşılığını EUR/USD paritesinde gösterdi. Uzun süredir içerisinde bulunduğu düşüş trendini yukarı yönlü kıran ve 107.00 seviyelerini test eden endeks karşısında geçtiğimiz hafta değer kaybında bulunan ve 1,04 seviyelerine kadar geri çekilen paritede yeni haftada toparlanma eğilimleri görülüyordü. Dün yaşanan satış hareketinin ardından 1.05 seviyelerini yeniden test eden paritede sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleniyor. Paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 1.0600 ve 1.0625 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0540 ve 1.0515 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0600 / 1.0625 / 1.0650
Destekler : 1.0540 / 1.0515 / 1.0500
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında dün negatif bir kapanış gözlemledik. Teknik açıdan bugün de kısa vadede negatif bir seyir izleyen kontratta 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 20710 kritik bir eşik olarak izlenebilir. 20 günlük üssel hareketli ortalamanın altında hareket etmeye devam etmesi durumunda satış baskısını artırabilir ve 20500 ile 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 20420 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20790 ve 20910 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 20790 / 20910 / 21000
Destekler : 20500 / 20420 / 20330
 
UKOIL Teknik Analizi
Jeopolitik riskler ve arz-talep dinamikleri nedeniyle dalgalanmalar sürerken petrol fiyatlarında bugün kısa vadede pozititf bir seyir izleniyor. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 73.55 ve 74.00 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 72.80 ve 72.40 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 73.55 / 74.00 / 74.50
Destekler : 72.80 / 72.40 / 72.00


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.