Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Küresel Piyasalarda Jeopolitik Etki
Kıymetli Metaller Jeopolitik Gelişmelerin de Etkisi İle Toparlanma Gösteriyor
 
Geçtiğimiz hafta Dallas Fed etkinliğinde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indiriminde aceleci olmayacaklarını belirtti. Ekonominin güçlü seyrinin dikkatli karar alma alanı sağladığını vurguladı. Para politikasının nötr seviyeye doğru ilerleyeceğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğini ifade etti. İşgücü piyasasının güçlü olduğunu ve ekonomik büyümenin dirençli kaldığını söyledi. ABD Merkez Bankası, Eylül'de 50 ve Kasım'da 25 baz puan olmak üzere toplam iki kez faiz indirdi.
 
Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesiyle yatırımcılar, Fed'in uzun süre sıkı para politikası uygulayacağına inanarak doların güçlenmesine neden oldu. Güçlü dolar, emtia piyasasında da etkisini gösterdi; bakır fiyatı 8,932 dolara yükselirken, çinko ve alüminyum sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 0,7 düştü. Demir cevheri vadeli işlemleri de 99,40 dolara geriledi. Çin'deki talep toparlanması beklentileri bakırın Mayıs'ta rekor seviyeye ulaşmasını sağlamıştı, ancak Pekin'in büyüme yanlısı dönüşü sonrası yatırımcıların hayal kırıklığı yaşamasıyla bu durum değişti.
 
ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan Ekim ayı verilerine göre, sanayi üretimi Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Eylül ayında da yüzde 0,5 düşüş yaşanmıştı. Azalışta Boeing'deki grev ve iki kasırga etkili oldu. Yıllık bazda sanayi üretimi de yüzde 0,3 geriledi. İmalat sanayisi üretimi de aylık bazda yüzde 0,5 azalarak Eylül'deki yüzde 0,3'lük düşüşü takip etti. Kapasite kullanım oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 77,1'e gerileyerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. Eylül'de bu oran yüzde 77,4 olarak kaydedilmişti.
 
ABD'de perakende satışlar Ekim'de aylık bazda yüzde 0,4 artarak 718,9 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini aştı. Eylül ayında perakende satışlar yüzde 0,8 artmıştı. Yıllık bazda ise Ekim'de yüzde 2,8 artış görüldü. Elektronik, motorlu taşıt, yiyecek ve içecek hizmetleri, yapı malzemeleri gibi alanlarda satışlar arttı. Ancak, çeşitli mağaza perakendecileri, sağlık ve kişisel bakım, mobilya, spor malzemeleri ve giyim mağazalarında satışlar azaldı.
 
AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2024 Sonbahar" raporunda, AB ekonomisinin 2024'te yüzde 0,9, 2025'te yüzde 1,5 ve 2026'da yüzde 1,8 büyümesi öngörülüyor. Euro Bölgesi için ise 2024'te yüzde 0,8, 2025'te yüzde 1,3 ve 2026'da yüzde 1,6 büyüme tahmin ediliyor. Almanya'nın bu yıl yüzde 0,1 küçülmesi beklenirken, Fransa, İtalya ve İspanya'nın büyümesi öngörülüyor. Enflasyonun bu yıl AB'de yüzde 2,6, Euro Bölgesi'nde yüzde 2,4 olması bekleniyor; 2026'da ise daha da gerilemesi tahmin ediliyor. Raporda, hanehalkı tüketiminin kısıtlandığı, yaşam maliyetinin yüksek olduğu ve tasarrufların arttığı belirtiliyor. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı ve diğer jeopolitik risklerin belirsizlik yarattığı vurgulanıyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD’deki başkanlık seçimleri ardından yükselen dolar endeksi ve tahvil faizleri karşısında sert geri çekilmeler gösteren Ons Altın, yeni haftanın ilk işlem gününde jeopolitik gelişmelerin etkisi ile yükseliyor. Ukrayna’nın Rusya’ya dair yaptırım beklentisi kıymetli metalde yukarı yönlü fiyatlamalara neden oldu. Teknik olarak bakıldığında 100 günlük üssel ortalamasına kadar geri çekilen kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 2600 ve 2625 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 2560 seviyesi önemli bir destek olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2600 / 2625 / 2650
Destekler : 2560 / 2535 / 2525
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde, Trump’ın başkanlığını ilan etmesinin ardından geri çekilmeler yaşayan Ons Gümüş’te yaşanan jeopolitik gelişmeler fiyatlamaları yukarı yönlü etkiledi. Geçtiğimiz hafta 30.00 dolar seviyesinin altını test eden kıymetli metal, yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izliyor. 100 günlük üssel ortalamasının yakınlarında seyreden Ons Gümüş’te yükselişlerin devam etmesi durumunda, 30.85 ve 31.15 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 30.25 ve 30.00 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 30.85 / 31.15 / 31.30
Destekler : 30.25 / 30.00 / 29.85
 
EUR/USD Teknik Analizi
Trump’ın ABD başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte dolar endeksinde yaşanan yükseliş karşılığını EUR/USD paritesin gösterdi. Uzun süredir içerisinde bulunduğu düşüş trendini yukarı yönlü kıran ve 107.00 seviyelerini test eden endeks karşısında geçtiğimiz hafta değer kaybında bulunan ve 1,04 seviyelerine kadar geri çekilen paritede yeni haftada toparlanma eğilimleri görülüyor. Paritede toparlanmanın devam etmesi durumunda, 1.0560 ve 1.0590 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0520 ve 1.0495 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0560 / 1.0590 / 1.0600
Destekler : 1.0520 / 1.0495 / 1.0480
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD seçimleri sonrası tarihi zirvelerini yenileyerek yükseliş yaşayan endekste Perşembe günü yaşanan sert geri çekilmenin ardından toparlanma hareketleri devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde alıcılı bir seyir izlenen endekste yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 20740 ve 20900 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 20490 ve 20350 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 20740 / 20900 / 21160
Destekler : 20490 / 20350 / 20270
 
UKOIL Teknik Analizi
Teknik olarak bakıldığında geçtiğimiz haftayı satıcılı bir seyirde geçiren Ukoıl’de yeni haftanın ilk işlem gününde de geri çekilmeler devam ediyor. Petrol’de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 70.70 ve 70.25 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 71.60 ve 72.40 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 71.60 / 72.40 / 72.70
Destekler : 70.70 / 70.25 / 69.90
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.