Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Küresel Piyasalarda Gözler ABD Enflasyon Verisinde
Beklentiler Verinin Aylık %0.2 Yıllık %2.6 Olması Yönünde
 
Almanya merkezli ZEW, Kasım ayına ait Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Euro Bölgesi'nde endeks Ekim'deki 20,1 puandan Kasım'da 12,5 puana gerileyerek 7,6 puan düştü. Piyasa beklentisi 20,5 puan seviyesindeydi, ancak açıklanan veriler bu beklentilerin altında kaldı. Endeksteki düşüş, Donald Trump'ın ABD başkanlığı ve Almanya'daki koalisyon krizi nedeniyle Euro Bölgesi'ndeki belirsizliklerden kaynaklandı. Ayrıca, Euro Bölgesi durum endeksi de 3 puan düşerek eksi 43,8 oldu.
 
Fed New York Şubesi'nin Ekim ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi Ekim'de 0,1 puan azalarak yüzde 2,9'a düştü ve böylece Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. Üç yıllık medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,5'e, beş yıllık beklenti ise yüzde 2,8'e geriledi. Hane halkı harcamaları ve gelir artış beklentileri değişim göstermedi. Maliyet artış beklentileri de benzin için yüzde 3,2, gıda için yüzde 4,3, üniversite eğitimi için yüzde 5,7 ve kira için yüzde 5,9'a düştü. Sağlık bakımı maliyet artış beklentisi ise yüzde 5,8 ile Ocak 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. ABD'de Ekim ayı enflasyonu Çarşamba günü açıklanacak ve piyasa beklentisi aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,6.
 
Eski Fed Başkan Yardımcısı Mester, Cumhuriyetçi yönetimin mali planlarının Fed'in görünümünü değiştirebileceğini ve piyasaların tahmin ettiği faiz indirimlerinin daha az olabileceğini belirtti. Londra'daki UBS Avrupa Konferansı'nda yaptığı açıklamada, gelecek yıl kesintilerin hızının mali politikaya bağlı olacağını vurguladı. Mester, piyasanın haklı olduğunu ve muhtemelen gelecek yıl Eylül ayında beklenenden daha az indirim olacağını ifade etti. Trump'ın seçim zaferinin ardından faiz indirim tahminlerinin düştüğünü ve ticaret savaşının yeniden başlayabileceği spekülasyonlarının arttığını söyledi. Ekonomistler, bu tür önlemlerin enflasyonist etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
 
OPEC'in aylık raporuna göre, Ekim ayında ham petrol üretiminde en fazla artış Libya'da (günlük 556 bin varil artışla 1 milyon 96 bin varil), en büyük düşüş ise İran'da (günlük 68 bin varil azalışla 3 milyon 259 bin varil) gerçekleşti. Suudi Arabistan'da üretim günlük 4 bin varil artarak 8 milyon 968 bin varile ulaştı. OPEC'in toplam ham petrol üretimi Ekim'de günlük 466 bin varil artarak 26 milyon 530 bin varile çıktı. Küresel petrol talebi öngörüsü ise günlük 107 bin varil aşağı yönlü revize edilerek, bu yıl için günlük 104 milyon varil artması bekleniyor. OECD ülkelerinde günlük talep artışı 200 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 700 bin varil olarak öngörülüyor. 2025'te küresel talebin günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 105 milyon 600 bin varile ulaşması bekleniyor.
 
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, gelecek ekonomik verilerin Fed'in Aralık ayında faiz oranlarını tekrar düşürüp düşürmeyeceğini belirleyeceğini söyledi. Kashkari, Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapılabileceğini ancak bunun için verilerin incelenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bu yıl FOMC'nin oy hakkına sahip bir üyesi olmadığını da belirtti. Kashkari, Fed'in bağımsızlığının yasal güvencelerle sağlandığını söyledi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD’deki seçimleri Trump’ın kazanması ile artan dolar endeksi ve tahviller karşısında değer kaybeden kıymetli metal, FED faiz artırımının etkisi ile bir miktar toparlanma göstermesine karşın kıymetli metalde haftalık değer kaybı yaşanmıştı. Bugün sabah saatlerinde fibo 38.2 seviyesinden aldığı tepki ile alıcılı bir seyir izleyen kıymetli metal için günün devamında bu seyrin korunması durumunda 2625 ve 2645 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 2600 dolar kısa vadeli ana destek olarak gözüküyor. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 2585 ve 100 günlük üssel ortalamanın da bulunduğu 2560 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 2625 / 2645 / 2670
Destekler : 2585 / 2560 / 2535
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde, Trump’ın başkanlığını ilan etmesinin ardından geri çekilmeler yaşayan Ons Gümüş’te fiyatlama hareketleri konsolidasyona ulaşmaya çalışıyor. Yukarı yönlü kırılımın önemli bir eşiği olan ve sıklıkla vurguladığımız 32.50 dolar seviyesinin aşağı yönlü geçilmesinin ardından 30.17 dolar seviyesine kadar geri çekilen kıymetli maden bugün 100 günlük üssel ortalama ve fibo 50 seviyesinden aldığı tepki ile yukarı yönlü seyrediyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 31.15 ve 31.40 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 30.75 ve 30.60 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 31.15 / 31.40 / 31.60
Destekler : 30.75 / 30.60 / 30.15
 
EUR/USD Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta Trump’ın başkanlığa gelmesi ile birlikte paritede yaşanan geri çekilme karşılığını dolar endeksinde gösterdi. Uzun süredir içerisinde bulunduğu düşüş trendini yukarı yönlü kıran ve 106.0 seviyelerinin üzerini test eden endeks karşısında değer kaybında bulunan ve son 6,5 ayın en düşük seviyesi olan 1,0594’e kadar geri çekilen paritede satış baskısı devam ediyor. Paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0594 ve 1.0575 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0655 ve 1.0665 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi paritede fiyatlama hareketleri açısından takip edilebilir.
Dirençler : 1.0640 / 1.0665 / 1.0680
Destekler : 1.0594 / 1.0575 /1.0560
 
NAS100 Teknik Analizi
Nas100 vadeli kontratında geçen hafta gördüğü tarihi zirve sonrasında bu hafta başından beri sınırlı fiyatlanmaya devam ediyor. Gün içinde açıklanacak olan ABD TÜFE’sini yakından takip etmekle birlikte Avrupa borsaları izlenebilir. Yukarı yönlü eğilimlerde kontratta 21400 / 21600 ve 21750 seviyelerini direnç olarak izlenebilir. Olası satış eğilimlerinde ise 20916 / 20732 ve 20528 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 21400 / 21600 / 21750
Destekler : 20916 / 20732 / 20528
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol vadeli kontratında çarşamba günü aldığımız OPEC aylık raporunda 2024 ve 2025’deki küresel petrol talebinin yükselmesine ilişkin tahminlerini düşürmesi sonrasında fiyatta baskılanma yaşandı. Çin’deki zayıf talep ve Trump sonrası ABD’de yaşanması beklenen petrol üretimi, kontrattaki yükselişin gölgesini oluşturuyor. Olası yukarı yönlü eğilimlerde kontratta 72,44 / 73,02 ve 73,64 seviyelerini direnç olarak izlenebilir. Olası satış eğilimlerinde ise 71,55 / 71,02 ve 70,62 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 72,44 / 73,02 / 73,64
Destekler : 71,55 / 71,02 / 70,62


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.