Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Küresel Piyasalarda Geri Sayım
ABD Başkanlık Seçimi Öncesinde Küresel Piyasalarda Karışık Seyir
 
Ekim ayında ABD tarım dışı istihdamı yalnızca 12 bin arttı ve işsizlik oranı yüzde 4,1 olarak sabit kaldı. Ekonomistler 100 bin istihdam artışı bekliyordu. Eylül ayı istihdam artışı 254 binden 223 bine revize edildi. Ağustos ve Eylül ayı istihdam verileri de aşağı yönlü revize edildi. İşgücüne katılım oranı yüzde 62,6, istihdam-nüfus oranı ise yüzde 60,0 olarak çok az değişti. Sağlık hizmetleri 52 bin, kamu istihdamı 40 bin artarken, imalat istihdamı 46 bin azaldı. Ortalama saatlik kazançlar ise yüzde 0,4 artarak Ekim'de 13 sent artarak 35,46 dolara yükseldi. İmalat sektöründeki ortalama çalışma haftası 39,9 saat olarak çok az değişti. Veriye dair beklentiler, Boeing grevi ve Helene ile Milton kasırgalarının ülkenin güneydoğu bölgelerini etkilemesinin istihdam verileri üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini yönündeydi.
 
ABD imalat sanayi PMI verisi Ekim ayında, bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 46,5'e düştü ve Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi kaydetti. Piyasa beklentisi 47,6 idi. Üretim endeksi 46,2'ye gerilerken, yeni sipariş endeksi 47,1'e ve istihdam endeksi 44,4'e yükseldi. İmalat sanayisinde 5 alt sektörde büyüme, 11 sektörde ise daralma görüldü. S&P Global'in imalat sanayi PMI verisi ise 48,5 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.
 
OPEC+, Cezayir, Suudi Arabistan, Rusya, BAE, Kazakistan, Kuveyt ve Umman'ın günlük 2,2 milyon varil üretim kısıntısını Aralık 2024 sonuna kadar uzatma kararı aldığını duyurdu. Sekretarya, bu ülkelerin Kasım 2023'teki gönüllü üretim ayarlamalarını bir ay süreyle uzattığını belirtti. Ayrıca, bu ülkeler, fazla üretilen hacimlerin Eylül 2025'e kadar telafi edilmesi konusunda taahhütlerini yineledi ve Irak ile Rusya'nın ilave gönüllü ayarlamalarına bağlılıklarını vurguladı.
 
ABD Başkanlık Seçimi, ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları bu hafta izlenecek temel gelişmeler olarak görülebilir. Bunların yanında, ABD'den fabrika siparişleri, dış ticaret verileri, toptan stoklar ve Michigan tüketici güven endeksi; Almanya'dan fabrika siparişleri, sanayi üretimi ve dış ticaret; Çin'den dış ticaret; Euro Bölgesi'nden ise Sentix yatırımcı güven endeksi, üretici fiyatları ve perakende satışlar önemli veriler arasında yer alıyor.
 
NBC News'in son anketine göre, Kamala Harris ve Donald Trump arasında %49-%49'luk başa baş bir yarış var. Seçmenlerin %2'si kararsız. Ülkedeki kutuplaşma, cinsiyetler arasındaki 30 puanlık farkla belirginleşiyor ve seçmenlerin %60'ı ülkenin bölünmüş kalacağına inanıyor. Anket sonuçları, son haftalardaki kampanya faaliyetlerine rağmen istikrarlı bir seyir izliyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat anketçiler, her iki tarafın da kilitlenmiş durumda olduğunu belirtiyor. Ekim ayındaki benzer ankette de sonuçlar çok değişmedi.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Küresel piyasalarda kritik haftaya giriş yapılırken Ons Altın sabah saatlerinde sakin bir seyir sürüyor. Cuma günü beklentilerin çok altında gelen ve referans değer oluşturamayan Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından bir miktar geri çekilme gösteren kıymetli metal için ABD Tahvil faizleri izlenmesi gereken bir metrik olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta ABD'de sonuçlanacak başkanlık seçimleri kıymetli metal adına yol haritasını gösterecek. Öte yandan Perşembe günü FED'in faiz indirimine gitmesi kesin olarak gözükürken, Powell'ın yapacağı konuşma ve metin kıymetli metal için gelecekteki rotayı belirtebilir. Teknik olarak bakıldığında yeni haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izleyen kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerde 2750 ve 2775 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 2730 ve 2715 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2750 / 2775 / 2785
Destekler : 2730 / 2715 / 2700
 
 
XAGUSD Teknik Analizi
Yeni haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir seyir ile başlayan Ons Gümüş, kıymetli bir eşik olan 32,50 seviyelerini test etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşadığı sert geri çekilmenin ardından bu seviyelerde destek arayan kıymetli metal için bu hafta açıklanacak veriler fiyatlama hareketlerinde önem arz etmektedir. Perşembe günü açıklanacak FED faiz kararı ve ABD başkanlık seçimleri bu hususta takip edilmesi gereken majör veriler olarak karşımıza çıkıyor. Kıymetli metalde toparlanma eğilimlerinin devam etmesi durumunda 32.95 ve 33.10 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 32.50 ve 32.25 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 32.95 / 33.10 / 33.20
Destekler : 32.50 / 32.25 / 32.10
 
EUR/USD Teknik Analizi
Paritede yoğun bir hafta başlıyor. ABD tarafında ekonominin canlı kalması ve enflasyondaki düşüş hızının yavaşlaması seçim öncesinde dolar talebini yeniden yükseltmiş gözüküyor. Geçtiğimiz hafta ABD'de Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin çok altında gelmesi faiz indirimlerine dair algının yeniden güçlenmesine yardımcı oldu ve paritede 1.09 dolar seviyeleri izlendi ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlanamadı. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izlenen paritede 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1.0895 seviyesi önemli bir eşik olarak görülüyor. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılması durumunda 1.0905 ve 1.0920 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.0885 ve 1.0870 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 1.0905 / 1.0920 / 1.0930
Destekler : 1.0885 / 1.0870 / 1.0860
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD'de başkanlık seçimine bir gün kala anketlerde hala yarışın başa baş gittiğini gösteriyor. Nasdaq100 endeksinde bu durumdan kaynaklı sınırlı bir fiyatlama ortamı devam ediyor. 50 günlük üssel ortalamasını üstünde bulunan kontratta yukarı yönlü görünümün devam ettiğinde 20323 / 20482 ve 20646 seviyelerini direnç olarak izlenebilir. Olası satış eğilimlerinde ise 19959 / 19690 ve 19506 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 20323 / 20482 / 20646
Destekler : 19959, / 19690 / 19506
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol vadeli kontratı OPEC'in Pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'den gelen zayıf talep ve OPEC grubu dışında artan arzın petrol piyasasını aşağı yönlü baskılamasından dolayı Aralık ayında planlanan petrol üretim artışını 2. Kez ertelemeye karar verdiğini açıkladı. Öte yandan İran - İsrail arasındaki gerilimde petrolde yukarı yönlü hareketleri tetikledi.
Yukarı yönlü görünümün devam ettiği kontratta 74,93 / 75,56 ve 77,52 seviyelerini direnç olarak izlenebilir. Olası satış eğilimlerinde ise 73.60 / 72,66 ve 71,05 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 74,93 / 75,56 / 77,52
Destekler : 73.60 / 72,66 / 71,05


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.