Uluslararası piyasalar kapanış raporu (İş Yatırım)

Güçsüz tüketici güveni ve istihdam verilerine rağmen, ABD endeksleri geri dönüş hareketini kaçırmak istemeyen ve ABD endekslerinin tarihsel olarak sert düşüşlerden toparlanma eğiliminden yararlanmak isteyen yatırımcıların sayesinde değer kazanmaya devam etti. Kimi analist “Trump put” ve “Fed put” olarak adlandırılan yakın geçmişteki sert düşüşün sonuna gelindiğine inanırken kimi analist ise dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor keza tarifelerde henüz hala son noktaya gelinmiş değil. Fed’in de ekonominin yavaşlamasının önüne geçmek adına faiz indirmeye başlayacağı beklentisi de geri dönüş hareketini destekleyen hikayelerden bir tanesi oldu. Bugün açıklanan ekonomik verilerde ise JOLTS açık iş imkanları verisi Mart ayı için 7 milyon 500 bin açıklanması beklenirken 7 milyon 192 bin olarak açıklanırken Şubat ayı verisi ise 7 milyon 568 bin seviyesinden 7 milyon 480 bin seviyesine revize edildi. JOLTS işten çıkartma 1 milyon 807 bin beklentisinin altında 1 milyon 558 bin seviyesinde açıklanırken işten ayrılanlar ise 3 milyon 185 bin beklentisinin üzerinde 3 milyon 332 bin seviyesinde açıklandı. Tüketici güveni ise Nisan ayı için 88 beklentisinin altında 86 seviyesinde açıklanırken beklentiler ise 65.2 seviyesinden 54.4 seviyesine geriledi ve mevcut koşullar ise bir önceki ay 134.5 iken bu Nisan için 133.5 olarak kayda geçti.

Avrupa endeksleri ise karışık bir görünümle günü sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi %0.17 değer kaybederek 5,161.90 seviyesine gerilerken CAC 40 %0.24 değer kaybetti; öte yandan FTSE 100 %0.55 ve DAX %0.69 değer kazandı. Euro Stoxx 50 endeksinde işlem gören on sektörün yedisi değer kazanırken %1.07 ile altyapı, %0.99 ile bilgi teknolojileri ve %0.77 sağlık en çok değer kazanan sektörler oldu; -%1.51 ile sanayi, -%1.33 ile takdirsel tüketim ve -%0.93 ile enerji değer kaybeden sektörler oldu. Bugün bilanço açıklayan HSBC geçtiğimiz seneye kıyasla gelir ve hbk rakamlarında daralma kaydetse de beklentilerden kuvvetliydi, ayrıca 2 Mayıs itibariyle $3 milyarlık hisse geri alım programı açıkladıktan sonra %2.63 primlendi. Deutsche Bank ise geçen seneye göre gelirlerinde ilerleme kaydederek analist beklentilerini aşan bir bilanço açıkladı ve %5.04 değer kazandı. Novo Nordisk ise Hims & Hers ile ABD’li tüketicilerin Hims’in platformu üzerinden NovoCare ilaçlarına erişim vereceğini açıklaması ile Novo Nordisk %2.43 primlendi.

ABD endeksleri altı seans üst üste değer kazanarak Mayıs 2022’den beri altı günlük en iyi performansını kaydetti. S&P 500 endeksi %0.58 değer kazanarak 5,560 Seviyesine yükselirken Dow Jones %0.75 ve Nasdaq %0.55 değer kazandı. S&P 500 endeksinde en çok primlenen sektörler %0.97 ile finans, %0.92 ile hammadde ve %0.77 ile temel tüketim olurken değer kaybeden tek sektör -%0.37 ile enerji oldu. Avrupa bölümünde bahsettiğimiz Novo Nordisk ile Hims & Hers anlaşması sayesinde Hims & Hers Wegovy kilo kaybı ilacını indirimli satabilecek kendi platformunda, haberin ardından Hims & Hers ise %23 değer kazandı. Sanayi devi Honeywell ise hem analist beklentilerinin üzerinde ikinci çeyrek beklentisi açıkladı ve bu yıl için $500 milyon tahmini tarife sebepli kaybını telafi edeceklerini açıkladılar ve %5.40 primlendi. Pfizer ise gelir rakamında analist beklentilerini karşılayamazken hisse başı kar rakamında beklentileri aştı ve bilanço sonrası açıklamalarında CEO Bourla Beyaz Saray’la yaptığı görüşmeler sonrasında ilaç şirketlerinin gümrük tariflerinden etkilenmeyeceği konuşunda olukça iyimser olduğunu belirtti ve şirket %3.28 değer kazandı. FAANG hisselerinin günlük performansları ise: Meta %0.85, Apple %0.51, Amazon -%0.17, Netflix %1,37 ve Google -%0.28 oldu.

Yarın ABD tarafında PCE kişisel tüketim verileri, ekonomik büyüme, ADP istihdam verisi ve Mortgage başvuruları verileri karşılanacak; Avrupa tarafında ise Fransa TÜFE, Almanya perakende satış ve TÜFE verisi ile Euro Bölgesi GSYİH verisi takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)



 

 

 

 

 

 

29 Nisan Salı günü Dolar endeksi oldukça dar bir bantta işlem gürdü ve 99.00 psikolojik seviyesinden aldığı destek ile 99.35 seviyelerine yükseliş gerçekleştirdi. Bu hareketle birlikte, G10 para birimlerinin tamamında değer kayıpları görüldü. En fazla değer kaybeden G10 para birimi Avustralya Doları olurken EURUSD paritesinde 1.1380-1.1420 bandında hareket oldu. 1.1242 seviyesindeki 20 günlük hareketli ortalama olası gerilemelerde destek olarak öne çıkıyor. GBPUSD paritesinde ise son üç yılın tepe noktalarından tepki satışları geldiği görülse de parite güçlü kalmayı başardı. 1.3450 yakınlarından 1.3400 seviyelerine gerileyen paritede 14 günlük RSI da 70.00 aşırı alım sınırından geri dönmüş oldu. Dolar hareketi ile paralel olarak değerli metallerde de satış baskısı görüldü. Gümüş nispeten daha az satışla karşılaşsa da ons altında 3350 yakınlarından 3300’e kadar düşüş oldu. WTI ve brent petrolde de ABD kapanışında %2.5 üzerinde gerileme dikkat çekerken son üç haftanın en düşük seviyelerinden işlem gördüler. Gerilemede OPEC’in planlanandan daha büyük üretim artışı duyuracağı beklentilerinin artması da etkili oldu.

Eurotahvil Piyasaları

2025 yılı için FED’den beklenen faiz indirimi fiyatlamasının 4 adede yükselmesi ile birlikte gelişmiş ülke tahvil getirilerinin genelinde alıcıların olduğu bir gün yaşandı. ABD 10 yıl vadeli tahvil getirisi son bir haftadır görülen düşüş trendine devam ederek 4.16 yakınlarına gerilerken yaklaşık üç haftanın en düşük seviyelerinde fiyatlandı. 4.22 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalaması altına yerleşmiş olması pozitif görülmekte. ABD tahvilleri ile paralel olarak Avrupa tarafında da 2-3 baz puanlık aşağı hareketler görüldü. İngiltere 10 yıllık getiriler 4.48 seviyesinden, Almanya 10 yıllık getiriler 2.50 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Lokal tarafta ise, kısa vadelerde hafif satışlar olsa da orta ve uzun vadelerde kazançlar mevcuttu. 2035 vadeli Türkiye hazine kıymeti 3 baz puan gerileme ile 7.65 getiri seviyelerinde fiyatlandı. Şirket ve banka kıymetlerinde de yatay pozitif seyir izlenirken beş yıllık ülke risk primi 355 seviyesinden 360 seviyelerine yükseldi.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/04/29/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-29-04-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.