Uluslararası piyasalar kapanış raporu (İş Yatırım)

Yeni yılın ilk işlem gününde endeksler güne pozitif başladıktan sonra gelen satışlar ile birlikte negatif bir şekilde günü sonlandırdı. Veri akışının zayıf olduğu günde özellikle Tesla sipariş verilerinin beklenti altında açıklanması endeksi baskıladı. VIX endeksi ise %4 seviyelerinin üzerinde değer kazanarak 18 bandının üstüne çıktı.

Dow Jones %0.36, S&P 500 %0.22 ve Nasdaq endekdi %0.16 değer kaybederek günü tamamladı. Oldukça volatil geçen günün ardından gün sonu gelen alışlarla birlikte satışlar bir miktar karşılanmış oldu. S&P 500 endeksinde özellikle petrol fiyatlarının değer kazanması ile birlikte enerji sektörü %1.04 değer kazanırken altyapı %0.73 ve iletişim %0.64 değer kazanarak tamamladı. Taktirsel tüketim %1.27, gayrimenkul %1 ve hammadde ise %1.14 değer kaybederek günü tamamladı. Dow Jones endeksinde enerji %1.29 değer kazanırken hammadde %1.99, sanayi %0.88 ve temel tüketim %0.76 değer kaybederek günü tamamladı.

Kurumsal gelişmelerde Tesla’nın paylaştığı sipariş verileri piyasa beklentisinin kalması ile birlikte günü %6.08 değer kaybederek tamamladı. Apple hisseleri, UBS analistlerinin iPhone satış tahminlerini düşürmesi üzerine %2.67 değer kaybetti. SoFi Technologies, Keefe Bruyette analistlerinin fintech şirketinin notunu indirmesinin ardından %8.25 değer kaybetti. Cloudflare hisseleri, Goldman Sachs analistlerinin fiyat hedefini 77 dolardan 140 dolara çıkarmasının ardından %4.51 yükseldi. Constellation Energy Genel Hizmetler İdaresi’nden (GSA) 1 milyar dolardan fazla sözleşme aldı. Şirket günü %8.44 değer kazanarak tamamladı.

Avrupa endeksleri günü pozitif bir kapanış ile tamamladı. Almanya PMI verisi 42.5 ile beklentilere paralel açıklanırken üç 3 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Euro Stoxx 50 endeksi %0.45, FTSE 100 %1.07, CAC 40 %0.18 ve DAX endeksi %0.58 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde Euro Stoxx 50 endeksinde altyapı %2.07, IT %1.22 ve enerji %1.08 değer kazanarak günü tamamladı. Hammadde %0.38, taktirsel tüketim %0.24 değer kaybederek günü tamamladı. FTSE 100 endeksinde enerji %2.21, hammadde %1.37 ve sağlık %1.35 değer kazanarak günü tamamlarken diğer sektörler de değer kazanarak günü tamamladı. BP, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moritanya ve Senegal açıklarında yer alan Greater Tortue Ahmeyim sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinin ilk aşamasından gaz akışının başladığını duyurdu. Şirket günü %2.58 değer kazanarak tamamladı.

Yarın ISM verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)



Yılın ilk işlem gününde ABD tarafından açıklanan işsizlik başvurularının 8 ayın dip seviyesine gerilemesi, istihdam piyasalarına dair pozitif beklentileri canlandırdı ve özellikle altın ve gümüş üzerinde etkili oldu. Altın %1,3 Gümüş ise %2,2 değer kazandı. Pozitif ekonomik gerekçelerin yanı sıra Rusya’dan Avrupa’ya gaz akışının kesilmesi beklentisi, petrol ve doğalgazın yukarı hareketine vesile oldu. WTI petrol %1,9 yükselirken Brent Petrol %1,6 değer kazandı. Avrupa doğalgazı %2,8 yükselirken Avrupa’nın gaz ihtiyacı için ABD ithalatına yönelme gündemi ABD’deki doğalgaz ihracatçısı şirketleri de pozitif etkiledi

Donald Trump’ın başkanlık süresinin başlamasına yaklaştıkça dolar talebinin arttığı, birçok kurum tarafından dillendirilen bir konu olmakta. Yılın ilk işlem gününde güçlü işsizlik başvuruları eşliğinde %0,7 prim ile yakın zamanların en yüksek seviyesine yükselen Dolar endeksi izlendi. Doğalgaz sorunlarının da etki ettiği Euro, Dolar karşısında %0,9 değer kaybederken İngiliz Sterlini %1 düştü. Meksika Pesosu’nun %1 seviyesinde primlenmesi hariç gelişmekte olan ülkelerde de dolar karşısında zayıf bir gün geride kaldı

Eurotahvil Piyasaları

ABD enflasyon beklentilerinin işsizlik başvurularının ardından yükselmesi ve dolar endeksinin yükselmesi, beraberinde tahvil piyasalarında da satıcılı bir günü geride bırakmamıza neden oldu. 2 yıllık ABD getirileri 0,6 puan kadar yükselirken 10 yıllık getiriler sabit kaldı. Avrupa tarafında ise İngiltere 10 yıllık getirileri 3,1 puan kadar yükselirken Almanya 1,2 İtalya ise 2 puan kadar yükseldi. Türkiye 5 yıllık CDS’leri 1 puan düşerek 261 seviyelerinden günü noktalarken 5 yıllık eurobond getirileri %6,48 seviyesinden günü noktaladı

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/01/03/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-02-01-2025-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.