Uluslararası piyasalar kapanış raporu (İş Yatırım)

Dün seans kapanışından sonra Microsoft ve Meta’nın açıkladığı bilançolar sonrası yurt dışı piyasalar Perşembe gününü satıcılı geçirdi. Bilançoların beklentileri karşılamasına rağmen gelecek dönemler için yapılan açıklamalar piyasa tarafından olumsuz yorumlandı.

S&P500’de yer alan on bir sektörün dokuzunda değer kaybı gözlendi. Bilgi teknolojileri %3,57, isteğe bağlı tüketim %1,81, gayrimenkul %1,73 gerilerken %1,04 yükselen altyapı kayıpları sınırlayan sektör oldu. Dow Jones endeksinde bilgi teknolojileri %2,83 kayıpla en zayıf sektör olurken onu %1,12 kayıpla finans ve %0,65 kayıpla sanayi sektörleri takip etti. Seans sonrası bilanço açıklayan Intel %3,5 kayıpla endeksin en zayıf şirketleri arasında yer aldı. Ernst&Young’ın, SMCI verilerine ve iç süreçlerine güvensizlik nedeniyle görevi bırakması sonrası dün yaklaşık %33 değer kaybeden şirket bugün de %12 düştü.

Bugünkü bilanço açıklamalarında Merck takip edildi. Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, Merck’in düzeltilmiş hisse başına kazancı $1,57 olarak açıklandı; geçen yıl aynı dönemde bu rakam $2,13 seviyesindeydi. Şirketin toplam satışları $16,66 milyar olarak gerçekleşti ve yıllık %4,4 artış gösterdi. Şirket, günü %2,4 kayıpla $102,32 seviyesinde sonlandırdı.

Bir diğer bilanço haberi Mastercard’dan geldi. Şirket üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve düzeltilmiş hisse başına kazanç analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kazancı $3,89 olarak açıklandı ve bu rakam $3,73 olan piyasa tahminini aştı. Toplam net gelir $7,37 milyar olarak gerçekleşirken, bu rakam $7,27 milyar olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde kaldı. Şirket, günü %2,74 kayıpla $499,59 seviyesinde sonlandırdı.

MegaCap şirketlerin tamamında değer kaybı yaşandı. Apple %1,99, Amazon %3,39, Google %1,92, Meta %4,09, Microsoft %6,03, Nvidia %4,85, Tesla %3,05 geriledi.

Günü %0,61 kayıpla tamamlayan İngiltere FTSE 100 endeksinde gayrimenkul %2,95, isteğe bağlı tüketim %2,28, bilgi teknolojileri %2,13 kayıpla en zayıf sektörler olurken %2,73 yükselen enerji, değer kazanan tek sektör olarak öne çıktı. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden AstraZeneca %1,46 gerilerken Shell %3,53, HSBC Holdings %0,78 değer kazandı. %0,93 değer kaybeden Almanya Dax endeksinde, yatay kapanan sağlık dışında tüm sektörlerde değer kaybı yaşanırken bilgi teknolojileri %2,19 kayıpla en zayıf sektör oldu. Temel tüketim %1,53, gayrimenkul %1,24 geriledi. Zalando %3,80, Rheinmetall %2,57, Infineon %2,34 değer kaybetti.

Ekonomik takvimde Çin PMI verileri dikkat çekti. 49,9 olması beklenen İmalat PMI 50,1 olurken 50,3 olması beklenen İmalat dışı PMI 50,2 olarak açıklandı. Avrupa tarafında ise Euro Bölgesi TÜFE verisi takip edildi. Aylık bazda %0,2 olması beklenen veri %0,3 olurken yıllık bazda %2,6 beklentiye karşın %2,7 olarak gerçekleşti. ABD tarafında, Eylül ayı kişisel gelir beklentiyi karşılayarak %0,3, kişisel harcamalar ise %0,4 olan beklentinin üzerinde %0,5 arttı. Haftalık işsizlik başvuruları 230bin artış beklentisinin altında kalarak 216bin artış gösterdi.

Seans kapanışından sonra Amazon, Intel ve Apple bilançoları takip edilecek.

Yarınki ekonomik takvimde ABD tarım dışı istihdam ile ISM İmalat verileri öne çıkıyor. Bilanço açıklamalarında ise Chevron ve Exxon Mobil takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)



Cuma günü açıklanacak istihdam verileri ile önümüzdeki hafta tüm yatırımcıların takibinde olacak ABD seçimleri ve Fed faiz kararı öncesinde Dolar endeksi yatay bir görünüm izlerken riskli varlıklar satıcılı seyretti. DXY seansı 103,94 seviyelerinde yatay sonlandırdı. EURUSD paritesi Perşembe gününü yatay pozitif %0,17 primlenerek 1,0874 seviyelerinde sonlandırırken GBPUSD paritesi ise %0,56 değer kaybederek 1,2890 seviyelerine geriledi. G-10 ülkesi para birimlerinden Japon Yeni %0,89, İsviçre Frangı %0,31 ve Danimarka Kronu %0,12 dolar karşısında değer kazanırken en çok değer kaybedenler ise -%0,62 ile Pound, -%0,37 ile Norveç Kronu ve -%0,07 ile Yeni Zelanda Doları oldu.

Piyasadaki belirsizliklerden dolayı riskli varlıklarda yaşanan satıcılı seyirden değerli metaller de etkilendi, ons gümüş ise ons altına kıyasla daha güçsüz bir görünüm izledi. Ons gümüş %3,15 değer kaybederek $32,71 seviyesine gerilerken ons altın ise %1,41 değer kaybetti ve 2.748 seviyesinde işlem gördü. Seansa kötü başlangıç yapan petrol piyasaları seansın ilerleyen saatlerinde İsrail’in füze saldırıları, ardından İran’ın misilleme saldırı gerçekleştirebileceği haberlerinin ardından sert primlendi. WTI aktif vade kontratı %2,9 değer kazanarak $70,62 seviyesine tırmanırken Brent petrol aktif vade ise %2,77 değer kazanarak $74,15 seviyesinden alıcı buldu.

Eurotahvil Piyasaları
 
ABD tahvilleri, ABD hisse senedi piyasaları açılışının ardından bir süre satıcılı seyrettikten sonra tüm vadelere yayılan alıcılı bir görünümle kapanış gerçekleştirdi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 2,5 puan azalarak %4,158’e gerilerken 5 yıllık tahvil getirisi 1,5 puan azaldı ve %1,147 oldu, son olarak 10 yıllık tahvil getirisi ise 3,2 puan azaldı ve %4,268 oldu. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 9,5 puan ve İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 1,4 puan artış gösterdi. Diğer gelişmiş ülkelerden Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 0,1 puan gerilerken İspanya 10 yıllık tahvil getirisi 0,4 puan geriledi.

 

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/10/31/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-31-10-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.