Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni (Gedik Yatırım)

Piyasalarda Bugün
 
ABD borsaları ekonomik verilerin ABD ekonomisinin yavaşladığını ve enflasyonla ilgili endişelerin arttığına işaret etmesi ile Cuma günü sert bir düşüş yaşadı. S&P 500 %1,7 ve Nasdaq 100 %2,1 düşerken, Dow Jones 748 puan düşerek yılın en büyük kaybını yaşadı. S&P Global ABD Hizmet PMI, iki yıldan uzun bir süredir hizmet sektörü faaliyetlerinde ilk daralmayı göstererek 53'e yükseleceği beklentilerinin çok altında kalarak, 2025 Şubat ayında bir önceki ay açıklanan 52,9'dan 49,7'ye düştü. Michigan Üniversitesi'nin ABD tüketici güveni Şubat 2025'te 67,8'lik ön tahminden keskin bir şekilde 64,7'ye revize edildi ve Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Kurumsal cephede, UnitedHealth hisseleri, Adalet Bakanlığı'nın Medicare faturalama uygulamalarını araştırdığına dair raporların ardından %7,2 düştü ve DJ endeksindeki satışlara öncülük etti. Haftalık bazda S&P 500 %1,6 düşerken, Dow ve Nasdaq sırasıyla %2,5 ve %2,4 düştü. Ekonomi takvimi bakımından kritik bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta PCE raporu, büyüme verisi, Nvidia bilançosu ve Fed yetkililerinin konuşmaları odakta olacak. Kişisel harcama büyümesinin %0,2'ye yavaşlaması beklenirken, kişisel gelirin Aralık ayındaki artışla aynı oranda %0,4 artması bekleniyor. Yine dördüncü çeyrek GSYİH büyümesinin ikinci tahmininin ABD ekonomisinin ilk tahminle uyumlu olarak yıllık %2,3 oranında genişlediğini teyit etmesi bekleniyor. Bilanço sezonu bu hafta, Nvidia, Home Depot, Salesforce, Lowe's Companies ve TJX Companies'in bilançoları ile devam edecek. Hafta başında Japon piyasaları İmparator'un Doğum Günü nedeniyle kapalıyken, Çin ve Hong Kong endekslerinde geri çekilmeler izlendi. ABD endeks vadeli işlemleri, ABD ekonomisine ilişkin artan endişelerin tetiklediği geçen haftaki sert satış dalgasının ardından toparlanma göstererek 0,50% oranında yükselişle haftaya başladı.
 
Avrupa piyasaları son PMI verilerini, şirket bilançolarını ve hafta sonu gerçekleşen Almanya seçimleri öncesi hafta başındaki rekor seviyelerden geri çekilerek Cuma günü yataya yakın kapanış yaptıktan sonra yatırımcıların Almanya genel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmesi ile Pazartesi günü yükseldi. Muhafazakar Hristiyan Demokrat Birliği'nin beklendiği gibi zafer kazandığı bir seçim oldu. Dikkatler şimdi koalisyon kurma sürecine çevrildi ve önemli mali reformları ilerletmek için net bir liderliğin gerekli olduğu düşünülüyor. Yıllardır yatırım eksikliğine katkıda bulunan Almanya'nın borç frenine yönelik önerilen bir reformun, Euro bölgesi hisselerini ve ortak para birimini desteklemesi bekleniyor. Schneider Electric (-%4,5) ve Siemens Energy (-%4,5) en kötü performans gösterenler arasındaydı. Ayrıca, Hollandalı teknoloji yatırımcısı Prosus NV, 4,1 milyar avro değerinde bir anlaşmayla Avrupa yemek teslimatı Just Eat Takeaway.com'u satın almaya hazırlanırken yaklaşık %8 düştü. Öte yandan, otomotiv sektörü pozitif seyretti. BMW (%2,2), Mercedes-Benz (%1,7) ve VW (%1,5). Savunma sektörü içinde Rheinmetall %3,9 oranında pozitif seyrediyor.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
Hawaiian Electric (HE) hisseleri, şirketin beklentilerin altında kalan 4. çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından %5'ten fazla değer kaybetti. Gelir, yıllık bazda %6 düşerken, hisse başına kâr (EPS) 0,20 dolar ile tahminleri 0,20 dolar farkla kaçırdı. Holding şirketinin nakit ihtiyacının, son hisse ihracı ve adi hisse senedi temettülerinin askıya alınmasının devam etmesiyle azaldığı belirtildi.(Olumsuz)
 
Alibaba'nın (BABA) ABD'de işlem gören hisseleri, şirketin önümüzdeki üç yıl içinde bulut bilişim ve yapay zeka altyapısına 52,44 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmasına rağmen %3 düştü. Bu yatırım, şirketin son on yıldaki toplam harcamasını aşarak küresel rekabetin arttığı bir dönemde geldi. Alibaba, kazanç raporu sırasında bulut genişlemesine olan bağlılığını vurguladı. (Olumsuz)
 
Berkshire Hathaway (BRK.A - BRK.B), 2024 yılının dördüncü çeyreğinde faaliyet kazançlarını %71,3 artırarak 14,53 milyar dolara ulaştırdı ve yıllık faaliyet kazançlarını %27 artışla 47,44 milyar dolara çıkardı. Ancak, hissedarlara atfedilen net kazançlar %7,5 düşüşle 89 milyar dolara geriledi. Şirket, 2,9 milyar dolarlık hisse geri alımı yaparken, nakit rezervi yıl sonunda rekor seviyeye ulaşarak 334,2 milyar dolara çıktı. (Olumlu)
 
Bugün Bilanço Açıklaması Beklnen Önemli Şirketler: Realty Income Corporation, Diamondback Energy, Zoom Communications, Domino's Pizza, Woodside Energy Group, Diamondback Energy.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.