Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni (Gedik Yatırım)

Piyasalarda Bugün
 
Piyasalar Trump yönetiminin tarife politikalarını değerlendirirken geride bıraktığımız Cuma günü düşüş yaşadı. S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0,9 ve %1,3 değer kaybederken, Dow Jones 443 puan düştü. Başkan Trump'ın ABD'li ticaret ortaklarına daha yüksek tarife oranları düşündüğünü öne süren raporların ardından piyasalar sert bir düşüş yaşadı. Tarife belirsizliği, piyasalarda endişe yaratırken, Michigan Üniversitesi'nin tüketici güveni raporu, bir yıllık enflasyon beklentilerinin Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan %4,3'e yükseldiğini gösterdi. Öte yandan, Ocak ayı istihdam raporu, ABD ekonomisinin beklentilerin altında 143 bin istihdam yarattığını, ancak işsizlik oranının %4,0'a düştüğünü gösterdi. Yeni hafta ABD Başkanı Trump'ın küresel olarak alüminyum ve çelik ithalatına tarife uygulama taahhüdü ile başladı. Trump'ın çelik ve alüminyum için 25% vergi uygulama planı belirsizliği artırmış durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,48% etrafında seyrederken, ABD endeks vadelileri haftaya pozitif başladı. Bu hafta ABD'de Fed'in politika görünümüne dair beklentileri şekillendirecek enflasyon raporu takip edilecek. TÜFE'nin Ocak ayında Aralık ayındaki %0,4'ten düşerek ay bazında %0,3 artması beklenirken, çekirdek enflasyonun %0,2'den %0,3'e hızlanması bekleniyor. ÜFE'nin ise Aralık ayındakiyle aynı şekilde %0,2 artması beklenirken, perakende satışları Aralık ayındaki %0,4'lük artışa paralel seviyede açıklanması bekleniyor. Yine Fed Başkanı Jerome Powell, piyasaların gelecekteki faiz indirimlerine dair sinyalleri yakından izlemesiyle Yarıyıl Para Politikası Raporunu Kongre'ye sunacak. Ekonomi takvimi bakımından yoğun geçecek haftada bilanço cephesinde, McDonald's, Vertex Pharmaceuticals, Coca-Cola, S&P Global, Gilead Sciences, Cisco Systems, Applied Materials ve Deere & Co. Üç aylık finansallarını açıklayacak.
 
Avrupa tarafında yatırımcıların, ticaret savaşıyla ilgili endişeleri görmezden gelmeye devam etmesi ile hem STOXX 50 hem de STOXX 600 hafta başında yaklaşık %0,2 değer kazandı. Başkan Donald Trump, ABD'ye yapılan tüm çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında gümrük vergisi koyma planlarını açıklarken, bu hafta yeni karşılıklı gümrük vergilerinin de duyurulacağını söyledi. Bu, Çin'in belirli ABD ihracatlarına yönelik misilleme gümrük vergilerinin bugün yürürlüğe girmesiyle birlikte gerçekleşti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'nin Avrupa mallarına gümrük vergisi koyması durumunda AB'nin "bir saat içinde" yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti. Gayrimenkul, teknoloji, petrol ve gaz ve telekomünikasyon en iyi performans gösteren sektörler olurken temel kaynaklar düşük performans gösterdi. Kurumsal cephede, dünyanın en agresif aktivist yatırımcılarından biri olan Elliott Management'ın zor durumda olan şirkette hisse satın almasının ardından BP neredeyse %8 yükseldi. Öte yandan çelik üreticileri Thyssenkrupp (-%0,6) ve ArcelorMittal (-%2) satış baskısı ile geri çekildi.Bu hafta açıklanacak Almanya'da enflasyonun Aralık ayındaki 11 aylık zirveden düşerek %2,3 olarak teyit edilmesi bekleniyor. Bu arada, İtalya'nın sanayi üretiminin iki aylık üst üste büyümenin ardından Aralık ayında muhtemelen düşüş göstermesi bekleniyor. İzlenecek diğer önemli ekonomik göstergeler arasında Euro Bölgesi sanayi üretimi, Almanya'nın toptan satış fiyatları, İngiltere'nin BRC perakende satış monitörü, Fransa'nın işsizlik oranı, İsviçre'nin enflasyon oranı, Türkiye'nin işsizlik oranı ve endüstriyel faaliyet ile Norveç, Hollanda, Finlandiya ve Polonya'nın GSYİH büyüme rakamları yer alıyor.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
BP'nin (BP) hisseleri, aktivist yatırım şirketi Elliott Management'ın BP'den hisse aldığı haberleri sonrası %7 yükseldi. Kaynaklara göre Elliott Management, BP'nin petrol ve gaz operasyonlarında stratejik bir değişim önermeyi ve hissedar getirilerini maksimize edecek adımlar atılmasını talep etmeyi planlıyor. BP, 11 Şubat Salı günü 4. çeyrek kazanç raporunu açıklayacak. (Olumlu)
 
U.S. Steel'in (X) hisseleri, Japonya Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi'nin, Nippon Steel'in U.S. Steel'i satın alma teklifinde büyük bir değişiklik yapmayı değerlendirdiğini söylemesi ile %8 yükseldi. Hayashi'ye göre bu yeni yaklaşım, Japonya ve ABD için büyük yatırımlar ve yüksek kaliteli çelik üretimi açısından faydalı olacak. ABD Başkanı Donald Trump, Nippon Steel'in bu satın almayı tam bir devralma yerine yatırım olarak yapılandıracağını belirtti, ancak Japon şirket teklifini geri çekmedi. Öte yandan Trump, U.S. Steel'in kontrolünün yabancı bir şirket tarafından ele geçirilmesine izin verilmeyeceğini yineledi ve tüm çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Ayrıntıların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.(Olumlu)
 
ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Pliant Therapeutics'in (PLRX) hisseleri şirketin idiopatik pulmoner fibrozis (IPF) hastalığı için geliştirdiği bexotegrast ilacının Faz 2b denemesine yeni hasta alımını durdurduğunu açıklaması ile %58 düştü. Karar, çalışmanın bağımsız güvenlik komitesinin yaptığı veri incelemesi sonrası alındı. Şirket, çalışmayı gönüllü olarak durdurarak güvenlik değerlendirmesi yapacağını duyurdu, ancak mevcut hastaların deneye devam edeceğini belirtti. (Olumsuz)
 
Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: McDonald's, Vertex Pharmaceuticals, ON Semiconductor, monday.com, Arch Capital Group Ltd, Rockwell Automation.

  


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.