Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni (Gedik Yatırım)

Piyasalarda Bugün
 
ABD Merkez Bankası Fed piyasa beklentisine paralel şekilde faizi sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell, dün yaptığı açıklamada faizleri öngörülebilir gelecekte cari seviyelerde tutmayı planladıklarını söyledi. Trump politikaları konusunda da henüz gelişmeleri izlediklerini, büyümenin istikrarlı kaldığını ve işgücü piyasasının güçlü seviyelerde istikrarlı olduğu sinyalini verdi. ABD endeks vadeli işlemleri, yatırımcıların megacap teknoloji şirketlerinden gelen karışık kazanç raporlarını sindirmesiyle Perşembe günü yükseldi. ABD seansı sonrası, Tesla beklenenden zayıf üç aylık sonuçlar yayınlamasına rağmen %4 oranında yükseldi. Meta Platforms ise hem kazanç hem de gelir tahminlerini aştıktan sonra %2 yükseldi. Öte yandan, Microsoft Azure bulut hizmetleri tahmininde hafif bir ıskalamanın ardından %5 düştü. Şimdi tüm gözler teknoloji sektörünün performansına ilişkin daha fazla sinyali için Perşembe günü Apple'ın bilançosuna çevrildi. Çarşamba günü, önemli endeksler düşüşle kapandı. Dow %0,31, S&P 500 %0,47 ve Nasdaq %0,51 düştü. Bu düşüşler, Fed'in enflasyonun bir nebze yüksek kaldığını kabul ederken faiz indirimi döngüsünü duraklatma kararı ile desteklendi. Nvidia da Çin'in geliştirdiği potansiyel olarak daha verimli yapay zeka modeliyle ilgili endişelerin sürmesi ise %4,1 oranında değer kaybetti.
 
Avrupa borsaları piyasaların bilanço sezonunu ve ABD Başkanı Trump'ın daha önceki tarife planlarını yerine getirmesi durumunda Avrupa büyümesine yönelik riskleri değerlendirmesiyle önceki seanstan toparlanmayı sürdürdü ve Çarşamba günü güçlü bir şekilde yükseldi. Euro Bölgesi'nin STOXX 50 endeksi, 24 yılın en yükseği olan 6.337'de %0,6 artışla kapanırken, STOXX 600 endeksi %0,5 artışla 534'lük bir başka rekor seviyede kapandı. ASML, dördüncü çeyrek rezervasyonlarının tahminleri aşmasının ardından %5,8 yükseldi. Teknoloji hisseleri, Pazartesi günü yapay zeka altyapı hisselerindeki satıştan toparlanmayı uzatmak için kazançlara öncülük etti. Schneider %4,6 yükselirken Siemens ve SAP'nin her biri %1,5'ten fazla yükseldi. Gün içinde Avrupa Merkez Bankası ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimi ile birlikte yükselen enflasyona rağmen mevcut patikasını sürdürmesi bekleniyor. Yıl sonu için ise 1,975 faiz düzeyi fiyatlanıyor. Veri cephesinde, Euro Bölgesi ekonomisi, 2024'ün 4. çeyreğinde beklenmedik şekilde durakladı ve yılı en zayıf performansıyla tamamladı. Üçüncü çeyrekte %0,4 büyüme kaydedilmişti ve ilk tahminlere göre %0,1'lik bir genişleme bekleniyordu. İki büyük ekonomi sürpriz daralmalar yaşadı; Almanya'nın GSYİH'si %0,2, Fransa'nın ise %0,1 azaldı. İtalya, ikinci çeyrek üst üste duraklama yaşarken, İrlanda'nın GSYİH'si %1,3 düştü ve Avusturya ekonomisi de durağan kaldı. Öte yandan, İspanya (%0,8), Portekiz (%1,5) ve Litvanya (%0,9) güçlü büyüme kaydetti, Belçika (%0,2) ve Estonya (%0,1) de pozitif büyüme gösterdi. Yıllık bazda, Euro Bölgesi GSYİH'si %0,9 arttı, bu da 3. çeyrekle aynı seviyede olup %1'lik beklentilerin biraz altında kaldı. Tam yıl dikkate alındığında, ekonomi %0,7 büyüdü, 2023'te ise %0,4 oranında genişlemişti.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
Elektrikli araç üreticisi Tesla (TSLA) hisseleri, bu yıl içinde robotaksi hizmetini başlatma planlarını açıklaması ve beklenenden zayıf gelen 4. çeyrek sonuçlarına rağmen satışların toparlanacağını öngörmesiyle %3'ten fazla yükseldi. CEO Elon Musk, 2025'i Tesla için kritik bir yıl olarak nitelendirerek, insan sürüş güvenliğini aşmayı hedefleyen Tam Otonom Sürüş (FSD) teknolojisindeki hızlı ilerlemelere dikkat çekti. Şirket, belirli ABD pazarlarında gözetimsiz FSD seçeneğini ve robotaksi işini başlatmayı planlarken, gelecek yıl Avrupa ve Çin'de düzenleyici onaylar için çalışmalarına devam etmeyi hedefliyor.(Olumlu)
 
IBM (IBM) hisseleri, şirketin güçlü 4. çeyrek sonuçlarını açıklaması ve üretken yapay zeka (generative AI) büyümesiyle desteklenen ve beklentileri aşan 2025 rehberliğini paylaşmasının ardından yaklaşık %8 yükseldi. Şirketin yazılım gelirleri %10 arttı, CEO Arvind Krishna, IBM'in yapay zeka alanındaki ivmesine dikkat çekerek, üretken yapay zeka işinin 5 milyar doları aştığını ve son çeyrekte 2 milyar dolarlık ek gelir getirdiğini belirtti. 2025 için IBM, sabit kurda %5 gelir artışı öngörerek piyasa beklentisi olan %4,8'i geçti ve 13,5 milyar dolarlık serbest nakit akışı beklentisi 12,92 milyar dolarlık konsensüsü aştı. (Olumlu)
 
Microsoft (MSFT) hisseleri, dün ABD seansı sonrası açıklanan bilançosunun beklentileri aşmasına rağmen, Azure bulut segmentinin tahminlerin altında kalması nedeniyle %4'e yakın düştü. Teknoloji devi, yapay zeka ile ilgili gelirlerinin yıllık 13 milyar doları aştığını ve yıllık bazda %175 büyüme kaydettiğini açıkladı. Ancak, 67,7 milyar - 68,7 milyar dolar arasında beklenen takip eden çeyrek gelir tahmini, 69,8 milyar dolarlık piyasa beklentisinin altında kaldı. Microsoft ayrıca, döviz kuru dalgalanmalarının segment gelir büyümesini iki puan aşağı çekebileceğini belirtti. (Olumsuz)
 
ServiceNow (NOW) hisseleri, 4. çeyrekte abonelik gelirlerini yıllık bazda %21 artırmasına rağmen, takip eden çeyrek ve 2025 tam yıl beklentilerin altında kalan tahminleri nedeniyle %9,5 oranında düştü. Şirket, 2025 yılı ilk çeyrek abonelik gelirlerini 3 milyar dolar olacağı tahminini bildirdi ancak bu tahmin 3,04 milyar dolarlık piyasa beklentisinin altında kaldı. Yine, 12,64- 12,68 milyar dolarlık yıllık gelir tahmini, 12,87 milyar dolarlık konsensüsün altında kaldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Bill McDermott, iş dünyasının ServiceNow Platformu'nu bir yapay zeka kontrol merkezi olarak benimsemeye başladığını, bunun verimliliği artırarak iş operasyonlarını kolaylaştıracağını belirtti. (Olumsuz)
 
Bugün Bilanço Açıklaması Beklenen Önemli Şirketler: Apple, Visa, Mastercard, Thermo Fisher Scientific, Caterpillar, United Parcel Service,Intel .




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.