Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni (Gedik Yatırım)

Piyasalarda Bugün
 
Hafta başında küresel piyasalarda tüm gözler Donald Trump'ın Yemin Töreni'nde olacak, TSİ:20:00'de takip edilecek olan törende yatırımcılar tarifeler ve vergi indirimleri gibi olası politika değişikliklerine ilişkin ipuçları için Trump'ın konuşmasını dikkatle takip edecek. Fiyatlama cephesinde, ABD'de hisse senetleri, teknoloji sektöründeki toparlanma ve ana endekslerdeki önemli kazanımların etkisiyle Cuma günü sert bir yükselişle kapandı. S&P 500 %1 artarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 %1,6 yükseldi. Dow Jones ise %0,8 (334 puan) değer kazandı. Yükselişe öncülük eden büyük teknoloji hisseleri arasında Tesla %3, Nvidia %3,1 ve Microsoft %1 yer aldı. Enflasyon baskılarının azaldığına dair haberler ve büyük bankalardan gelen güçlü kazanç raporları, faiz indirimi beklentilerini artırarak piyasa iyimserliğini artırdı. Böylece üç büyük endeks, 2025'in ilk haftalık kazancını kaydetmeyi başardı. Dow ve S&P 500 sırasıyla %3,2 ve %3,4 artışla Kasım ayından bu yana en büyük haftalık getirisini kaydetti. Nasdaq ise %3,9'luk haftalık artışla Martin Luther King tatili öncesinde yükselişini sürdürdü.
 
Bugün Martin Luther King Günü tatili sebebi ile ABD hisse senedi piyasaları kapalı olacak. Öte yandan bu hafta bilanço sezonu yoğunlaşıyor. Netflix, Charles Schwab, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Abbott, Progressive, Intuitive Surgical, General Electric, Texas Instruments, Union Pacific, American Express, Verizon ve NextEra Energy gibi şirketlerin bilnaçolarını açıklaması bekleniyor. Ekonomik cephede ise takvim görece sakin olacak diyebiliriz. Ocak ayındaki özel sektör faaliyetlerine erken bir bakış sunan öncü S&P Global PMI'leri, mevcut konut satışları ve Michigan Tüketici Güveni'nin nihai okuması takip edilecek. Kanada'da ise enflasyonun üst üste ikinci ay yavaşlayarak %1,7'ye gerilemesi bekleniyor. Yine Kanada için ÜFE ve perakende satışlar, Meksika'dan ise ay ortası enflasyon verileri gündemde yer alıyor. Haftanın önemli başlıklarından biri Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yılın ilk para politikası toplantısı olacak. Beklentilerin 80% ihtimalle bankanın 25 baz puanlık faiz artırımı yapacağı yönünde yoğunlaşmış olduğu görülüyor. Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmenin yarattığı iyimserlikle bugün Asya piyasaları haftaya yükselişle başladı. Aynı iyimserliğin Avrupa endekslerinde de sürdüğü görülüyor.
 
Avrupa borsaları, geride bıraktığımız haftanın son işlem gününü önceki üç seansın kazançlarını genişleterek güçlü bir yükselişle kapatmayı başardı. Açıklanan ekonomik verilerin majör merkez bankaları için daha az kısıtlayıcı para politikalarını desteklemesi bu yükselişin en etkili başlıkları arasında yer aldı. STOXX 50 %0,8 artışla 5.146,7 seviyesine yükselerek 2000 yılından bu yana en yüksek kapanışını yaptı. STOXX 600 ise %0,7 yükselerek rekor seviyelere yakınsayarak 524 seviyesinde kapandı. Bu yükselişe destek veren ekonomi verileri arasında ABD'de çekirdek TÜFE'nin yumuşaması, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanaklarındaki güvercin tondaki açıklamalar ve Çin'de ekonomik toparlanmaya dair yeni işaretler sayılabilir. Pazartesi günü hem STOXX 50 hem de STOXX 600, %0,2 yükseldi. Dikkatler ayrıca İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak Dünya Ekonomik Forumu'na da kayıyor. Veri cephesinde, Almanya'nın ÜFE verisi Aralık ayında yıllık bazda %0,8 artış göstererek Haziran 2023'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti. Başlıca hisse senetleri arasında LVMH (+%0,6), ASML Holding (+%0,7) ve Siemens (+%0,6) yükselirken, SAP (-%0,2) ve Linde (-%0,1) düşüş yaşadı.
 
Bu hafta Avrupa'da dikkatler Euro Bölgesi, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık için açıklanacak öncü PMI verilerinde olacak. Almanya'nın hizmet sektörünün daha da yavaşlaması, imalat sektörünün ise daha keskin bir daralma göstermesi bekleniyor. Ek olarak Almanya için ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin dört ayın zirvesinden gerilemesi beklenirken, Euro Bölgesi tüketici güveninin ise negatif bölgede kalmaya devam edeceği beklentileri ön planda. İngiltere'de ise odak iş gücü piyasasında olacak. İşsizlik oranının %4,4'e yükselmesi, ücret artışının ise üst üste üçüncü ay hızlanması bekleniyor.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
TOKYO (Reuters) haberine göre, Nippon Steel ve US Steel (X) 'in, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine karşı açtığı davanın duruşması Şubat ve Mart aylarında yapılacak. İki çelik üreticisi, 6 Ocak'ta, Nippon Steel'in US Steel'i 14,9 milyar dolarlık teklifle satın alma teklifini ulusal güvenlik gerekçesiyle engelleyen Biden'ın kararına karşı dava açmıştı. (Nötr)
 
Meta Platforms (META) uygulama ailesi içinde yer alan Instagram, TikTok'un federal bir yasak nedeniyle kısa süreliğine kapanmasının ardından, aynı gün "Edits" adlı yeni bir video düzenleme uygulamasını duyurdu. X (eski adıyla Twitter) ise mobil uygulamasına özel bir video sekmesi eklediğini açıkladı .(Olumlu)
 
ABD Adalet Bakanlığı, Walgreens Boots Alliance'a (WBA), yasa dışı ve geçersiz reçeteler dağıttığı gerekçesiyle dava açtı. Şirketin 2012 yılından itibaren kontrollü maddelerle ilgili yasal düzenlemeleri ihlal ettiği, özellikle opioidler ve kötüye kullanım riski yüksek olan reçeteler konusunda dikkatsiz davrandığı iddia ediliyor. Walgreens'in eczacılarına reçeteleri hızlı bir şekilde işleme almaları için baskı yaptığı ve iç raporlamalarda tespit edilen şüpheli reçeteleri görmezden geldiği belirtiliyor. Bu süreçte, federal sağlık programlarından haksız geri ödemeler aldığı ve milyonlarca opioidin yasa dışı olarak dağıtımına yol açtığı öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı, Walgreens'in bu uygulamalardan dolayı sorumlu tutulmasını talep ediyor.(Olumsuz)
 
Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amgen (AMGN)'in LUMAKRAS (sotorasib) ve Vectibix (panitumumab) kombinasyon tedavisini, KRAS G12C mutasyonuna sahip metastatik kolorektal kanser (mCRC) hastalarının tedavisi için onayladı. Kombinasyon tedavisinin genel yanıt oranı %26 olarak belirlendi. (Olumlu)
 
Costco (COST) işçileri, 31 Ocak'ta sona erecek sözleşme sonrası greve gitme yetkisi için yapılan oylamada %85 oranında destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da faaliyet gösteren, dünyanın en büyük sendikalardan biri olan International Brotherhood of Teamsters (IBT) şirketin maaş ve yan haklar konusunda çalışanların beklentilerini karşılayamamasına tepki gösterdi. Costco'nun finansal başarısına rağmen yönetimin bu talepleri yerine getirmediği belirtildi. Geçtiğimiz hafta, çalışanlar ülke genelinde grev tatbikatları yaptı ve bu oylama, talepleri karşılanmazsa greve hazır olduklarına işaret ediyor. (Olumsuz)

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.